[轉(zhuǎn)] 中天能源22.6億借殼長(zhǎng)百集團(tuán)

2014-04-11 13:04 來(lái)源： 大智慧阿思達(dá)克通訊社 瀏覽：310 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

停牌數(shù)月之后，長(zhǎng)百集團(tuán)重大資產(chǎn)重組方案今日“撩開(kāi)面紗”，中天能源擬作價(jià)22.6億實(shí)施借殼，若交易順利實(shí)施，長(zhǎng)百集團(tuán)將轉(zhuǎn)型為以天然氣(包括CNG和LNG)生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的能源類上市公司，鄧天洲和黃博兩位自然人將取代李美珍成為長(zhǎng)百集團(tuán)新任實(shí)際控制人。

根據(jù)方案，長(zhǎng)百集團(tuán)本次資產(chǎn)重組共包含四大部分。首先，長(zhǎng)百集團(tuán)以其全部資產(chǎn)和負(fù)債作為置出資產(chǎn)(預(yù)估值約為2.6億元)，與中泰博天等13家內(nèi)資機(jī)構(gòu)及奇力資本等三家外資機(jī)構(gòu)所持有的中天能源100%股權(quán)(預(yù)估值約為22.6億元)中的等值股份進(jìn)行置換;至于資產(chǎn)置換差額部分，長(zhǎng)百集團(tuán)將以6.63元/股的價(jià)格，向上述16家股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)，發(fā)行規(guī)模約為30165.91萬(wàn)股;與此同時(shí)，中天能源實(shí)際控制人鄧天洲、黃博還將以7.5元/股價(jià)格協(xié)議受讓合涌源投資所持有長(zhǎng)百集團(tuán)2000萬(wàn)股股份，其中鄧天洲受讓1000萬(wàn)股、黃博受讓1000萬(wàn)股。上述三大交易是本次重組的必備內(nèi)容，若任何一項(xiàng)交易因未獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而不能實(shí)施，則其他項(xiàng)交易同時(shí)告吹。

此外，在前述重組實(shí)施的基礎(chǔ)上，長(zhǎng)百集團(tuán)還決定配套募集不超過(guò)7.5億元，相關(guān)資金將用于中天能源下屬子公司投建的“安山鎮(zhèn)50萬(wàn)立方米/日液化天然氣工廠項(xiàng)目”、“江陰液化天然氣集散中心調(diào)壓計(jì)量站及配套管網(wǎng)項(xiàng)目”、“十里鋪安全教育檢測(cè)和綜合培訓(xùn)管理服務(wù)中心”等項(xiàng)目。

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