宏觀要聞

　　6月匯豐中國制造業(yè)PMI初值48.3 創(chuàng)9個月來最低水平

　　6月匯豐中國制造業(yè)PMI預覽值48.3，預期49.1，前值49.2。6月匯豐中國制造業(yè)PMI初值創(chuàng)下9個月以來最低水平。新訂單指數(shù)回落至十個月低點47.1（5月48.7），是拖累整體PMI指數(shù)回落的主要因素。新出口訂單降至44，為09年3月以來最低。就業(yè)指數(shù)繼續(xù)下滑至47.9，十個月低點。

　　國務院會議研究部署金融支持經(jīng)濟結構調(diào)整和轉型升級的政策措施

　　國務院總理李克強19日主持召開國務院常務會議，研究部署金融支持經(jīng)濟結構調(diào)整和轉型升級的政策措施，決定再取消和下放一批行政審批等事項。會議指出，金融和實體經(jīng)濟密不可分。穩(wěn)增長、調(diào)結構、促轉型、惠民生，金融發(fā)揮著重要作用。

　　銀行間本幣交易延時 央行再發(fā)央票表決心

　　19日，市場流動性再現(xiàn)極度緊張局面，銀行間本幣交易被迫延時，但央行仍不愿放棄發(fā)行央票。公告顯示，6月20日(周四)央行將發(fā)行2013年第十一期中央銀行票據(jù)。本期央票期限3個月(91天)，發(fā)行量20億元。

　　“克強指數(shù)”降至年內(nèi)新低引熱議

　　近日陸續(xù)發(fā)布的5月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)，多項低于預期。接連印證當前經(jīng)濟出現(xiàn)回落，復蘇乏力。

　　首先是工業(yè)增加值和固定資產(chǎn)投資不及預期，CPI增速放緩和PPI降幅擴大出乎意料。5月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長9.2%，比上月回落0.1個百分點；投資累計增速由20.6%繼續(xù)回落至20.4%；CPI同比增長2.1%，比上月回落0.3個百分點；PPI同比下降2.9%，創(chuàng)下自2012年10月以來8個月新低。

　　李克強貨幣政策新思路：銀監(jiān)會專文防范外部風險傳染

　　6月19日國務院常務會議釋放出的微妙信號值得關注，李克強總理繼十天前在環(huán)渤海省份經(jīng)濟工作座談會上提出“要通過激活貨幣信貸存量支持實體經(jīng)濟發(fā)展”后，再次提出要“優(yōu)化金融資源配置，用好增量、盤活存量”，更有力地支持經(jīng)濟轉型升級，更好地服務實體經(jīng)濟發(fā)展。

　　“錢荒”升級 資金利率全線飆漲

　　6月19日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，銀行間市場資金面“旱情”進一步加劇，各期限資金利率全線大漲。分析人士指出，當前銀行體系流動性承受著超儲下降、監(jiān)管趨嚴、被動去杠桿以及機構預期變悲觀等多項因素的壓力，預計在貨幣政策維持中性立場的背景下，6、7月份的市場資金面形勢不容樂觀。

　　產(chǎn)經(jīng)要聞：

　　基礎建設：

　　國新辦舉行《國家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013年-2030年）》情況發(fā)布會

　　國務院新聞辦公室于2013年6月20日上午10時舉行新聞發(fā)布會，請交通運輸部總規(guī)劃師戴東昌、發(fā)展改革委基礎產(chǎn)業(yè)司司長黃民介紹《國家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013年-2030年）》的有關情況。到2012年底，國家級干線公路通車里程17.3萬公里，其中：普通國道10.5萬公里，國家高速公路6.8萬公里。

　　國家高速路網(wǎng)規(guī)劃上調(diào)3.3萬公里 地方加碼近1倍

　　多地發(fā)改委和交通部門的人士證實，各地大批的地方高速公路納入到了國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃中。其中湖北、湖南等地一直努力的吉首-恩施-安康的高速公路，也納入到了國網(wǎng)。為此，未來沿著包茂（內(nèi)蒙古包頭到廣東茂名）高速（G65）不必從西安繞行重慶再到吉首，而是可以直接從西安到安康，再轉向吉首。

　　房地產(chǎn)：

　　6月土地市場成交量猛增 房企加大一線城市投入

　　5月，全國53個重點城市共成交經(jīng)營性土地474幅，同比上漲21%，環(huán)比上漲47%；成交土地總建面積4934萬平方米，同比上漲17%，環(huán)比上漲30%。典型企業(yè)招拍掛拿地總建面共計737.40萬平方米，環(huán)比下降32%，同比提升57%；土地成交總價243.48億，環(huán)比提升12%，同比增長249%。

　　能源電力：

　　2013年1-5月份電力工業(yè)運行簡況

　　1-5月份，全國電力供需總體平衡，全國用電市場延續(xù)2012年四季度低速增長態(tài)勢，增速略有回落；受上年基數(shù)偏低等因素影響，水電發(fā)電量同比大幅增加，水電利用小時提高較多，火電發(fā)電量低速增長，大部分省份火電設備利用小時下降。電網(wǎng)工程完成投資同比快速增長，電源投資同比有所下降。

　　國土部官員：中國天然氣開發(fā)處于早期階段利用程度僅5%

　　國土資源部油氣戰(zhàn)略中心處長潘繼平昨日在第三屆中國國際液化天然氣大會上表示，目前中國的常規(guī)天然氣探明程度為21%，利用程度約5%?？傮w而言，中國天然氣開發(fā)處于早期階段。

　　國家能源局“三定”出爐 編制翻番職責“縮水”

　　根據(jù)此次“三定”方案，國家能源局新增兩個司，設12個內(nèi)設機構。人員編制大幅增長，行政編制240名，其中局長一名、副局長4名，黨組紀檢組組長1名，司局領導職數(shù)42名。行政編制比2008年國家能源局組建時的112名翻番。

　　機械：

　　中國機械企業(yè)借助新疆區(qū)位優(yōu)勢謀劃中亞市場

　　由新疆經(jīng)濟和信息化委員會、交通運輸廳等部門主辦的第三屆中國新疆國際工程機械、建筑機械及運輸車輛、國際礦業(yè)及科技裝備博覽會18日在烏魯木齊開幕。來自包括世界工程機械50強的特雷克斯、廈工及陸德筑機、廣東宏大、葛洲壩(600068,股吧)易普力、美聯(lián)重工等在內(nèi)的212家企業(yè)參展。

　　家電：

　　市場研究機構唱空下半年家電市場

　　“紅五月”剛結束，A股市場即迎來一波下跌高潮，其中家電板塊多數(shù)股票跟隨大盤一路向下，進入深度調(diào)整期。對此，有市場研究機構認為，下半年家電行業(yè)增速或?qū)⒎啪彙?/p>

　　汽車：

　　海外掘金 本土車企紛紛拓展海外市場

　　據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口數(shù)據(jù)，5月汽車企業(yè)出口為8.64萬輛，比上月下降3.4%，比上年同期下降16.1%。其中乘用車出口24.59萬輛，比上年同期增長12.1%；商用車出口15.64萬輛，比上年同期下降3.8%。

　　船舶：

　　2013年1-5月船舶工業(yè)經(jīng)濟運行情況

　　1-5月份，全球造船市場延續(xù)了前幾月的形勢，成交較為活躍，我國船舶行業(yè)新承接船舶訂單同比大幅增長，但造船完工量繼續(xù)下降。80家重點監(jiān)測企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、經(jīng)濟效益、船舶出口均出現(xiàn)下降，生產(chǎn)經(jīng)營形勢更加嚴峻。

　　中船協(xié)：前五月我國新承接船舶訂單大增 但造船完工量續(xù)降

　　中國船舶(600150,股吧)工業(yè)協(xié)會6月19日發(fā)布月度分析報告稱，今年1～5月份，全球造船市場成交較為活躍，我國船舶行業(yè)新承接船舶訂單同比大幅增長；但造船完工量繼續(xù)下降。80家重點監(jiān)測企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、經(jīng)濟效益、船舶出口均出現(xiàn)下降，生產(chǎn)經(jīng)營形勢更加嚴峻。