[轉(zhuǎn)] 20130620農(nóng)產(chǎn)品日評
農(nóng)產(chǎn)品普遍高開低走，強麥走強
一、今日盤面看點
美豆走高并沒有帶動今日大連豆類反彈，豆粕油脂均呈現(xiàn)高開低走的態(tài)勢，短期可能繼續(xù)震蕩。菜粕跟隨豆粕顯弱，但9月受政策支撐下方空間有限，1401合約更多跟隨豆粕1401走勢。油脂高開低走，短期料繼續(xù)寬幅震蕩，謹防雙殺。昨日原糖繼續(xù)走高，但今日白糖高開后糾結(jié)一上午，于午盤收市前5分鐘開始下殺，鑒于原糖炒作蟲害，短期逢大反彈做空，下方不易看的太低。小麥今日再次沖高，玉米維持盤整，目前南方新小麥價格飆漲，飼企需求旺盛，短期強麥可能會繼續(xù)快速上漲，同時帶動玉米走高。
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一9月 | 4795 | 1 | 0.02% | 0.27% | 8900 | 2.61% | 89524 | -3.39% |
豆一1月 | 4656 | -16 | -0.34% | 0.69% | 26086 | 73.93% | 124670 | 1.53% |
豆油9月 | 7488 | 22 | 0.29% | 1.02% | 224728 | 75.29% | 427494 | -7.11% |
豆油1月 | 7692 | 26 | 0.34% | 1.18% | 681034 | 90.23% | 390746 | 7.44% |
豆粕9月 | 3487 | -11 | -0.31% | 1.12% | 446304 | -7.43% | 1004640 | -3.08% |
豆粕1月 | 3217 | 3 | 0.09% | 0.90% | 1547916 | 19.47% | 1479880 | -0.49% |
棕櫚油9月 | 6116 | -52 | -0.84% | 1.38% | 194744 | 25.87% | 345390 | -8.92% |
棕櫚油1月 | 6198 | -32 | -0.51% | 1.46% | 460298 | 10.12% | 481684 | -5.63% |
菜籽9月 | 5182 | 15 | 0.29% | 0.62% | 1550 | 74.16% | 11352 | -1.81% |
鄭油9月 | 9146 | 18 | 0.20% | 0.70% | 12094 | -47.37% | 37932 | -2.08% |
菜粕9月 | 2576 | -20 | -0.77% | 1.28% | 181624 | -30.70% | 160956 | -15.96% |
菜粕1月 | 2257 | -9 | -0.40% | 1.42% | 463138 | -8.26% | 369386 | 4.16% |
玉米9月 | 2422 | -3 | -0.12% | 0.37% | 56000 | 154.59% | 489018 | -2.24% |
玉米1月 | 2350 | 0 | 0.00% | 0.64% | 51220 | 273.32% | 288008 | -1.30% |
鄭麥9月 | 2648 | 18 | 0.68% | 0.91% | 20264 | 118.27% | 39454 | -4.47% |
早秈稻9月 | 2615 | 0 | 0.00% | 0.38% | 1246 | 68.38% | 7862 | -2.77% |
棉花9月 | 20340 | 10 | 0.05% | 0.42% | 2420 | -39.23% | 35424 | -3.27% |
白糖9月 | 5169 | -4 | -0.08% | 0.99% | 120524 | 47.01% | 434950 | -3.37% |
白糖1月 | 5019 | -22 | -0.44% | 1.66% | 464938 | 51.94% | 391766 | -3.09% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2013/03/27 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2013/3/27 | 2013/3/26 | 價格變動 |
豆類：國產(chǎn)大豆收購市場停滯，現(xiàn)貨價格穩(wěn)定，進口大豆港口分銷價格平穩(wěn)；豆粕現(xiàn)貨報價持穩(wěn)，成交一般；豆油現(xiàn)貨報價持穩(wěn)，成交疲弱。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4480 | 4500 | -20 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4600 | 4600 | 0 | ||
（進口二等）大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
（進口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 4150 | 4150 | 0 | |
天津 | 4050 | 4050 | 0 | ||
張家港 | 4030 | 4030 | 0 | ||
豆油 （四級） | 哈爾濱 | 7650 | 7650 | 0 | |
天津 | 7350 | 7350 | 0 | ||
張家港 | 7300 | 7300 | 0 | ||
棕櫚油：國內(nèi)港口棕櫚油現(xiàn)貨報價持穩(wěn)，成交一般。 | 棕櫚油 （24度） | 天津 | 6100 | 6100 | 0 |
日照 | 6030 | 6000 | 30 | ||
廣東 | 6050 | 6050 | 0 | ||
（國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4480 | 4500 | -20 | ||
菜籽類：新菜籽收購行情暫時穩(wěn)定,收購未見放量；菜粕現(xiàn)貨偏強上漲；菜油現(xiàn)貨穩(wěn)定,部分地區(qū)下跌。 | 菜籽 | 湖北（國產(chǎn)） | 5160 | 5100 | 60 |
江蘇（國產(chǎn)） | 5140 | 5140 | 0 | ||
進口（7月） | 5373 | 5360 | 13 | ||
菜粕 | 四川（國產(chǎn)） | 2850 | 2850 | 0 | |
江蘇（國產(chǎn)） | 2920 | 2880 | 40 | ||
黃埔（加籽粕） | 3150 | 3150 | 0 | ||
菜油 | 四川（國產(chǎn)） | 10300 | 10300 | 0 | |
江蘇 | 9800 | 9800 | 0 | ||
貴州（進口） | 10000 | 10000 | 0 | ||
玉米：山東玉米價格快速反彈，廣東地區(qū)小麥價格快速走高，后期廣東玉米價格可能走高 | 玉米 | 北方港口：鲅魚圈 | 2370 | 2360 | 10 |
山東：濰坊 | 2370 | 2330 | 40 | ||
南方港口：深圳 | 2440 | 2440 | 0 | ||
棉花:當(dāng)下棉花需求延續(xù)清淡,下游紡織企業(yè)生產(chǎn)略減，純棉紗、滌短、粘膠成交、價格疲軟，成交不旺。棉花拋儲繼續(xù)進行，成交有所放大，價格走平。內(nèi)外棉價價差至3386（外棉滑準(zhǔn)稅價與內(nèi)棉328價格之差）。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù) | 19322 | 19320 | +2 |
進口棉花價格指數(shù) | 96.37 | 96.37 | 0 | ||
撮合市場MA1309 | 19260 | 19317 | -57 | ||
KC32S紗線價格 | 26314 | 26314 | 0 | ||
JC40S紗線價格 | 31324 | 31324 | 0 | ||
滌綸短纖價格 | 10030 | 10030 | 0 | ||
粘膠纖維價格 | 13250 | 13210 | +40 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
油脂油料 | 1、據(jù)阿根廷農(nóng)業(yè)部公布月報顯示，阿根廷2012/13年大豆作物產(chǎn)量預(yù)期將達5020萬噸，此前的預(yù)期為5060萬噸。 | 多 | 短期 | 一般 |
2、Informa Economics將2013年美國大豆種植面積下調(diào)至7775.6萬英畝，5月時預(yù)估為7828.6萬英畝。Informa Economics維持大豆單產(chǎn)預(yù)估在每英畝43.9蒲式耳不變。Lanworth下調(diào)其2013年美國大豆產(chǎn)量預(yù)估至33.5億蒲式耳，之前預(yù)估為34億蒲式耳，且下調(diào)大豆單產(chǎn)至每英畝43.3蒲式耳，之前預(yù)估為43.8蒲式耳。 | 多 | 短期 | 重要 | |
3、 目前主產(chǎn)區(qū)夏季糧油收購全面展開，收購進度明顯快于上年。據(jù)統(tǒng)計，截至6月10日，湖北、四川等10個油菜籽主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購新產(chǎn)油菜籽68.4萬噸，同比增加54.3萬噸。 | 空 | 短 | 一般 | |
棉花 | 1、6月19日拋儲成交4.17萬噸，累計成交226.96萬噸，成交均價折328價格19320元/噸，成交比例上升至40.44%，成交2011年度進口棉1.5萬噸。 | 中性 | 至13年9月 | 重要 |
2、5月匯豐PMI初值48.3，創(chuàng)9個月以來新低。我國制造業(yè)生產(chǎn)出口形勢延續(xù)疲軟。 | 利空 | 短期 | 重要 | |
3、美聯(lián)儲會議QE可能在今年年末縮減，2014年中停止。我國股市暴跌至2100之下。 | 利空 | 短期 | 一般 |
四、近期觀點與操作策略
1、油脂油料：國內(nèi)大豆庫存回升速度不及預(yù)期，豆類油脂現(xiàn)貨市場價格未見明顯下跌，加之阿根廷罷工事件炒作，近期豆類油脂期貨市場出現(xiàn)振蕩偏強行情，多空分歧嚴重。豆粕期貨市場多空主力頻繁進出，缺乏趨勢性行情，建議觀望，等待現(xiàn)貨市場的變化。油脂市場，成交量下滑，多空對峙，建議觀望。基本面上，等待6月底的美豆季度庫存和種植面積報告。宏觀層面，美聯(lián)儲暗示將減少購買美債速度，伯南克暗示明年推出QE。（鄧凱）
（菜籽類）：今日菜籽繼續(xù)上漲、菜油下跌、菜粕繼續(xù)回落。菜籽的底部支撐作用較強，但是進口菜籽成本下降，菜籽增產(chǎn)基本定局，對菜籽價格上行不利，當(dāng)前1309合約即將到達5200壓力位,建議前多謹慎持有；當(dāng)前菜粕現(xiàn)貨偏緊，下游水產(chǎn)養(yǎng)殖進入旺季，且水產(chǎn)品消費勢頭較好，菜粕基本面偏好，易漲難跌。但南美豆即將于6月大量到港，對粕類商品形成利空，新菜粕上市量也即將加大，菜粕依然承壓。菜粕近月1309合約高位持堅可能較大，但當(dāng)前價位接近收儲價，漲幅將有限。而遠月1401合約貼水較大，具一定上漲空間，逢回調(diào)買入為主；受收儲政策影響，菜油難享政策紅利，且菜油庫存高企，油脂整體依然偏弱，菜油震蕩偏弱為主。（宋煥）
2、玉米：廣東地區(qū)小麥價格快速上漲，同時全國各地豆粕現(xiàn)貨價格正在緩慢下跌，近日廣東地區(qū)玉米現(xiàn)貨價格開始上漲的可能性較大，另外，本周濰坊地區(qū)玉米現(xiàn)貨價格快速飆漲，現(xiàn)貨玉米價格的走高可能帶動玉米期價新一輪的上漲，不過近期有傳言國儲將于6月底開始跨省移庫，同時吉林地儲也將于六月底進行玉米拍賣，如傳言屬實則會減緩玉米上漲速度。（鄧凱）
3、棉花：受獲利回吐、德州降雨緩解旱情等因素影響，昨夜ICE期棉繼續(xù)回調(diào)，主力12月合約跌0.72至86.60美分，美棉在80-90美分的區(qū)間震蕩尚在進行。受股市暴跌拖累，今日國內(nèi)商品大幅下挫，首以銅、螺紋為先。國內(nèi)經(jīng)濟速度下滑構(gòu)成商品下跌的深層原因，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型之路正在進行，大宗商品承壓下行是為主勢。與疲軟的工業(yè)品相反的是鄭州期棉的相對強勢，畸形的價格管制和新舊檢驗標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的市場結(jié)構(gòu)性畸形正在推演。近強遠弱恐將繼續(xù)。操作上，繼續(xù)進行適量多09空01套利操作。（任新普）
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