[轉(zhuǎn)] 中海發(fā)展下調(diào)轉(zhuǎn)股價(jià)力保40億債轉(zhuǎn)股

2014-06-12 14:06 來源： 北京商報(bào) 瀏覽：424 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

在巨額可轉(zhuǎn)債回購壓力面前，中海發(fā)展選擇下調(diào)轉(zhuǎn)股價(jià)格，力促可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股，以緩解公司面臨的數(shù)十億元巨額可轉(zhuǎn)債的回購風(fēng)險(xiǎn)。中海發(fā)展昨日發(fā)布公告表示，截至公告日，公司A股股價(jià)已在任意連續(xù)30個(gè)交易日中有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%，滿足“中海轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

雖然公告中并沒有公布擬下調(diào)的轉(zhuǎn)股價(jià)，但據(jù)北京測(cè)算，根據(jù)選取條件：審議本議案的股東大會(huì)召開日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)、前一個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)、最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值（6.235元/股）以及A股股票面值中的最高值確定，下調(diào)的轉(zhuǎn)股價(jià)很有可能是6.24元。據(jù)悉，中海發(fā)展于2011年8月發(fā)行的39.5億元中海轉(zhuǎn)債，下調(diào)前的轉(zhuǎn)股價(jià)為8.6元。

根據(jù)中海轉(zhuǎn)債《募集說明書》披露的發(fā)行條款，中海轉(zhuǎn)債最后兩年（2015年8月起），如果中海發(fā)展股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，A股可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的A股可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。根據(jù)上述條件，如果將轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至6.24元，在行權(quán)期內(nèi)，公司股價(jià)只需要維持在4.37元以上，中海發(fā)展就無需回購上述可轉(zhuǎn)債。而昨日，中海發(fā)展收?qǐng)?bào)4.1元，這意味著，轉(zhuǎn)股價(jià)格的下調(diào)將大幅緩解公司的可轉(zhuǎn)債回購壓力。

評(píng)分: