[轉] 20140618農(nóng)產(chǎn)品日評(1圖)
粕類延續(xù)頹勢 棕油白糖整體上揚
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一9月 | 4445 | 3 | 0.07% | -345 | 24102 | -24.79% | 173858 | -0.53% |
豆油9月 | 6672 | 10 | 0.15% | -122 | 156336 | -6.54% | 379522 | -8.37% |
豆粕9月 | 3678 | -47 | -1.26% | 242 | 1671984 | -28.42% | 1471780 | -0.14% |
棕櫚油9月 | 5792 | 12 | 0.21% | -42 | 194656 | -29.60% | 293926 | -8.98% |
鄭油9月 | 6828 | -60 | -0.87% | 1772 | 45004 | 36.17% | 104010 | -3.72% |
菜粕9月 | 3037 | -39 | -1.27% | -37 | 3863366 | -5.40% | 1053388 | 4.15% |
玉米9月 | 2392 | -9 | -0.37% | 98 | 25818 | -59.57% | 208438 | -2.99% |
鄭麥9月 | 2595 | -3 | -0.12% | -195 | 6850 | 56.18% | 62422 | 1.23% |
棉花1月 | 15395 | -150 | -0.96% | 1981 | 46302 | 105.24% | 172654 | 1.66% |
白糖9月 | 4709 | 57 | 1.23% | -79 | 314684 | 140.10% | 434858 | -5.73% |
雞蛋9月 | 5155 | -1 | -0.02% | -1075 | 273544 | -46.56% | 301712 | 4.64% |
粳稻9月 | 3283 | 98 | 3.08% | -63 | 2 | 0.00% | 40 | 5.00% |
早秈稻9月 | 2423 | 8 | 0.33% | 577 | 1004 | 20.67% | 8170 | 2.64% |
注：漲跌＝收盤價－前結算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014/06/18 | 元/噸 | 指標 | 2014/06/18 | 2013/06/17 | 變動 |
豆類油脂：黑龍江國產(chǎn)大豆市場交投平穩(wěn)，北方市場進口大豆港口分銷行情報穩(wěn)；沿海部分油廠豆粕報價略有下調(diào)，菜粕報價局部上漲；國內(nèi)豆油、棕櫚油及菜油報價穩(wěn)定。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進口二等）大連 | 4400 | 4400 | 0 | ||
（進口二等）張家港 | 4400 | 4400 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3800 | 3820 | -20 | ||
張家港 | 3920 | 3920 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6800 | 6800 | 0 | |
天津 | 6450 | 6450 | 0 | ||
張家港 | 6550 | 6550 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5750 | 5750 | 0 | |
日照 | 5850 | 5850 | 0 | ||
廣東 | 5600 | 5600 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5100 | 5100 | 0 | |
江蘇 | 5100 | 5100 | 0 | ||
進口成本價 | 4367 | 4343 | 24 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3000 | 3000 | 0 | |
黃埔 | 3200 | 3200 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 7150 | 7150 | 0 | |
貴州 | 8600 | 8600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價收購價格走勢平穩(wěn)，局部小幅上升。 | 小麥 | 河北：石家莊 | 2440 | 2440 | 0 |
山東：淄博 | 2400 | 2400 | 0 | ||
玉米：南北方港口報價穩(wěn)定；華北部分地區(qū)玉米價格趨穩(wěn)，南方銷區(qū)價格穩(wěn)中偏強。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2490 | 2490 | 0 |
山東：濰坊 | 2515 | 2515 | 0 | ||
南方港口：深圳 | 2550 | 2550 | 0 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠部分報價漲跌互現(xiàn)，成交良好。 | 白糖 | 柳州 | 4640 | 4630 | 10 |
昆明 | 4465 | 4470 | -5 | ||
稻谷：稻谷市場報價穩(wěn)中趨強。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3220 | 3220 | 0 |
南京（粳稻） | 3000 | 3000 | 0 | ||
合肥（中晚稻） | 2730 | 2730 | 0 | ||
雞蛋：貿(mào)易商存貨正常，需求表現(xiàn)平淡，現(xiàn)貨價走低。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 3.77 | 4.00 | -0.23 |
石家莊 | 4.05 | 4.08 | -0.03 | ||
青島 | 4.3 | 4.33 | -0.03 | ||
上海 | 4.4 | 4.40 | 0 | ||
棉花: 棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)定。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù)（3128B） | 17373 | 17376 | -3 |
FC Index M | 92.71 | 91.93 | 0.78 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞摘要 | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 北京6月18日消息，6月17日國家競價銷售臨儲東北大豆35.86萬噸，實際成交7.29萬噸，成交率為20.32%，最高成交價4230元/噸，成交均價4064元/噸，上周分別為37.22%、4310元/噸和4079元/噸。自5月份以來，今年已連續(xù)6次拍賣臨儲大豆，成交率和成交價均呈現(xiàn)逐次下降態(tài)勢。 | 空 | 短 | 重要 |
2. 華盛頓6月17日消息，美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周一收盤后發(fā)布的全國作物進展報告顯示，過去一周美國大豆作物狀況略有變差。截至6月15日，美國大豆評級優(yōu)良的比例為73%，其中優(yōu)13%，良60%，一般23%，差3%，劣1%。作為對比，上周為優(yōu)12%，良62%，一般22%，差3%，劣1%。報告出臺前市場預期大豆優(yōu)良率為74%。在頭號主產(chǎn)州衣阿華，大豆優(yōu)良率降低到了79%，低于上周的81%;在伊利諾伊斯州，大豆優(yōu)良率為72%，低于上周的76%;印第安納州大豆優(yōu)良率為70%，高于上周的68%。 | 多 | 短 | 重要 | |
3. 6月18號消息，印尼棕櫚油協(xié)會（GAPKI）周三稱，印尼5月毛棕櫚油出口量較4月增加23%，至170萬噸，上一交易日公布的一項調(diào)查顯示，分析師平均預計印尼5月棕櫚油出口量為148萬噸。 | 多 | 短 | 重要 | |
白糖 | 1.巴西利亞6月17日消息，氣象預報機構Somar Meteorologia預計巴西甘蔗產(chǎn)區(qū)未來兩周天氣干燥，將有利于甘蔗收割。干燥天氣以及溫和的氣溫有助于提高作物的蔗糖濃度。 | 空 | 短 | 重要 |
棉花 | 1. 6月17日儲備棉投放數(shù)量為95051.6861噸，實際成交12002.6172噸，成交比例12.63%，較昨日降低1.84%。截止到6月17日，儲備棉投放累計上市總量7413011.4328噸，累計成交總量1950792.8338噸，成交比例26.32%。其中，國產(chǎn)棉累計上市7096391.2201噸，累計成交1832429.995噸，成交比例25.82%。 | -- | -- | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：周三連盤豆粕跳空低開，尾盤空頭獲利平倉小幅拉升價格。主力1409合約小幅減倉2120手，收于3678元/噸，較昨日收盤下跌19點，跌幅0.51%。從技術面看，5日及10日均線齊頭向下，短期內(nèi)走勢偏弱，向下尋求60日均線支撐。1501合約收于3507元/噸，較昨日下跌1點。從基本面看，美國新季大豆種植情況良好，使得美豆價格走勢較弱將拖累 國內(nèi)豆粕行情。國內(nèi)基本面，進口大豆港口庫存已經(jīng)攀升至700萬噸水平，國內(nèi)油廠開工率上升至53.87%使得豆粕庫存達到92.73萬噸水平。大豆的供應壓力以及油廠豆粕庫存的不斷攀升使得豆粕價格短期內(nèi)在3650-3750元/噸區(qū)間偏弱震蕩為主。后期隨著美豆種植結束，美豆價格將進入天氣及單產(chǎn)的炒作階段將給國內(nèi)豆粕價格帶來上漲動力同時下半年的養(yǎng)殖行情轉好也將利好豆粕價格，1409合約在長期操作上不宜過分追空，在進入天氣題材炒作前可逢低建倉。鄭菜粕市場走勢分化，呈現(xiàn)近弱遠強格局。1409合約小幅跳空低開，收于3037元/噸，較昨日收盤下跌0.23點，跌幅0.23%。1501合約低開上行，收于2722元/噸，較昨日上漲19點，漲幅0.7%。從技術面看，MACD在0軸之上形成金叉，短期仍有上行趨勢。分析菜粕基本面，因下游水產(chǎn)養(yǎng)殖今年無天氣面和疫情的影響，需求相對較好，即使面臨新菜籽上市導致的供應增加，難改供應偏緊格局。短期內(nèi)菜粕價格受豆粕供應壓力增大影響漲勢逐漸放緩，不宜過分追高。
周三連盤豆油震蕩盤整，1409合約收于6672元/噸，較周二收盤上漲6點。1501合約收于6828元/噸，下跌8點。上周開始的原油對油脂板塊的提振作用逐漸減弱，使得豆油更多回歸到庫存偏大的弱勢基本面，截至上周末國內(nèi)豆油商業(yè)庫存已經(jīng)攀升至118萬噸水平，且隨著夏季消費淡季的來臨豆油價格將繼續(xù)以偏弱走勢為主。菜油今天近弱遠強格局，主力1409合約創(chuàng)出6812元/噸的新低，收于6828元/噸，較昨日收盤下跌54點，跌幅0.78%?；久鎭砜?，菜籽收儲政策與去年相同，新增菜油量將再增166.7萬噸，國產(chǎn)菜油的國儲庫存將達到七百多萬噸，庫存壓力加之其質(zhì)量問題，對菜油市場形成絕對壓制。短期看，菜油偏空弱勢格局不變，但是由于傳言的拋儲遙遙無期，而進口菜油可進入交割，進口成本給菜油一定支撐。因此，操作上建議短空操作。連盤棕櫚今日繼續(xù)低位盤整，1409合約收于5792元/噸，較周二收盤下跌4點。原油市場對棕櫚的帶動作用逐漸減弱，馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量進入增長期，庫存進入恢復性增長，齋月需求對出口的提振已消化，預計近期國際棕櫚油仍將弱勢盤整。國內(nèi)整個油脂市場供應端壓力仍較大，尤其菜油臨儲的大量庫存面臨拋儲以及豆油供應在進口大豆量仍偏大將繼續(xù)利空油脂市場。
雞蛋：連盤雞蛋漲跌互顯。主力09合約整日窄幅震蕩，跌1點，收于5155元/500千克，成交量收窄，倉量放大，增加1.4萬手。01合約盤中震蕩，盤尾放量增倉上行，漲25點，收于4743元/噸，漲幅0.53%。今日現(xiàn)貨市場繼續(xù)小幅下行，貿(mào)易商庫存水平良好，消費依舊平淡，預計近期現(xiàn)貨市場仍會以偏弱運行。期盤上，09合約繼續(xù)受20日均線支撐，上方受5200元/500千克一線壓制。預計明日09合約期價偏弱窄幅震蕩，短期維持5000-5200元/噸震蕩區(qū)間不變。
（期市有風險，入市請謹慎）
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