[轉(zhuǎn)] 獐子島募資逾10億元緩解資金壓力

2014-06-24 09:06 來(lái)源： 中證網(wǎng) 瀏覽：321 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

獐子島6月23日晚公告稱，公司擬以12.60元/股的價(jià)格，向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份，募集資金區(qū)間為10億元-13.70億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。

公告顯示，公司本次非公開發(fā)行的特定對(duì)象為平安資管、旭明投資、興業(yè)全球管理的興全定增68 號(hào)和69 號(hào)分級(jí)特定多客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、東方資管管理的東證分級(jí)股票5 號(hào)和6 號(hào)資管計(jì)劃。其中，興業(yè)全球管理的興全定增68號(hào)和69號(hào)分級(jí)特定多客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃中，其B級(jí)份額由公司控股股東長(zhǎng)海縣獐子島投資發(fā)展中心、公司管理層認(rèn)購(gòu)（其中控股股東長(zhǎng)?？h獐子島投資發(fā)展中心參與興全定增68 號(hào)認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)額不少于2億元；公司管理層參與興全定增69號(hào)認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)額不少于5000萬(wàn)元）。

非公開發(fā)行完成后，公司控股股東和實(shí)際控制人長(zhǎng)?？h獐子島投資發(fā)展中心其直接持有的股份占比為39.69％，仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。

獐子島近幾年的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和資本支出所需資金主要依靠銀行貸款和短期融資券。2011年至2014年3月，公司各期期末資產(chǎn)負(fù)債率分別為38.50％、48.04％、54.07％和55.06％，有息負(fù)債占凈資產(chǎn)的比例為47.39％、75.04％、98.25％和94.00％。獐子島認(rèn)為，募集資金后，公司合并資產(chǎn)負(fù)債率將從55.06％降至44.07％，流動(dòng)比率由1.40增至1.93，償債能力特別是短期償債能力將得到大幅提高，有利于減輕公司債務(wù)負(fù)擔(dān)。

可以看到，獐子島近幾年正在積極投入推動(dòng)轉(zhuǎn)型。從2012年開始，公司逐步改變經(jīng)營(yíng)策略，發(fā)揮海洋牧場(chǎng)增養(yǎng)殖能力，加大大洋漁業(yè)渠道建設(shè)，培育高原泉水稀有資源，提升冷鏈服務(wù)能力，打造休閑漁業(yè)旅游品牌。目前，公司已經(jīng)奠定了海洋牧場(chǎng)、大洋漁業(yè)、高原泉水等“三大資源”體系。

在2013年年報(bào)中，獐子島明確提出了由“海洋食材”向“海洋食品”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整。今年4月，公司與京東簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議打造獐子島O2O平臺(tái)，意味著向海洋食品轉(zhuǎn)型的步伐提速。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，公司在轉(zhuǎn)型過程中需要大量資金投入，此次通過募資補(bǔ)充流動(dòng)資金并償還銀行貸款，有利于改善公司資本結(jié)構(gòu)，提高償債能力，為未來(lái)業(yè)務(wù)擴(kuò)張打下基礎(chǔ)。

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