[轉(zhuǎn)] 20140702農(nóng)產(chǎn)品日評
油脂油料稍現(xiàn)平穩(wěn) 雞蛋與棉花暴跌
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4363 | 16 | 0.37% | -263 | 91562 | -64.05% | 245554 | 0.30% |
豆油1月 | 6780 | 10 | 0.15% | -280 | 258232 | -51.93% | 615706 | 0.45% |
豆粕1月 | 3355 | -21 | -0.62% | 395 | 1221420 | 802.47% | 1376258 | 5.22% |
棕櫚油1月 | 5820 | 20 | 0.34% | -120 | 221272 | -46.07% | 450340 | 1.79% |
鄭油1月 | 6862 | 20 | 0.29% | 1738 | 46782 | -43.45% | 206928 | 0.18% |
菜粕9月 | 3026 | 35 | 1.17% | 174 | 2617412 | -35.04% | 1045296 | 11.07% |
玉米9月 | 2391 | -1 | -0.04% | 79 | 60552 | 146.21% | 180510 | -1.65% |
鄭麥9月 | 2566 | 9 | 0.35% | -106 | 5720 | -23.61% | 58966 | -0.14% |
棉花1月 | 15010 | -255 | -1.67% | 2318 | 117476 | 90.72% | 221978 | 13.23% |
白糖1月 | 4979 | 17 | 0.34% | -379 | 309620 | -21.10% | 494462 | 0.92% |
雞蛋9月 | 5210 | -115 | -2.16% | -880 | 858406 | 123.82% | 276886 | -28.39% |
粳稻9月 | #N/A | 0 | 0.00% | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 26 | 0.00% |
早秈稻9月 | 2387 | 3 | 0.13% | 613 | 484 | -66.06% | 7408 | 0.73% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014/07/02 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014/07/02 | 2013/07/01 | 變動 |
豆類油脂：今日，黑龍江國產(chǎn)大豆市場交投持續(xù)平穩(wěn)；北方市場進(jìn)口大豆港口分銷價下跌明顯。國內(nèi)沿海、內(nèi)陸地區(qū)油廠豆粕報價企穩(wěn)，菜粕價格保持堅挺。國內(nèi)豆油、菜油現(xiàn)貨市場企穩(wěn)，棕油局面小漲。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）大連 | 4300 | 4400 | -100 | ||
（進(jìn)口二等）張家港 | 4300 | 4400 | -100 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3730 | 3730 | 0 | ||
張家港 | 3750 | 3750 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6750 | 6750 | 0 | |
天津 | 6450 | 6450 | 0 | ||
張家港 | 6500 | 6500 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5700 | 5650 | 50 | |
日照 | 5750 | 5750 | 0 | ||
廣東 | 5550 | 5550 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5140 | 5140 | 0 | |
江蘇 | 5220 | 5220 | 0 | ||
進(jìn)口成本價 | 4318 | 4317 | 1 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3200 | 3200 | 0 | |
黃埔 | 3250 | 3250 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 7050 | 7050 | 0 | |
貴州 | 8600 | 8600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價收購價格走勢平穩(wěn)。 | 小麥 | 河北：石家莊 | 2500 | 2500 | 0 |
山東：淄博 | 2460 | 2460 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場持穩(wěn)；華北地區(qū)糧源偏緊；南方銷區(qū)價格穩(wěn)中偏強(qiáng)。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2470 | 2470 | 0 |
山東：濰坊 | 2670 | 2650 | 20 | ||
南方港口：深圳 | 2570 | 2570 | 0 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠部分報價穩(wěn)中有降，各地成交情況一般。 | 白糖 | 柳州 | 4600 | 4600 | 0 |
昆明 | 4470 | 4470 | 0 | ||
稻谷：稻谷市場報價穩(wěn)定，但供應(yīng)壓力較大。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3220 | 3220 | 0 |
南京（粳稻） | 3000 | 3000 | 0 | ||
合肥（中晚稻） | 2730 | 2730 | 0 | ||
雞蛋：供應(yīng)偏緊，需求表現(xiàn)正常，現(xiàn)貨價平穩(wěn)偏漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 3.88 | 3.88 | 0 |
石家莊 | 4.33 | 4.33 | 0 | ||
青島 | 4.62 | 4.6 | 0.02 | ||
上海 | 4.73 | 4.73 | 0 | ||
棉花: 棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有降。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù)（3128B） | 17328 | 17329 | -1 |
FC Index M | 89.66 | 89.87 | -0.21 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.堪培拉7月1日消息：據(jù)澳大利亞氣象局周二發(fā)布的報告稱，目前太平洋表層水溫已經(jīng)達(dá)到接近弱厄爾尼諾的水平，但是尚未突破厄爾尼諾天氣的閾值。另外：據(jù)聯(lián)合國世界氣象組織(WMO)發(fā)布的一份報告稱，今年底很可能形成厄爾尼諾天氣，但是這種天氣也可能在數(shù)周內(nèi)形成。WMO稱，10月到11月份出現(xiàn)厄爾尼諾的幾率是80%，從現(xiàn)在到8月底出現(xiàn)厄爾尼諾的幾率是60%。作為對比，澳大利亞氣象局稱，南半球春季出現(xiàn)厄爾尼諾天氣的幾率為70%。 | 多 | 中 | 重要 |
2. 美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周一收盤后發(fā)布的作物進(jìn)展報告顯示，過去一周美國大豆作物狀況是20年來同期最好水平，出苗率和揚(yáng)花期比例均和五年同期均值持平。這份報告對大豆市場具有利空影響。截至6月29日，美國大豆評級優(yōu)良的比例為72%，和一周前持平，高于去年同期的67%，這也是1994年以來同期最好評級。其中優(yōu)15%，良57%，一般23%，差4%，劣1%。作為對比，上周為優(yōu)14%，良58%，一般23%，差4%，劣1%。 | 空 | 短 | 重要 | |
3.北京7月2日消息；中國的玉米庫存接近1億噸，大約相當(dāng)于每年國內(nèi)消費(fèi)量的一半。過去兩年的玉米采購花費(fèi)超過2,210億元人民幣(360億美元)。預(yù)計10月玉米豐收時，庫存可能再增加5,000萬噸。 | 空 | 中 | 一般 | |
白糖 | 1.評級機(jī)構(gòu)穆迪(MOODY)周二在報告中稱，今年稍晚厄爾尼諾氣候或重襲拉丁美洲，“所引發(fā)的糖產(chǎn)量降幅或超過巴西蔗產(chǎn)聯(lián)盟Unica預(yù)估的3%”。 | 多 | 中 | 中等 |
棉花 | 1.7月2日儲備棉投放數(shù)量為89477.6274噸，實際成交12212.9758噸，成交比例13.65%，較昨日降低0.96%。其中舊國標(biāo)國產(chǎn)棉成交1011.5302噸，平均品級4.12，較昨日升0.09；平均長度27.83，降0.30；成交平均價格16667元/噸，較昨日跌199元/噸，折328價格17257元/噸，較上一交易日跌108元/噸。當(dāng)日新國標(biāo)國產(chǎn)棉成交11201.4456噸（新疆庫占2423.5383噸）平均價（僅計算重量加權(quán)）16979元/噸，較上一交易日跌66元/噸。 | -- | -- | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：周三連盤豆粕近強(qiáng)遠(yuǎn)弱。連豆粕1409合約收于3673元/噸，較周二上漲36點，漲幅0.99%，日持倉減少81786手。1501合約跳空低開，收于3355元/噸，較周二跌21點，跌幅0.62%。昨日受美盤大豆大幅下挫影響連盤豆粕大幅下行， 但國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格下跌幅度相對較小，維持3670-3750元/噸。從基本面來看，港口進(jìn)口大豆庫存已經(jīng)突破700萬噸水平，后期供應(yīng)壓力增大且油廠壓榨利潤改善使得豆粕價格支撐條件減弱，不利盤面價格上行。但油廠開機(jī)率下滑，截至上周末降低至47.71%，油廠豆粕庫存也降至96.42萬噸，油廠仍有停機(jī)挺粕意愿。后期需要關(guān)注新季美豆生長情況，上周美豆優(yōu)良率72%雖高于去年同期67%，但與上期報告并無改善，美國西北部大量降水，后期引發(fā)天氣市行情仍需關(guān)注。
菜粕：今日菜粕繼續(xù)跟隨豆粕走勢，呈現(xiàn)近漲遠(yuǎn)跌格局。1409合約漲35點，收于3026元/噸，跌漲幅1.17%，1501合約跌29點，收于2573元/噸。相對應(yīng)的，國內(nèi)菜粕現(xiàn)貨價價格維持堅挺，但進(jìn)口菜籽壓榨菜粕價格出現(xiàn)松動。由于豆-菜粕價差低至近600元/噸后，有企業(yè)降低了菜粕添加比例，對菜粕行情出現(xiàn)一定利空影響，但是收儲依然支撐菜粕價格，另外，水產(chǎn)需求旺盛和企業(yè)挺粕以及DDGS帶來利多。雖然短期看，菜粕受美盤和豆粕帶動出現(xiàn)弱勢行情，但跌幅相對較有限也說明了市場依然看好菜粕基本面。菜粕的上漲行情可能繼續(xù)遭遇反復(fù)，但操作上仍是關(guān)注逢低做多機(jī)會，同時密切關(guān)注豆粕指引。菜油主力1501今日跟隨油脂整體走勢呈現(xiàn)企穩(wěn)微漲之勢，收報6862元/噸，漲20點，幅度0.29%。目前菜油現(xiàn)貨行情走弱，菜油遠(yuǎn)期依然是負(fù)基差報價，加上菜油依然存在拋儲預(yù)期，菜油依然偏弱。棕櫚主力1501走勢企穩(wěn)弱反彈，日漲20或0.34 %，收于5820元/噸。由于7、8、9是棕櫚油消費(fèi)旺季，而且今年的中秋節(jié)是9月8日，較往年提前半個月，一些油廠可能提前進(jìn)行小包裝備貨，因此油價下跌后，后期震蕩上行概率仍較大。
周三連盤豆油價格小幅走高，主力1501合約收于6780元/噸，叫昨日收高12點。技術(shù)上看，昨日豆油破位下行，5日快線下穿，短期內(nèi)將繼續(xù)向下探底。從國內(nèi)豆油基本面來看，前期原油價格上漲以及厄爾尼諾天氣炒作并沒有改變整個豆油基本面，進(jìn)口大豆庫存過高以及整體油脂庫存維持高位將繼續(xù)利空豆油，且進(jìn)入夏季油脂消費(fèi)難有提升不利價格上行，豆油價格仍以弱勢調(diào)整為主。
雞蛋：連盤雞蛋整體大幅下挫。主力09合約午盤5分鐘內(nèi)減倉4.4萬手，價格急劇下跌，隨后期價雖小幅反彈，但日內(nèi)仍大跌115點，跌幅達(dá)到2.16%，收于5210元/500千克，日減倉7.86萬手。01合約跌106點，收于4788元/噸，跌幅2.17%，05合約跌54點，收于4408元/500千克。據(jù)傳，大商所開始調(diào)查09合約是否存在價格操縱，引發(fā)市場恐懼心理，多頭主動平倉離場。但目前基本面并無變化，雞蛋供應(yīng)上依然偏緊，且據(jù)芝華數(shù)據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，6月份在產(chǎn)蛋雞存欄量環(huán)比繼續(xù)下降，今日主產(chǎn)銷區(qū)現(xiàn)貨蛋價穩(wěn)中小幅上漲，現(xiàn)貨市場繼續(xù)穩(wěn)步上漲的態(tài)勢。因此，此次大跌調(diào)整后，預(yù)計09合約將重拾漲勢。操作上，如明日跌破20日均線，建議未平倉單止損出局，否則暫時觀望為宜。如短期期價能站穩(wěn)20日均線，可做多加倉。
（期市有風(fēng)險，入市請謹(jǐn)慎）
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