[轉(zhuǎn)] 20140703農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)(1圖)
油脂油料稍現(xiàn)平穩(wěn) 雞蛋與棉花暴跌
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4355 | -6 | -0.14% | -255 | 57364 | -37.35% | 246846 | 0.52% |
豆油1月 | 6768 | -22 | -0.32% | -268 | 220064 | -14.78% | 636360 | 3.25% |
豆粕1月 | 3355 | 11 | 0.33% | 395 | 563498 | -53.87% | 1429670 | 3.74% |
棕櫚油1月 | 5788 | -30 | -0.52% | -88 | 231956 | 4.83% | 484598 | 7.07% |
鄭油1月 | 6854 | -2 | -0.03% | 1746 | 33546 | -28.29% | 202396 | -2.24% |
菜粕9月 | 3020 | 7 | 0.23% | 80 | 1635110 | -37.53% | 1012748 | -3.21% |
玉米9月 | 2392 | -1 | -0.04% | 78 | 21706 | -64.15% | 178090 | -1.36% |
鄭麥9月 | 2565 | -1 | -0.04% | -105 | 5072 | -11.33% | 59364 | 0.67% |
棉花1月 | 14800 | -245 | -1.63% | 2523 | 121540 | 3.46% | 241514 | 8.09% |
白糖1月 | 4959 | -11 | -0.22% | -359 | 447434 | 44.51% | 512080 | 3.44% |
雞蛋9月 | 5235 | -20 | -0.38% | -785 | 270850 | -68.45% | 273472 | -1.25% |
粳稻9月 | 3281 | 20 | 0.61% | -61 | 6 | #DIV/0! | 26 | 0.00% |
早秈稻9月 | 2384 | -4 | -0.17% | 616 | 2394 | 394.63% | 7602 | 2.55% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014/07/02 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014/07/02 | 2013/07/01 | 變動(dòng) |
豆類油脂：今日，黑龍江國產(chǎn)大豆市場(chǎng)交投持續(xù)平穩(wěn)；北方市場(chǎng)進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)下跌明顯。國內(nèi)沿海、內(nèi)陸地區(qū)油廠豆粕報(bào)價(jià)企穩(wěn)，菜粕價(jià)格保持堅(jiān)挺。國內(nèi)豆油、菜油現(xiàn)貨市場(chǎng)企穩(wěn)，棕油局面小漲。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3700 | 3730 | -30 | ||
張家港 | 3750 | 3750 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6750 | 6750 | 0 | |
天津 | 6450 | 6450 | 0 | ||
張家港 | 6500 | 6500 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5700 | 5700 | 0 | |
日照 | 5750 | 5750 | 0 | ||
廣東 | 5550 | 5550 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5140 | 5140 | 0 | |
江蘇 | 5220 | 5220 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 4260 | 4318 | -58 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3100 | 3200 | -100 | |
黃埔 | 3230 | 3250 | -20 | ||
菜油 | 江蘇 | 7050 | 7050 | 0 | |
貴州 | 8600 | 8600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)收購價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)。 | 小麥 | 河北：石家莊 | 2500 | 2500 | 0 |
山東：淄博 | 2460 | 2460 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場(chǎng)持穩(wěn)；華北地區(qū)糧源偏緊；南方銷區(qū)價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2470 | 2470 | 0 |
山東：濰坊 | 2670 | 2670 | 0 | ||
南方港口：深圳 | 2570 | 2570 | 0 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠部分報(bào)價(jià)穩(wěn)中有降，各地成交情況一般。 | 白糖 | 柳州 | 4600 | 4600 | 0 |
昆明 | 4465 | 4470 | -5 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)定，但供應(yīng)壓力較大。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3220 | 3220 | 0 |
南京（粳稻） | 3000 | 3000 | 0 | ||
合肥（中晚稻） | 2730 | 2730 | 0 | ||
雞蛋：供應(yīng)偏緊，需求表現(xiàn)正常，現(xiàn)貨價(jià)平穩(wěn)偏漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 3.88 | 3.88 | 0 |
石家莊 | 4.45 | 4.33 | 0.12 | ||
青島 | 4.62 | 4.62 | 0 | ||
上海 | 4.73 | 4.73 | 0 | ||
棉花: 棉花現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有降。 | 棉花 | 中國棉花價(jià)格指數(shù)（3128B） | 17323 | 17328 | -5 |
FC Index M | 89.28 | 89.66 | -0.38 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.國家糧食局7月3日消息；據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，河南、山東等10個(gè)小麥主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購新產(chǎn)小麥4158萬噸，比上年同期增加1603萬噸。湖北、四川等12個(gè)油菜籽主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購新產(chǎn)油菜籽168萬噸，比上年同期減少127萬噸。 | 多 | 中 | 重要 |
2.漢堡7月2日消息：據(jù)德國漢堡的行業(yè)刊物油世界發(fā)布的報(bào)告顯示，2014年1至5月份期間，中國生物柴油進(jìn)口量達(dá)到335,000噸。 | 多 | 短 | 重要 | |
3.北京7月3日消息：據(jù)中國商務(wù)部本周發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年6月份中國大豆進(jìn)口量估計(jì)為677萬噸，較上月增長(zhǎng)13.4個(gè)百分點(diǎn)，但是略低于2013年6月份的進(jìn)口量692.6萬噸。商務(wù)部的這份報(bào)告稱，2014年7月份中國大豆進(jìn)口量可能放慢到505萬噸，低于2013年7月份的719.7萬噸。據(jù)中國商務(wù)部本周發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年6月份中國油菜籽進(jìn)口量估計(jì)為454,511噸，較上月降低30.2%。商務(wù)部預(yù)期2014年7月份中國油菜籽進(jìn)口量可能放慢到13.6萬噸。 | 多 | 中 | 中等 | |
白糖 | 1.道瓊斯7月2日消息；巴西甘蔗行業(yè)協(xié)會(huì)Unica的主管在接受電話采訪時(shí)稱，圣保羅州的持續(xù)旱情預(yù)計(jì)將損及作物生長(zhǎng)，導(dǎo)致巴西甘蔗產(chǎn)量難以實(shí)現(xiàn)之前預(yù)期的5.8億噸。 | 多 | 中 | 中等 |
棉花 | 1.7月2日儲(chǔ)備棉投放數(shù)量為89477.6274噸，實(shí)際成交12212.9758噸，成交比例13.65%，較昨日降低0.96%。其中舊國標(biāo)國產(chǎn)棉成交1011.5302噸，平均品級(jí)4.12，較昨日升0.09；平均長(zhǎng)度27.83，降0.30；成交平均價(jià)格16667元/噸，較昨日跌199元/噸，折328價(jià)格17257元/噸，較上一交易日跌108元/噸。當(dāng)日新國標(biāo)國產(chǎn)棉成交11201.4456噸（新疆庫占2423.5383噸）平均價(jià)（僅計(jì)算重量加權(quán)）16979元/噸，較上一交易日跌66元/噸。 | -- | -- | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：周四連盤豆粕走勢(shì)偏強(qiáng)。1409合約高開低走，收于3652元/噸，1501合約收盤與昨日持平，收于3355元/噸。遠(yuǎn)月豆粕價(jià)格快速下跌使得飼料企業(yè)購買量加大，抑制豆粕價(jià)格下行空間。同時(shí)豆粕價(jià)格進(jìn)入低價(jià)區(qū)間，前期基差合同點(diǎn)價(jià)，空頭平倉抑制盤面價(jià)格下跌。油廠壓榨利潤(rùn)降低，而豆油價(jià)格又難有起色，油廠將繼續(xù)挺價(jià)豆粕。操作上，1501合約可在3300-3400元/噸區(qū)間逢低進(jìn)多，關(guān)注后期油廠開工率的變化。
菜粕：今日菜粕呈企穩(wěn)反彈走勢(shì)，遠(yuǎn)月強(qiáng)于近月。1409合約漲7點(diǎn)，收于3020元/噸，漲幅0.23%，1501合約漲25點(diǎn)，收于2595元/噸。相對(duì)應(yīng)的，國內(nèi)菜粕現(xiàn)貨價(jià)價(jià)格維持堅(jiān)挺，但進(jìn)口菜籽壓榨菜粕價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)。由于豆-菜粕價(jià)差低至近600元/噸后，有企業(yè)降低了菜粕添加比例，對(duì)菜粕行情出現(xiàn)一定利空影響，但是收儲(chǔ)依然支撐菜粕價(jià)格，另外，水產(chǎn)需求旺盛和企業(yè)挺粕以及DDGS帶來利多。雖然短期看，菜粕受美盤和豆粕帶動(dòng)出現(xiàn)弱勢(shì)行情，但跌幅相對(duì)較有限也說明了市場(chǎng)依然看好菜粕基本面。菜粕的上漲行情可能繼續(xù)遭遇反復(fù)，但操作上仍是關(guān)注逢低做多機(jī)會(huì)，同時(shí)密切關(guān)注豆粕指引。
周四連盤豆油價(jià)格繼續(xù)下行。從國內(nèi)基本面來看，油廠壓榨利潤(rùn)轉(zhuǎn)弱將導(dǎo)致油廠以挺價(jià)豆粕為主，豆油價(jià)格將弱勢(shì)下行。同時(shí)國內(nèi)油脂庫存仍處于高位，下游消費(fèi)處于淡季將對(duì)豆油價(jià)格產(chǎn)生壓制，豆油仍將弱勢(shì)探底為主。菜油主力1501今日收于6854元/噸，微跌2點(diǎn)。由于目前菜油依然是負(fù)基差報(bào)價(jià)，加上菜油存在拋儲(chǔ)預(yù)期，菜油基本面仍偏弱。棕櫚主力1501今日再次轉(zhuǎn)跌，日跌30點(diǎn)或0.56 %，收于5788元/噸。由于7、8、9是棕櫚油消費(fèi)旺季，而且今年的中秋節(jié)是9月8日，較往年提前半個(gè)月，一些油廠可能提前進(jìn)行小包裝備貨，因此油價(jià)下跌后，后期震蕩上行概率仍較大。
雞蛋：連盤雞蛋表現(xiàn)不一，01合約走出獨(dú)立上漲行情。主力09合約低開震蕩，跌20點(diǎn)，收于5235元/500千克，日減倉3414手。01合約低開高走，漲28點(diǎn)，收于4853元/噸，漲幅0.58%。經(jīng)過昨日的大跌，今日投資者表現(xiàn)較為謹(jǐn)慎，成交量減少。現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)中有漲。供應(yīng)上，據(jù)芝華數(shù)據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，6月份在產(chǎn)蛋雞存欄量環(huán)比繼續(xù)下降,同比降幅達(dá)到18%左右，加之夏季產(chǎn)蛋率下降，供應(yīng)依舊緊張。目前的現(xiàn)貨市場(chǎng)還處恢復(fù)階段，消費(fèi)需求并不能給現(xiàn)貨蛋價(jià)帶來強(qiáng)勢(shì)上漲的支撐，但進(jìn)入7月中旬，預(yù)計(jì)食品廠開始節(jié)日提前備貨及之后鮮蛋備貨及消費(fèi)，將放大雞蛋供應(yīng)緊缺的市場(chǎng)矛盾，給現(xiàn)貨蛋價(jià)帶來強(qiáng)力支撐。期盤上，09及01合約受20均線支撐，且01合約表現(xiàn)強(qiáng)于09合約，預(yù)計(jì)短期震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，7月份待現(xiàn)貨市場(chǎng)大幅上漲，01及09合約漲勢(shì)可期。
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