[轉] 20140709農(nóng)產(chǎn)品日評(1圖)
農(nóng)產(chǎn)品普遍下挫 油脂油料領跌
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4329 | -38 | -0.87% | -229 | 89698 | -57.98% | 245380 | -3.29% |
豆油1月 | 6578 | -108 | -1.62% | -178 | 411634 | 74.75% | 658976 | 2.91% |
豆粕1月 | 3252 | -48 | -1.45% | 408 | 785300 | 41.03% | 1429180 | 1.51% |
棕櫚油1月 | 5786 | -34 | -0.58% | -236 | 497622 | 4.78% | 440082 | -5.94% |
鄭油1月 | 6668 | -104 | -1.54% | 1932 | 75624 | 92.32% | 204184 | 0.99% |
菜粕9月 | 2837 | -84 | -2.88% | 213 | 2925070 | 58.24% | 908084 | -4.55% |
玉米9月 | 2400 | 12 | 0.50% | 90 | 28598 | 163.14% | 176414 | -0.95% |
鄭麥9月 | 2573 | -13 | -0.50% | -93 | 2574 | -25.74% | 56396 | -0.19% |
棉花1月 | 14520 | 5 | 0.03% | 2768 | 106168 | -31.25% | 268876 | 7.31% |
白糖1月 | 4858 | 22 | 0.45% | -278 | 608680 | 89.49% | 570830 | 1.01% |
雞蛋9月 | 5306 | 5 | 0.09% | -706 | 453238 | -10.71% | 309114 | -3.11% |
粳稻9月 | 3263 | 0 | 0.00% | 27 | 0 | N/A | 34 | 0.00% |
早秈稻9月 | 2393 | -15 | -0.62% | 227 | 1364 | -53.09% | 6948 | -7.23% |
晚秈稻1月 | 2804 | 2 | 0.07% | -84 | 9050 | -63.82% | 10854 | 14.25% |
注：漲跌＝收盤價－前結算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014/07/09 | 元/噸 | 指標 | 2014/07/09 | 2013/07/08 | 變動 |
豆類油脂：黑龍江國產(chǎn)大豆市場交投持續(xù)清淡，北方市場進口大豆港口分銷價下跌。國內(nèi)沿海、內(nèi)陸地區(qū)油廠豆粕報價繼續(xù)下跌，菜粕價格持穩(wěn)。豆油、棕油現(xiàn)貨市場整體下行，菜油現(xiàn)貨價局部下跌。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進口二等）大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
（進口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3640 | 3660 | -20 | ||
張家港 | 3660 | 3660 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6650 | 6700 | -50 | |
天津 | 6350 | 6400 | -50 | ||
張家港 | 6400 | 6450 | -50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5550 | 5700 | -150 | |
日照 | 5650 | 5700 | -50 | ||
廣東 | 5550 | 5550 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5140 | 5140 | 0 | |
江蘇 | 5220 | 5220 | 0 | ||
進口成本價 | 4344 | 4323 | 21 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3050 | 3050 | 0 | |
黃埔 | 3230 | 3230 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6950 | 7000 | -50 | |
貴州 | 8600 | 8600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價收購價大體持穩(wěn) | 小麥 | 河北：石家莊 | 2520 | 2520 | 0 |
山東：淄博 | 2480 | 2480 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場價格上漲；南方銷區(qū)價格局部補漲。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2490 | 2480 | 10 |
山東：濰坊 | 2680 | 2670 | 10 | ||
南方港口：深圳 | 2600 | 2600 | 0 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠報價穩(wěn)中有降，各地成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4580 | 4580 | 0 |
昆明 | 4415 | 4435 | -20 | ||
稻谷：稻谷市場報價穩(wěn)定。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3290 | 3290 | 0 |
長沙（早秈稻） | 2620 | 2620 | 0 | ||
九江（晚秈稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：供應偏緊，需求正常，現(xiàn)貨價穩(wěn)中有漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.11 | 3.88 | 0.23 |
石家莊 | 4.6 | 4.6 | 0.00 | ||
青島 | 4.85 | 4.83 | 0.02 | ||
上海 | 5.02 | 5.02 | 0 | ||
棉花: 棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有降。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù)（3128B） | 17288 | 17306 | -18 |
FC Index M | 86.44 | 87.3 | -0.86 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞摘要 | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.北京7月8日消息，周二，中國國家糧油交易中心將繼續(xù)競價銷售35.1萬噸臨時儲備東北大豆，其中內(nèi)蒙產(chǎn)地11.1萬噸，黑龍江產(chǎn)地24萬噸。這也是今年第9次拍賣臨儲大豆。作為對比，上周拍賣會的實際成交量為106,739噸，相當計劃銷售量355,668噸的30%，成交均價4068元/噸。中國政府從5月份開始銷售臨儲大豆，迄今為止臨儲大豆銷售量已達143.6萬噸。 | 空 | 短 | 重要 |
2.漢堡7月8日消息：據(jù)德國漢堡的行業(yè)刊物油世界發(fā)布的報告顯示，2014年巴西和阿根廷生物柴油產(chǎn)量將大幅增長，這有助于提振豆油需求。油世界預計今年巴西生物柴油產(chǎn)量將從上年的256萬噸增至310萬噸，同比增幅達到21%。豆油是生物柴油的主要生產(chǎn)原料。 | 多 | 短 | 重要 | |
3.由于歐盟主要產(chǎn)區(qū)天氣良好，油菜籽產(chǎn)量前景愈加明朗，市場普遍預期今年歐盟油菜籽產(chǎn)量將打破5年前創(chuàng)下的歷史紀錄2160萬噸，法國分析機構ODA上周初將歐盟油菜籽產(chǎn)量預測值上調(diào)到了2250萬噸，比早先的預測高出70萬噸，其中法國油菜籽產(chǎn)量預測值上調(diào)到了535萬噸，比早先預測高出15萬噸。 | 空 | 長 | 重要 | |
白糖 | 1.道瓊斯7月8日消息；咨詢公司JOBEconomic總裁稱，巴西糖廠的庫存正逐漸增加，而貿(mào)易公司卻等待糖價上漲。今年二季度巴西糖出口量為460萬噸，去年同期為580萬噸。該總裁表示，若全球糖供應如預期般在下半年開始下滑，那么燃料價格將高于當前水平。 | 空 | 長 | 中等 |
棉花 | 1. 7月8日儲備棉投放數(shù)量為87244.7108噸，實際成交12892.8354噸，成交比例14.78%，較昨日降低0.19%。儲備棉投放累計上市總量8917706.0344噸，累計成交總量2130035.4869噸，成交比例23.89%。其中，國產(chǎn)棉累計上市8472413.5805噸，累計成交2004583.9166噸，成交比例23.66%。 | -- | -- | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：周三連盤豆粕呈現(xiàn)繼續(xù)下跌行情。1409合約跌破3500元/噸支撐位，1501合約最低跌至3250元/噸低點。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格也是跟盤下跌，跌幅20-60元/噸。從技術面看，繼10日均線向下穿破60日均線后，20日均線也即將與60日均線形成死叉，仍有向下運行態(tài)勢。從基本面看，新季美豆播種面積大增以及新季大豆生長情況良好都對國內(nèi)豆粕基本面形成利空。但豆粕價格繼續(xù)下滑，油廠虧損會使得油廠停機挺價豆粕，且目前進入豆粕需求旺季，豆粕價格下跌飼料企業(yè)補庫將會對豆粕價格帶來一定的利好支撐。操作上，建議1501合約運行至3150-3200元/噸間，可逢低做多。關注USDA周五即將公布的7月月度供需報告及后期油廠開工率、進口大豆到港量的變化。
今日菜粕主力1409震蕩下跌后再轉漲，日跌4點，收于2926元/噸，跌幅0.14%，盤中最低跌至2898，日線收長下影類十字星線。1501合約漲22點，收于2563元/噸，減倉近7萬手。國產(chǎn)菜粕現(xiàn)貨價一周內(nèi)跟隨豆粕和盤面下跌70-20元/噸不等，進口菜籽壓榨菜粕跌20元/噸左右。由于豆-菜粕價差低至近600元/噸后，有企業(yè)降低了菜粕添加比例，對菜粕行情出現(xiàn)一定利空影響，同時豆粕的下跌行情也利空菜粕。但是收儲政策面依然支撐菜粕價格，另外，水產(chǎn)需求旺盛和企業(yè)挺粕也會給菜粕一定支撐。雖然短期看，菜粕受美盤和豆粕帶動出現(xiàn)弱勢行情，菜粕行情偏震蕩，但操作上仍是關注逢低做多短線為主，同時密切關注豆粕指引。
周三連盤豆油1501出現(xiàn)跳水行情，早盤跳空低開后，價格不斷下行，收于6578元/噸，較昨 日下跌86點。從國內(nèi)基本面來看，上游進口大豆供應充足，豆油庫存不斷增加將繼續(xù)壓制價格。進入夏季油脂消費轉淡也不利價格上行，豆油價格仍以弱勢探底為主。菜油主力1501今日收于6750元/噸，跌36點。由于今年中儲糧公司嚴查菜油摻假行為，進口菜油及進口菜籽壓榨菜油流入市場，進行市場定價，而該菜油的價格相對較低但能進入交割，因此對期價利空。同時，目前菜油依然是負基差報價，因此菜油基本面仍偏弱為主。關注整個油脂大勢。棕櫚主力1501今日繼續(xù)微漲10點，漲幅0.17%，收于5808元/噸。由于7、8、9是棕櫚油消費旺季，而且今年的中秋節(jié)是9月8日，較往年提前半個月，一些油廠可能提前進行小包裝備貨，因此油價下跌后，后期震蕩上行概率仍較大。
白糖：周三，鄭糖受外盤原糖企穩(wěn)回升影響小幅高開，但隨后增倉下行至4830處止跌，盤中交投清淡；直至午后突然增倉下行，成交急劇擴大，1501合約最低壓至4792點，再創(chuàng)階段新低。但在之后的兩次上拉過程中，多頭并沒有跟進，持倉量持續(xù)下降，空方的砍倉加大了價格的回升；最終1501合約收于4858點，小幅上漲0.45%。從盤面上看，價格破位后，空方有加碼動作，但多頭護盤力量稍顯不足。技術指標上，30分鐘線上，KD指標形成背離。明天1501合約或有一段上沖。
雞蛋：連盤雞蛋高開震蕩，午盤多頭減倉價格下挫，各合約收盤漲跌互現(xiàn)。主力09合約漲5點，收于5306元/500千克，減倉9604手。01合約跌26點，收于4891元/500千克。從基本面上看，中秋節(jié)前看漲預期猶在，中秋備貨行情啟動，供應短缺的市場矛盾將被放大。目前市場上多空分歧較大，但預計現(xiàn)貨市場的支撐使得期價下行遇阻，而備貨需求還未啟動同樣壓縮期價上行空間。因此，預計09合約5250-5350元/500千克區(qū)間震蕩走勢，短線日內(nèi)操作為宜，09合約前期低位多單繼續(xù)持有，需警惕日內(nèi)回調(diào)風險，止損20日均線。
（期市有風險，入市請謹慎）
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