[轉(zhuǎn)] 20140711農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)(1圖)
雞蛋強(qiáng)勢(shì)上漲 軟商品跌幅較大
一、今日盤(pán)面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4331 | 6 | 0.14% | -231 | 80790 | 39.66% | 238530 | -1.47% |
豆油1月 | 6556 | -26 | -0.40% | -256 | 320666 | -58.26% | 654410 | -2.71% |
豆粕1月 | 3229 | -18 | -0.55% | 371 | 839332 | 72.49% | 1405602 | -1.90% |
棕櫚油1月 | 5806 | -30 | -0.51% | -156 | 486764 | -56.23% | 424594 | -8.78% |
鄭油1月 | 6584 | -56 | -0.84% | 1816 | 76110 | -58.28% | 226042 | 2.81% |
菜粕9月 | 2861 | 9 | 0.32% | 189 | 2468042 | 18.09% | 810080 | -4.50% |
玉米9月 | 2428 | 20 | 0.83% | 72 | 55976 | 10.88% | 133126 | -18.22% |
鄭麥9月 | 2582 | 3 | 0.12% | -102 | 2276 | -47.39% | 54732 | -2.00% |
棉花1月 | 14230 | -240 | -1.66% | 3043 | 178380 | 50.64% | 312022 | 6.62% |
白糖1月 | 4776 | -59 | -1.22% | -196 | 501398 | 38.51% | 599326 | 4.43% |
雞蛋9月 | 5422 | 127 | 2.40% | -732 | 590494 | 42.89% | 331300 | 4.54% |
粳稻9月 | 3263 | 0 | 0.00% | 27 | 0 | N/A | 34 | N/A |
早秈稻9月 | 2373 | -11 | -0.46% | 247 | 832 | 35.06% | 6836 | -1.84% |
晚秈稻1月 | 2828 | 24 | 0.86% | -108 | 4068 | 85.75% | 10322 | -2.75% |
注：漲跌＝收盤(pán)價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014/07/11 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014/07/11 | 2013/07/10 | 變動(dòng) |
豆類(lèi)油脂：黑龍江國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)交投持續(xù)清淡，北方市場(chǎng)進(jìn)口大豆港口分銷(xiāo)價(jià)平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)沿海、內(nèi)陸地區(qū)油廠豆粕報(bào)價(jià)小幅下跌，菜粕價(jià)格下跌。豆油及菜油現(xiàn)貨市場(chǎng)以穩(wěn)為主，棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)小幅上漲。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3600 | 3620 | -20 | ||
張家港 | 3600 | 3620 | -20 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6650 | 6650 | 0 | |
天津 | 6200 | 6200 | 0 | ||
張家港 | 6300 | 6300 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5650 | 5600 | 50 | |
日照 | 5700 | 5650 | 50 | ||
廣東 | 5600 | 5550 | 50 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5140 | 5140 | 0 | |
江蘇 | 5220 | 5220 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 4264 | 4259 | 5 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3050 | 3050 | 0 | |
黃埔 | 3160 | 3180 | -20 | ||
菜油 | 江蘇 | 6850 | 6850 | 0 | |
貴州 | 8400 | 8400 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)收購(gòu)價(jià)大體持穩(wěn) | 小麥 | 河北：石家莊 | 2520 | 2520 | 0 |
山東：淄博 | 2480 | 2480 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定；南方銷(xiāo)區(qū)價(jià)格局部穩(wěn)步上漲。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2500 | 2490 | 10 |
山東：濰坊 | 2700 | 2680 | 20 | ||
南方港口：深圳 | 2600 | 2600 | 0 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠報(bào)價(jià)穩(wěn)中有降，各地成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4580 | 4580 | 0 |
昆明 | 4395 | 4415 | -20 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)中堅(jiān)挺。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3290 | 3290 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 2620 | 2620 | 0 | ||
九江（晚秈稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：供應(yīng)偏緊，需求正常，現(xiàn)貨價(jià)穩(wěn)中有漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.22 | 4.11 | 0.11 |
石家莊 | 4.69 | 4.6 | 0.09 | ||
青島 | 4.86 | 4.85 | 0.01 | ||
上海 | 5.02 | 5.02 | 0 | ||
棉花: 棉花現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有降。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（3128B） | 17273 | 17282 | -9 |
FC Index M | 84.99 | 85.99 | -1 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.華盛頓7月10日消息：據(jù)美國(guó)分析機(jī)構(gòu)Informa經(jīng)濟(jì)公司發(fā)布的月度報(bào)告稱(chēng)，2014年美國(guó)大豆收獲面積預(yù)期為8430萬(wàn)英畝，高于早先預(yù)測(cè)的8180萬(wàn)英畝，上年為7650萬(wàn)英畝。Informa預(yù)計(jì)2014年美國(guó)大豆收獲面積為8320萬(wàn)英畝，高于早先預(yù)測(cè)的8080萬(wàn)英畝，上年為7590萬(wàn)英畝。今年大豆平均單產(chǎn)預(yù)計(jì)為44.5蒲式耳/英畝，與早先的預(yù)測(cè)不變，上年為43.3蒲式耳/英畝。Informa預(yù)計(jì)今年美國(guó)大豆產(chǎn)量為37億蒲式耳，高于早先預(yù)測(cè)的35.91億蒲式耳，上年為32.89億蒲式耳。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 |
2.吉隆坡10日消息：據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS發(fā)布的報(bào)告顯示，2014年7月份前10天馬來(lái)西亞棕櫚油出口量為445,968噸，比上月同期增長(zhǎng)14%。作為對(duì)比，ITS數(shù)據(jù)顯示6月份馬來(lái)西亞棕櫚油出口量環(huán)比增長(zhǎng)5.8%。 | 多 | 短 | 重要 | |
3.巴西利亞7月10日消息：據(jù)巴西地理統(tǒng)計(jì)研究院(IBGE)發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，2014年巴西稻米產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1230萬(wàn)噸，比上年的產(chǎn)量1176萬(wàn)噸增長(zhǎng)約4.23%。2014年稻米平均單產(chǎn)預(yù)計(jì)為5.3噸/公頃，比上年的5噸增長(zhǎng)約6%。種植技術(shù)和栽培技術(shù)改善，提振了巴西稻米單產(chǎn)。IBGE還預(yù)計(jì)今年稻米收割面積將增長(zhǎng)約2%。 | 空 | 長(zhǎng) | 中等 | |
白糖 | 1.巴西利亞7月10日消息；巴西甘蔗行業(yè)協(xié)會(huì)(Unica)周四稱(chēng)，巴西中南部糖廠6月下半月的甘蔗壓榨量較上年同期增加49.8%。中南部地區(qū)糖產(chǎn)量占巴西全國(guó)總產(chǎn)量近90%。截至6月末，本榨季甘蔗壓榨量為2.029億噸，同比增11.1%；糖產(chǎn)量增加15.5%至1030萬(wàn)噸。乙醇產(chǎn)量增加10.1%，至85億公升。糖/乙醇分配生產(chǎn)比例為43%/57%，上季同期為41.8%/58.2%。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 |
棉花 | 1. 7月10日儲(chǔ)備棉投放數(shù)量為85773.7739噸，實(shí)際成交10565.8456噸，成交比例12.32%，較昨日提高0.25%。截止到7月10日，儲(chǔ)備棉投放累計(jì)上市總量9089775.9885噸，累計(jì)成交總量2151016.5888噸，成交比例23.66%。其中，國(guó)產(chǎn)棉累計(jì)上市8644483.5346噸，累計(jì)成交2025565.0185噸，成交比例23.43%。 | -- | -- | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：周五連盤(pán)豆粕呈現(xiàn)繼續(xù)下跌行情。1501合約最低跌至3192元/噸低點(diǎn)，收于3229元/噸。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格也是跟盤(pán)下跌，跌幅10-30元/噸，山東地區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)已至3500元/噸。從技術(shù)面看，20日均線即將與60日均線形成死叉，仍有下行趨勢(shì)。從基本面看，美豆11月合約跌破1100美分/蒲式耳，新季美豆播種面積大增以及新季大豆生長(zhǎng)情況良好都對(duì)國(guó)內(nèi)豆粕基本面形成利空。但目前進(jìn)入豆粕需求旺季，豆粕價(jià)格下跌飼料企業(yè)補(bǔ)庫(kù)，且目前豆菜粕價(jià)差維持低位將促進(jìn)飼料企業(yè)豆粕用量將會(huì)對(duì)豆粕價(jià)格帶來(lái)一定的利好支撐。關(guān)注USDA即將公布的7月月度供需報(bào)告及后期油廠開(kāi)工率、進(jìn)口大豆到港量的變化。
今日菜粕主力1409低開(kāi)后震蕩上行，日漲9點(diǎn)，收于2861元/噸，漲幅0.32%，日減倉(cāng)3.6萬(wàn)手。1501合約跌39點(diǎn)，收于2478元/噸，減倉(cāng)4萬(wàn)手。今日菜粕現(xiàn)貨價(jià)大多企穩(wěn)，局部微跌。目前豆-菜粕現(xiàn)貨價(jià)差已近600元/噸，豆粕對(duì)菜粕的替代將進(jìn)一步增強(qiáng)，對(duì)菜粕價(jià)格利空明顯。但是收儲(chǔ)政策面依然支撐菜粕價(jià)格，據(jù)傳，目前湖北菜粕指導(dǎo)價(jià)從3050提高到3120，因菜籽收購(gòu)量偏少。另外，水產(chǎn)需求旺盛和企業(yè)挺粕也會(huì)給菜粕一定支撐。因此，短期看菜粕受美盤(pán)和豆粕帶動(dòng)出現(xiàn)弱勢(shì)行情，菜粕行情偏震蕩，但后期止跌企穩(wěn)后菜粕依然具有上升動(dòng)能，操作上短空操作或者關(guān)注逢低做多機(jī)會(huì)。另外1月合約的豆菜粕價(jià)差一旦有企穩(wěn)之勢(shì)也可嘗試介入（今日價(jià)差751，較昨日回升）。
周五連盤(pán)豆油1501高開(kāi)低走，收于6556元/噸，較昨日下跌32點(diǎn)。從國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，上游進(jìn)口大豆供應(yīng)充足，豆油庫(kù)存不斷增加將繼續(xù)壓制價(jià)格。進(jìn)入夏季油脂消費(fèi)轉(zhuǎn)淡也不利價(jià)格上行，豆油價(jià)格仍以弱勢(shì)探底為主。菜油主力1501今日收于6584元/噸，跌56點(diǎn)。今日國(guó)產(chǎn)菜油現(xiàn)貨價(jià)企穩(wěn)，進(jìn)口菜油現(xiàn)貨價(jià)局部仍跌。此外，由于今年中儲(chǔ)糧公司嚴(yán)查菜油摻假行為，進(jìn)口菜油及進(jìn)口菜籽壓榨菜油流入市場(chǎng)，進(jìn)行市場(chǎng)定價(jià)，而該菜油的價(jià)格相對(duì)較低但能進(jìn)入交割，因此對(duì)期價(jià)利空。菜油的走勢(shì)后期需關(guān)注整個(gè)油脂大勢(shì)。棕櫚主力1501昨日的上漲曇花一現(xiàn)，今日再轉(zhuǎn)跌，日跌30點(diǎn)，跌幅0.51%，收于5806元/噸。由于國(guó)外馬棕櫚7月可能繼續(xù)調(diào)低庫(kù)存，而國(guó)內(nèi)7、8、9是棕櫚油消費(fèi)旺季，而且今年的中秋節(jié)是9月8日，較往年提前半個(gè)月，一些油廠可能提前進(jìn)行小包裝備貨，因此油價(jià)下跌后，后期震蕩上行概率仍較大。關(guān)注明日馬來(lái)西亞棕櫚油局發(fā)布的月度供需報(bào)告，這將給市場(chǎng)一定指引。
白糖：周五，隔夜原糖期貨破位創(chuàng)階段新低，鄭糖受此影響開(kāi)盤(pán)即下挫，1501合約在4800點(diǎn)遇支撐企穩(wěn)，但多頭上攻意愿不強(qiáng)，前期成交密集區(qū)4830點(diǎn)處壓制很大。盤(pán)尾空頭再次發(fā)力，1501合約跌破前天低點(diǎn)，盤(pán)尾的下挫伴隨著持倉(cāng)的增加。技術(shù)上，今天的下挫使得小時(shí)線上指標(biāo)的背離沒(méi)有形成，同時(shí)鄭糖主力合約技術(shù)上已經(jīng)破位，此時(shí)抄底風(fēng)險(xiǎn)較大?，F(xiàn)貨方面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)仍相對(duì)較穩(wěn)，料將對(duì)鄭糖期貨價(jià)格形成支撐，1501合約下方空間應(yīng)該不大，短線或?qū)⑵蠓€(wěn)。
雞蛋：連盤(pán)雞蛋高開(kāi)高走，整體大幅收高。主力09合約大漲127點(diǎn)，收于5422元/500千克，增倉(cāng)1.5萬(wàn)手。01合約漲54點(diǎn)，收于4905元/500千克。從基本面上看，中秋節(jié)前現(xiàn)貨市場(chǎng)持續(xù)看漲預(yù)期強(qiáng)烈，隨著中秋備貨行情啟動(dòng)，供應(yīng)短缺的市場(chǎng)矛盾將被放大。據(jù)卓創(chuàng)農(nóng)業(yè)消息，日前局部產(chǎn)區(qū)因高溫導(dǎo)致蛋雞采食量下降，腸道類(lèi)疾病發(fā)病較多。如治療不及時(shí)，蛋雞死淘率將會(huì)很高，恐將加劇供應(yīng)短缺局面。期盤(pán)上，前期現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)步上行的情況下，期盤(pán)表現(xiàn)為高位震蕩，今日多頭終于發(fā)力，09合約更是上破前高，預(yù)計(jì)下周09合約或先站穩(wěn)5400元/500千克一線然后繼續(xù)上揚(yáng)，01合約將同樣跟漲。操作上，09合約低位多單及01合約多單可繼續(xù)持有，鑒于雞蛋期貨波動(dòng)性較大，需警惕日內(nèi)回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，短多單止損20日均線。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市請(qǐng)謹(jǐn)慎）
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