[轉(zhuǎn)] 鵬欣資源欲收購?fù)顿Y南非奧尼金礦
鵬欣資源今日發(fā)布重大資產(chǎn)重組變更為實(shí)施非公開發(fā)行股票并公示股票復(fù)牌的公告。
對(duì)于公司將重大資產(chǎn)重組變更為非公開發(fā)行股票的原因,公告稱,本次交易原定標(biāo)的資產(chǎn)涉及多個(gè)國家區(qū)域,需要與多個(gè)交易對(duì)手方進(jìn)行跨境談判,交易資產(chǎn)類型多元化且盡職調(diào)查難度也相對(duì)較高。停牌期間,公司與相關(guān)重組方及關(guān)聯(lián)方就標(biāo)的資產(chǎn)的交易細(xì)節(jié)進(jìn)行了多輪商業(yè)談判,其中部分原定標(biāo)的資產(chǎn)終因談判雙方未能達(dá)成一致性意見而自本次方案中剔除,公司最終選擇了實(shí)際控制人控制的更為優(yōu)質(zhì)成熟的資產(chǎn)并確定交易。同時(shí),通過與公司實(shí)際控制人的充分溝通協(xié)商,并綜合考量奧尼金礦歷史情況,生產(chǎn)開工前期建設(shè)投入資金規(guī)模,以及支持公司發(fā)展并提升未來盈利能力等因素,實(shí)際控制人及資產(chǎn)的其他擁有者與上市公司達(dá)成南非金礦相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的交易意向及交易價(jià)格。因此,本次交易定價(jià)及交易規(guī)模并未達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),本次收購不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。鑒于公司經(jīng)過詳細(xì)論證研判,此次資產(chǎn)收購標(biāo)的資產(chǎn)尚需相當(dāng)資金投入才能產(chǎn)生良好效益,經(jīng)與有關(guān)各方充分協(xié)商論證及慎重考慮,公司決定將本次重大資產(chǎn)重組調(diào)整為實(shí)施非公開發(fā)行股票,以切實(shí)保障中小股東利益。
公司同日披露的非公開發(fā)行預(yù)案披露,公司擬向包括控股股東鵬欣集團(tuán)在內(nèi)的不超過十名特定投資者非公開發(fā)行不超6.85億股股票,鵬欣集團(tuán)將認(rèn)購此次新增發(fā)行股份中的10%。公司此次發(fā)行價(jià)格不低于5.55元/股,募資總額不超38億元,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額一是用于收購Golden Haven 100%股權(quán),收購?fù)瓿珊螅珿olden Haven將成為公司全資香港子公司的全資子公司。二是實(shí)施南非奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目,公司擬以此次募集資金中的約25億元投入公司通過此次非公開發(fā)行擬購買的奧尼金礦的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。三是補(bǔ)充流動(dòng)資金。
Golden Haven與公司的實(shí)際控制人均為姜照柏,與公司屬同一控制下企業(yè)。發(fā)行完成后,鵬欣集團(tuán)將直接持有公司13.48%的股份,并通過合臣化學(xué)間接控制公司2.47%的股份,合計(jì)控制公司15.95%的股份,仍為公司控股股東,姜照柏仍為公司實(shí)際控制人。
Golden Haven系持股型公司,本身未開展任何實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù),主要資產(chǎn)為其擁有的CAPM 74%的股權(quán)。CAPM擁有南非奧尼金礦相關(guān)資產(chǎn)。公司收購Golden Haven 100%股權(quán)之后,將通過設(shè)立全資香港子公司持有Golden Haven 100%股權(quán),并進(jìn)而控股CAPM,實(shí)現(xiàn)將其下南非奧尼金礦相關(guān)黃金資產(chǎn)納入上市公司。公司擬以此次募集資金中的約25億元投入南非奧尼金礦的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
公司表示,此次交易前,公司主要產(chǎn)品為銅,公司經(jīng)營業(yè)績受國際銅價(jià)影響較大。募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,公司產(chǎn)品線拓展為銅、黃金,在一定程度上可以平衡二者市場價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。此次收購南非金礦系實(shí)際控制人支持公司發(fā)展,有利于公司降低成本,提高盈利能力以及增強(qiáng)長期競爭優(yōu)勢。公司將充分利用前期在礦業(yè)開發(fā)領(lǐng)域積累的經(jīng)營及管理經(jīng)驗(yàn),用以推進(jìn)奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,并為公司提供新的盈利增長點(diǎn)。非公開發(fā)行完成后,公司將繼續(xù)致力于提升經(jīng)營管理能力,實(shí)現(xiàn)對(duì)奧尼金礦的有效控制并保證黃金開采冶煉業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。
公司已于2014年7月14日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng),公司股票將于2014年7月15日復(fù)牌。
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