[轉(zhuǎn)] 平安銀行拋300億元融資計(jì)劃
去年末的定向增發(fā)、今年初的減記債，平安銀行的融資腳步越走越快。昨日，平安銀行的300億元融資計(jì)劃再度來襲，其中包括200億元的優(yōu)先股和100億元的普通股。募集資金全部用于補(bǔ)充銀行資本，提高資本充足率。 由此平安銀行在近一年多以來已經(jīng)通過各種補(bǔ)充資本金工具融資564.3億元。
在停牌一天后，昨日平安銀行發(fā)布公告稱，該行董事會(huì)召開會(huì)議，審議通過了非公開發(fā)行不超過200億元優(yōu)先股和非公開發(fā)行不超過100億元普通股的融資方案，用于補(bǔ)充銀行資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。其中，控股股東中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司擬認(rèn)購45%-50%的普通股，中國平安下屬的平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司擬認(rèn)購50%-60%的優(yōu)先股。
根據(jù)公告，平安銀行擬發(fā)行不超過2億股優(yōu)先股，募集資金不超過200億元。本次優(yōu)先股采取非公開發(fā)行的方式，發(fā)行對(duì)象為包括平安資管在內(nèi)不超過200名符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》規(guī)定的合格投資者。
同時(shí)，平安銀行擬通過非公開發(fā)行普通股，融資不超過100億元，發(fā)行對(duì)象為包括中國平安在內(nèi)的不超過10名合格投資者，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的95%，即9.34元/股，而平安銀行每股凈資產(chǎn)為10.13元，也就是說如果按下限發(fā)行，增發(fā)價(jià)將低于凈資產(chǎn)，但最終價(jià)格和發(fā)行對(duì)象采取競價(jià)方式確定。
需要注意的是，此次平安銀行融資采用了優(yōu)先股加普通股的方式。平安銀行指出，優(yōu)先股作為創(chuàng)新融資工具，相較普通股而言融資成本較低，不會(huì)稀釋普通股股東權(quán)益；相對(duì)于債券融資，優(yōu)先股可以補(bǔ)充一級(jí)資本。目前平安銀行資本結(jié)構(gòu)中只有核心一級(jí)資本和二級(jí)資本，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
今年3月優(yōu)先股試點(diǎn)正式開閘，在上市銀行中，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及浦發(fā)銀行都已經(jīng)發(fā)布過相應(yīng)的優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案，加上平安銀行的200億元，擬募集金額已經(jīng)達(dá)1900億元。
值得一提的是，一直以來，平安銀行的融資步伐相較其他銀行都快很多。“由于歷史原因，平安銀行資本基礎(chǔ)一直較為薄弱，雖然該行通過自身利潤留存、發(fā)行二級(jí)資本債券、資產(chǎn)證券化等多種方式進(jìn)行資本補(bǔ)充，但資本壓力仍然存在；同時(shí)該行還處于快速發(fā)展期，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)快速擴(kuò)張等對(duì)資本消耗也較快。”一位銀行業(yè)分析人士直言。
平安銀行目前資本充足率處于行業(yè)較低水平，截至2014年一季度末，平安銀行一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為8.7%和10.79%，已經(jīng)接近監(jiān)管紅線，一級(jí)資本補(bǔ)充需求較為緊迫。
但是優(yōu)先股目前仍處于試點(diǎn)階段，時(shí)間上存在一定的不確定性，對(duì)此，平安銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋道，非公開發(fā)行普通股是較成熟的資本補(bǔ)充工具，能夠及時(shí)補(bǔ)充銀行核心一級(jí)資本，以持續(xù)達(dá)到監(jiān)管要求。
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