[轉(zhuǎn)] 泰亞股份27億并購(gòu)歡瑞世紀(jì)

2014-07-18 14:07 來(lái)源： 每日經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng) 瀏覽：331 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

2012年初，積極籌備上市的歡瑞世紀(jì)卻遇上了IPO關(guān)閘?？嗟葍赡旰?，歡瑞世紀(jì)有望借助泰亞股份曲線上市，而停盤半年之久的泰亞股份也將于今日復(fù)牌。

和眾多影視公司并購(gòu)案一樣，此次泰亞股份并購(gòu)歡瑞世紀(jì)，楊冪等知名影視明星也將通過(guò)持有并購(gòu)標(biāo)的的股份而大獲其利。

歡瑞世紀(jì)曲線上市

泰亞股份今日公告披露，公司擬以所持全部資產(chǎn)和負(fù)債與歡瑞世紀(jì)全體股東所持的歡瑞世紀(jì)100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，差額部分由公司非公開(kāi)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買，并募集配套資金。

方案顯示，截至6月30日，擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為7億元，擬注入資產(chǎn)的預(yù)估值為27.38億元。在資產(chǎn)置換的基礎(chǔ)上，扣除泰亞股份以2.2億元現(xiàn)金購(gòu)買的鐘君艷所持歡瑞世紀(jì)股份的等值部分外，由泰亞股份按照歡瑞世紀(jì)全體股東各自持有比例向其發(fā)行股份購(gòu)買，發(fā)行價(jià)格為7.95元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為2.29億股。

此外，泰亞股份擬向公司實(shí)際控制人林松柏發(fā)行股份，募集2.2億元配套資金，發(fā)行價(jià)格同為7.95元/股，發(fā)行數(shù)量合計(jì)2767.30萬(wàn)股。

另外，公司股東林清波、丁昆明向歡瑞世紀(jì)全體股東合計(jì)轉(zhuǎn)讓3000萬(wàn)股上市公司股份。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》了解到，泰亞股份作為特步和安踏等運(yùn)動(dòng)品牌的主要鞋底供應(yīng)商之一、泉州地區(qū)最大的運(yùn)動(dòng)鞋鞋底企業(yè)，由于行業(yè)持續(xù)低迷，公司一直在謀求轉(zhuǎn)型。此番重組完成后，泰亞股份主營(yíng)業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)橛耙晞≈谱靼l(fā)行及衍生業(yè)務(wù)，且公司實(shí)際控制人不發(fā)生改變，此次交易不構(gòu)成借殼上市。

楊冪等明星收獲頗豐

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》了解到，歡瑞世紀(jì)在影視圈內(nèi)可謂是大名鼎鼎。

歡瑞世紀(jì)參與投資制作發(fā)行的知名影視劇主要有：《宮》、《宮鎖珠簾》、《少年神探狄仁杰》、《勝女的代價(jià)》、《畫(huà)皮2》、《小時(shí)代》和《小時(shí)代2》等，并簽約了不少知名藝人的工作室，包括楊冪、唐嫣、何晟銘、劉愷威等人的工作室。值得一提的是，除了目前正在熱播的《古劍奇譚》外，公司還擁有熱門人氣小說(shuō) 《盜墓筆記》、《誅仙》和《昆侖滄海》等主要版權(quán)改編權(quán)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末，歡瑞世紀(jì)總資產(chǎn)為9.10億元，凈資產(chǎn)為5.07億元，其2012年度和2013年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.59億元和2.01億元，凈利潤(rùn)分別為8384.80萬(wàn)元和5125.41萬(wàn)元。

影視明星在影視公司持股，通過(guò)影視公司的曲線上市，其身家隨之大漲的案例比比皆是。此前，道博股份收購(gòu)強(qiáng)視傳媒，使得葉璇、杜淳身家暴增；海潤(rùn)影視借殼申科股份后收獲11個(gè)漲停板，知名演員孫麗持股市值也早已過(guò)億。

歡瑞世紀(jì)此次曲線上市也不例外。公告顯示，泰亞股份此次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方包括歡瑞世紀(jì)61個(gè)股東。其中，何晟銘持有歡瑞世紀(jì)100萬(wàn)股，持股比例0.93%；楊冪持股50萬(wàn)股，持股比例0.46%；杜淳持股40萬(wàn)股，持股比例0.37%。而賈乃亮、孫耀琦、李易峰均持股20萬(wàn)股，持股比例0.19%。以楊冪為例，其以537萬(wàn)元的成本獲得了50萬(wàn)股的股權(quán)，此次交易完成后，其持股市值升值為1259.48萬(wàn)元，收益率翻番。

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