[轉] 20140721農產品日評
農產品多數(shù)下行 軟商品及晚秈現(xiàn)漲
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4316 | -12 | -0.28% | -216 | 66478 | 2.19% | 232196 | 2.29% |
豆油1月 | 6430 | -26 | -0.40% | -180 | 201822 | -29.67% | 699018 | 1.44% |
豆粕1月 | 3193 | -57 | -1.75% | 407 | 948302 | 59.86% | 1349352 | -0.62% |
棕櫚油1月 | 5670 | -26 | -0.46% | -70 | 581670 | 49.69% | 530660 | 7.61% |
鄭油1月 | 6494 | -52 | -0.79% | 1806 | 74090 | 59.88% | 220872 | 9.10% |
菜粕9月 | 2797 | -21 | -0.75% | 253 | 1345562 | -32.75% | 742672 | 0.12% |
玉米9月 | 2435 | 0 | 0.00% | 95 | 11378 | -32.71% | 103198 | -1.42% |
鄭麥9月 | 2592 | -2 | -0.08% | -92 | 2928 | -19.69% | 48360 | -0.93% |
棉花1月 | 14415 | 40 | 0.28% | 2794 | 92832 | 12.01% | 318030 | 0.28% |
白糖1月 | 4823 | 6 | 0.12% | -263 | 470664 | -17.61% | 580004 | -1.03% |
雞蛋9月 | 5344 | -65 | -1.20% | -514 | 325966 | -43.79% | 256440 | -10.33% |
粳稻9月 | 3263 | 0 | 0.00% | 27 | 0 | N/A | 22 | N/A |
早秈稻9月 | 2342 | -20 | -0.85% | 278 | 1296 | 105.71% | 6564 | -4.02% |
晚秈稻1月 | 2828 | 24 | 0.86% | -108 | 4068 | 85.75% | 10322 | -2.75% |
注：漲跌＝收盤價－前結算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014/07/21 | 元/噸 | 指標 | 2014/07/21 | 2013/07/18 | 變動 |
豆類油脂：黑龍江國產大豆市場交投持續(xù)清淡，北方市場進口大豆港口分銷價平穩(wěn)。國內局部地區(qū)油廠豆粕報價出現(xiàn)下跌，進口菜籽價格下調，加籽粕價格下降。豆油、菜油及棕櫚油現(xiàn)貨價平穩(wěn)。 | 大豆 | （國產三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進口二等）大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
（進口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3550 | 3600 | -50 | ||
張家港 | 3600 | 3600 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6650 | 6650 | 0 | |
天津 | 6150 | 6150 | 0 | ||
張家港 | 6250 | 6250 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5600 | 5600 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5550 | 5550 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 4174 | 4223 | -49 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3050 | 3050 | 0 | |
黃埔 | 3000 | 3050 | -50 | ||
菜油 | 江蘇 | 6750 | 6750 | 0 | |
貴州 | 8300 | 8300 | 0 | ||
小麥：主產區(qū)小麥價收購價持穩(wěn) | 小麥 | 河北：石家莊 | 2530 | 2530 | 0 |
山東：淄博 | 2500 | 2500 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場價格企穩(wěn)。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2530 | 2530 | 0 |
山東：濰坊 | 2685 | 2685 | 0 | ||
南方港口：深圳 | 2640 | 2640 | 0 | ||
白糖：主產區(qū)糖廠報價暫穩(wěn)，各地成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4560 | 4560 | 0 |
昆明 | 4395 | 4395 | 0 | ||
稻谷：稻谷市場報價穩(wěn)中堅挺。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3290 | 3290 | 0 |
長沙（早秈稻） | 2620 | 2620 | 0 | ||
九江（晚秈稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：產銷區(qū)價格均出現(xiàn)小幅上漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.66 | 4.55 | 0.11 |
石家莊 | 4.83 | 4.79 | 0.04 | ||
青島 | 5.1 | 5.03 | 0.07 | ||
上海 | 5.27 | 5.27 | 0 | ||
棉花: 國內棉花現(xiàn)貨價格繼續(xù)下降。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù)（3128B） | 17209 | 17214 | -5 |
FC Index M | 83.72 | 83.65 | 0.07 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞摘要 | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 周一上午船運調查機構ITS發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據顯示，7月1日至20日期間，馬來西亞棕櫚油出口量環(huán)比增長7.8個百分點。作為對比，7月1日到15日期間的棕櫚油出口環(huán)比增幅為14.2%。 | 空 | 短 | 重要 |
2.華盛頓7月18日消息，美國農業(yè)部(USDA)周五表示，民間出口告向中國出口銷售11.60萬噸產地可選的大豆，2014/15市場年度付運。 | 空 | 短 | 重要 | |
3. 北京7月21日消息；7月上半月全國多數(shù)大豆產區(qū)降水明顯偏少。 | 多 | 短 | 中等 | |
白糖 | 1.道瓊斯7月18日消息：巴西威廉姆斯船務公司7月15日發(fā)布的數(shù)據顯示，本周巴西港口待運糖數(shù)量從一周前的125.92萬噸減至110.21萬噸（包括停靠港口和等待裝運的數(shù)量），減幅12.48%。 | 多 | 短 | 重要 |
棉花 | 1. 7月21日儲備棉投放數(shù)量為80126.4082噸，實際成交5929.737噸，成交比例7.40%，較昨日降低4.00%。當日新國標國產棉成交5929.737噸（新疆庫占1609.7442噸），平均價（僅計算重量加權）17163元/噸，較上一交易日跌32元/噸。 | 空 | 中 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：周一連盤豆粕跳空低開下行。今日美豆價格繼續(xù)下行帶動國內豆粕弱勢下行。主力1501合約收于3193元/噸。從技術上看，5日均線仍受10日均線壓制，走勢較弱。從基本面看，上周豆粕處于低位，現(xiàn)貨成交積極，周度放量成交107萬噸。飼料企業(yè)集中補庫過后，豆粕價格缺乏價格支撐，豆粕下行趨勢明顯，山東地區(qū)現(xiàn)貨成交價格3490元/噸較上周五下跌60元/噸。本周豆粕價格在補庫減少的情況下，將以弱勢運行為主，下行支撐位3150元/噸。
今日菜粕主力1409低開后走高再轉而下行，日跌21點，收于2797元/噸，跌幅0.75%。1501合約跌52點，收于2403元/噸，增倉2.7萬手。今日菜粕現(xiàn)貨價大多穩(wěn)定，未現(xiàn)跟盤下跌之勢，維持在3000元/噸水平。目前豆-菜粕現(xiàn)貨價差降至低位后，豆粕對菜粕的替代作用增強，對菜粕價格利空明顯。但是收儲政策面依然支撐菜粕價格，另外，水產需求季節(jié)性增加和企業(yè)挺粕也會給菜粕一定支撐。因此，短期看菜粕受美盤和豆粕帶動繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢行情，菜粕行情偏弱震蕩，但后期止跌企穩(wěn)后依然具有上升動能，操作上關注逢低做多機會。另外1月合約的豆菜粕價差后期有望擴大，可嘗試低位進入套利操作。
周一連盤豆油空頭加倉拉低價格。1501合約收于6430元/噸。從國內基本面來看，上游進口大豆供應充足，豆油庫存不斷增加將繼續(xù)壓制價格。進入夏季油脂消費轉淡也不利價格上行，但豆油價格進入價格進入低位區(qū)間下行動力不足，豆油價格仍以弱勢震蕩為主。菜油主力1501今日收于6494元/噸，跌52點。菜油現(xiàn)貨價稍企穩(wěn)但難止跌勢，此外，由于今年中儲糧公司嚴查菜油摻假行為，進口菜油及進口菜籽壓榨菜油流入市場，進行市場定價，該菜油的價格相對較低但能進入交割，市場反映庫存偏大，因此菜油的基本面仍弱。菜油的走勢后期仍需關注整個油脂大勢。棕櫚主力1501今日繼續(xù)下跌，跌26點，收于5670元/噸。目前油脂的整個基本面仍偏空，但是需密切關注油脂尤其棕櫚油利空出盡后可能迎來低位反彈機會。國外馬棕櫚7月可能繼續(xù)調低庫存，國內7、8、9則是棕櫚油消費旺季，且今年的中秋節(jié)是9月8日，較往年提前半個月，一些油廠可能提前進行小包裝備貨。
雞蛋：連盤雞蛋繼續(xù)上周五頹勢，在基本面的支撐下，近月09合約較遠月合約抗跌。主力09合約低開震蕩，跌65點，收于5344元/500千克，日減倉2.65萬手。01合約跌99點，收于4676元/500千克，跌幅達到2.07%?，F(xiàn)貨市場上，目前消費端需要對前期高蛋價進行消化，因此預計本周蛋價將繼續(xù)調整。受廣東最近臺風的影響，主銷區(qū)廣東省的雞蛋運輸及消費將受到一定抑制，主產區(qū)的走貨速度恐將受到小幅度影響。不過，基于目前雞蛋貨源并不充足的情況下，預計現(xiàn)貨蛋價向下調整幅度有限。期貨市場上，大商所在今日提高09合約保證金至10%，正如之前預期，09合約繼續(xù)大幅減持。隨著09合約限倉臨近，投機資金將逐步撤離。預計09合約短期將繼續(xù)調整，但在現(xiàn)貨市場的支持下，下跌空間有限。操作上，09合約下方受5300元/500千克支撐，上方受短期均線壓制，預計區(qū)間震蕩運行，前期多單繼續(xù)持有，如有效突破5300元/500千克一線，則止盈出場。待09合約資金逐步移倉01合約后，預計01合約將表現(xiàn)強勢，目前可逢低做多，繼續(xù)持有。
白糖：周一，鄭糖期貨跳空高開，但進口利多預期及臺風天氣炒作并沒能使1501合約延續(xù)上周五倉價齊增的走勢。隨著市場對于臺風破壞的認識趨于理性，上周五大漲后跟進做多的資金并不踴躍；供應過剩和消費不濟均仍壓制國內外糖市。1501合約今天最低下探到4812點，5日均線對價格形成支撐。午后1501合約在4815-4820一帶震蕩，盤中持倉不斷上升，說明多空目前分歧較大。短線鄭糖可能在5日均線和20日均線構成的價格區(qū)間內運行。
（期市有風險，入市請謹慎）
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