[轉(zhuǎn)] 20140724農(nóng)產(chǎn)品日評
油脂油料上漲 糖棉齊跌
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4349 | -12 | -0.28% | -249 | 67942 | -54.31% | 222326 | -0.69% |
豆油1月 | 6406 | 14 | 0.22% | -206 | 215656 | -30.62% | 716694 | -0.12% |
豆粕1月 | 3216 | 41 | 1.29% | 354 | 961208 | 1.70% | 1210610 | -8.62% |
棕櫚油1月 | 5646 | 50 | 0.89% | -96 | 454604 | -33.92% | 484648 | -15.62% |
鄭油1月 | 6468 | 16 | 0.25% | 1732 | 59994 | -4.70% | 241328 | 3.50% |
菜粕1月 | 2414 | 8 | 0.33% | 636 | 1141882 | -18.34% | 672376 | -3.51% |
玉米1月 | 2327 | -3 | -0.13% | 213 | 13534 | -51.52% | 158580 | 0.43% |
鄭麥9月 | 2595 | 6 | 0.23% | -95 | 1530 | 4.08% | 46486 | -1.33% |
棉花1月 | 14470 | -100 | -0.69% | 2713 | 193350 | 62.31% | 286556 | -5.38% |
白糖1月 | 4804 | -52 | -1.07% | -234 | 589152 | 48.32% | 599086 | 3.91% |
雞蛋9月 | 5283 | 61 | 1.17% | -553 | 248536 | 6.50% | 173316 | -7.13% |
粳稻9月 | 3263 | 0 | 0.00% | 27 | 0 | N/A | 22 | N/A |
早秈稻9月 | 2323 | -14 | -0.60% | 297 | 548 | -34.29% | 6296 | -1.43% |
晚秈稻1月 | 2839 | 21 | 0.75% | -119 | 2248 | 330.65% | 10356 | 7.79% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014/07/24 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014/07/24 | 2013/07/23 | 變動(dòng) |
豆類油脂：黑龍江國產(chǎn)大豆市場交投持續(xù)清淡，進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)企穩(wěn)。國內(nèi)局部地區(qū)油廠豆粕報(bào)價(jià)跟盤上漲，進(jìn)口菜籽價(jià)格略升，加籽粕價(jià)格企穩(wěn)。油脂中，菜油價(jià)格繼續(xù)下跌。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3590 | 3530 | 60 | ||
張家港 | 3570 | 3550 | 20 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6650 | 6650 | 0 | |
天津 | 6050 | 6050 | 0 | ||
張家港 | 6200 | 6200 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5550 | 5550 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5550 | 5550 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 4128 | 4115 | 13 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3050 | 3050 | 0 | |
黃埔 | 3000 | 3000 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6500 | 6550 | -50 | |
貴州 | 8200 | 8300 | -100 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)收購價(jià)持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北：石家莊 | 2530 | 2530 | 0 |
山東：淄博 | 2500 | 2500 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場價(jià)格上漲。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2540 | 2530 | 10 |
山東：濰坊 | 2695 | 2685 | 10 | ||
南方港口：深圳 | 2650 | 2640 | 10 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠報(bào)價(jià)下跌，各地成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4570 | 4580 | -10 |
昆明 | 4405 | 4410 | -5 | ||
稻谷：稻谷市場報(bào)價(jià)穩(wěn)中堅(jiān)挺。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3290 | 3290 | 0 |
長沙（早秈稻） | 2620 | 2620 | 0 | ||
九江（晚秈稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：產(chǎn)銷區(qū)價(jià)格繼續(xù)小幅下跌。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.44 | 4.55 | -0.11 |
石家莊 | 4.73 | 4.8 | -0.07 | ||
青島 | 4.83 | 4.85 | -0.02 | ||
上海 | 5.09 | 5.2 | -0.11 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)下降。 | 棉花 | 中國棉花價(jià)格指數(shù)（3128B） | 17183 | 17189 | -6 |
FC Index M | 83.9 | 83.72 | 0.18 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.國家糧油信息中心7月24日消息；監(jiān)測顯示，因工廠開工率處較高水平，而大豆到港進(jìn)度也較快，近期國內(nèi)大豆庫存略有減少。目前，國內(nèi)進(jìn)口大豆庫存在600萬噸左右，較前一周下降10萬噸左右，但目前庫存水平仍高于去年同期的560萬噸，為去年10月份以來庫存較高水平。 | 空 | 中 | 重要 |
2.華盛頓7月23日消息：據(jù)福斯通公司發(fā)布報(bào)告顯示，2014/15年度巴西馬托格羅索州的大豆種植利潤可能是五年來的最低水平。2010/11年度馬托格羅索州大豆種植利潤占到每噸大豆市值的36%，但是根據(jù)7月初的豆價(jià)以及種植成本，今年這一比例可能降到23%。分析師Natália Orlovicin稱，每噸大豆平均收益從229.70雷亞爾(102.45美元)降至195.96雷亞爾(87.22美元)。 | 多 | 短 | 重要 | |
3. 北京7月23日消息：據(jù)中國貿(mào)易商發(fā)和分析師表示，隨著國內(nèi)飼料需求改善，加上大豆價(jià)格下跌提振壓榨利潤，中國油廠近期加大了進(jìn)口大豆力度。據(jù)彭博社對中國5位買家和分析師進(jìn)行的調(diào)查顯示，上周中國買入約200萬噸大豆。本月初芝加哥期貨交易所(CBOT)的大豆期價(jià)跌至近4年最低水平，刺激買家需求。調(diào)查顯示，2014/15年度(10月到次年9月)中國大豆進(jìn)口可能達(dá)到7300萬噸，比上年提高7個(gè)百分點(diǎn)。中國大豆進(jìn)口量占到全球大豆貿(mào)易總量的60%以上。 | 多 | 中 | 中等 | |
白糖 | 1. 道瓊斯7月23日消息；瑞銀（UBS）駐新加坡商品分析師周三通過電話表示，糖價(jià)低于每磅17美分將激勵(lì)買家建立庫存。預(yù)計(jì)2014/15年度糖市將出現(xiàn)少量供應(yīng)缺口，但該分析師未給出具體數(shù)據(jù)。而未來12個(gè)月糖價(jià)料升至每磅22美分。 其并稱，上檔動(dòng)力來自于厄爾尼諾現(xiàn)象風(fēng)險(xiǎn)，印度和巴西作物前景的不確定性。 | 多 | 中 | 中等 |
棉花 | 1. 7月23日儲(chǔ)備棉投放數(shù)量為81738.0122噸，實(shí)際成交12003.0632噸，成交比例14.68%，較昨日降低2.61%。當(dāng)日新國標(biāo)國產(chǎn)棉成交12003.0632噸（新疆庫占4580.5082噸）平均價(jià)（僅計(jì)算重量加權(quán)）17365元/噸，較上一交易日漲278元/噸。 | 空 | 中 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：隔夜外盤美豆上漲帶動(dòng)國內(nèi)豆粕價(jià)格反彈。連盤豆粕主力1501合約收于3216元/噸。從基本面看，上周豆粕處于低位，現(xiàn)貨成交積極，周度放量成交107萬噸。飼料企業(yè)集中補(bǔ)庫過后透支后期購買量，豆粕價(jià)格缺乏價(jià)格支撐。本周豆粕價(jià)格在補(bǔ)庫減少的情況下，將以弱勢運(yùn)行為主，反彈高度受限。
今日菜粕1409合約微高開后走低，日跌17點(diǎn)，收于2776元/噸，持倉繼續(xù)減少，減5萬多手。主力1501合約今日跟隨豆粕走勢上漲，日微漲8點(diǎn)收于2414元/噸，減倉2萬多手。菜粕現(xiàn)貨價(jià)大多穩(wěn)定，維持在3000元/噸以上水平。豆-菜粕現(xiàn)貨價(jià)差降至低位后，豆粕對菜粕的替代作用增強(qiáng)，對菜粕價(jià)格利空明顯，今日的臺(tái)風(fēng)對南方水產(chǎn)養(yǎng)殖的破壞也有雪上添霜之勢。但是收儲(chǔ)政策面依然支撐菜粕價(jià)格，另外，水產(chǎn)需求季節(jié)性增加和企業(yè)挺粕也會(huì)給菜粕一定支撐。因此，后期止跌企穩(wěn)后依然具有上升動(dòng)能，操作上關(guān)注逢低做多機(jī)會(huì)。另外1月合約的豆菜粕價(jià)差后期有望擴(kuò)大，可嘗試低位進(jìn)入套利操作。
周四連盤豆油小幅上漲。1501合約收于6406元/噸。從國內(nèi)基本面來看，上游進(jìn)口大豆供應(yīng)充足，豆油庫存不斷增加將繼續(xù)壓制價(jià)格。進(jìn)入夏季油脂消費(fèi)轉(zhuǎn)淡也不利價(jià)格上行，但豆油價(jià)格進(jìn)入價(jià)格進(jìn)入低位區(qū)間下行動(dòng)力不足，豆油價(jià)格仍以弱勢震蕩為主。菜油主力1501今日收于6468元/噸，漲16點(diǎn)。菜油現(xiàn)貨價(jià)難止跌勢，此外，由于今年中儲(chǔ)糧公司嚴(yán)查菜油摻假行為，進(jìn)口菜油及進(jìn)口菜籽壓榨菜油流入市場，進(jìn)行市場定價(jià)，該菜油的價(jià)格相對較低但能進(jìn)入交割，市場反映庫存偏大，尤其華南地區(qū)，因此菜油的基本面仍弱。但由于油脂間價(jià)差偏低，菜油的走勢后期仍需關(guān)注整個(gè)油脂大勢。棕櫚主力1501昨日夜盤跟隨馬盤走勢現(xiàn)漲，日漲50點(diǎn)，收于5646元/噸，再次站上5600元/噸位置。目前油脂的整個(gè)基本面仍偏空，但是需密切關(guān)注油脂尤其棕櫚油利空出盡后可能迎來低位反彈機(jī)會(huì)。國外馬棕櫚7月可能繼續(xù)調(diào)低庫存，國內(nèi)7、8、9則是棕櫚油消費(fèi)旺季，且今年的中秋節(jié)是9月8日，較往年提前半個(gè)月，一些油廠可能提前進(jìn)行小包裝備貨。
雞蛋：連盤雞蛋上漲。近月09合約減倉上行，日漲61點(diǎn)，收于5283元/500千克，漲幅1.17%，繼續(xù)減倉，降至18萬手以下。01合約大漲119點(diǎn)，收于4822元/500千克?，F(xiàn)貨市場上，消費(fèi)端需對前期高蛋價(jià)及存貨基本進(jìn)行消化完畢，供應(yīng)偏緊的情況下，需求轉(zhuǎn)好，預(yù)計(jì)周末現(xiàn)貨蛋價(jià)企穩(wěn)反彈。期貨市場上，恐慌情緒基本釋放，09合約減倉上行，01合約開始受到資金青睞，增倉1.6萬手。預(yù)計(jì)09合約開始逐步企穩(wěn)，或先站穩(wěn)5280元/500千克一線，后穩(wěn)步小幅上升。預(yù)計(jì)01合約隨著資金的逐步移倉將顯偏強(qiáng)走勢，可逢低做多，繼續(xù)持有。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市請謹(jǐn)慎）
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