[轉(zhuǎn)] 20140730農(nóng)產(chǎn)品日評(1圖)
農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌 菜粕玉米逆勢上漲
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4419 | -9 | -0.20% | -319 | 59920 | -50.83% | 212502 | -0.52% |
豆油1月 | 6454 | -16 | -0.25% | -254 | 222268 | -22.18% | 704776 | -0.35% |
豆粕1月 | 3305 | -2 | -0.06% | 365 | 1091432 | 2.77% | 1270152 | 2.39% |
棕櫚油1月 | 5654 | 12 | 0.21% | -104 | 591772 | 49.81% | 505688 | -4.10% |
鄭油1月 | 6498 | -18 | -0.28% | 1702 | 44374 | -35.11% | 242540 | -0.13% |
菜粕1月 | 2480 | 3 | 0.12% | 520 | 1424154 | 19.85% | 658254 | 4.17% |
玉米1月 | 2350 | 3 | 0.13% | 210 | 63892 | -49.23% | 181278 | 2.79% |
鄭麥9月 | 2583 | 4 | 0.16% | -83 | 2360 | -57.48% | 41328 | -3.09% |
棉花1月 | 14400 | -35 | -0.24% | 2747 | 48392 | -60.10% | 276064 | 0.10% |
白糖1月 | 4752 | -59 | -1.23% | -202 | 687292 | 26.83% | 665036 | 5.57% |
雞蛋1月 | 4906 | -19 | -0.39% | 94 | 328188 | 60.67% | 186192 | 1.04% |
粳稻9月 | 3160 | 0 | 0.00% | 140 | 0 | N/A | 16 | 0.00% |
早秈稻9月 | 2343 | -8 | -0.34% | 357 | 836 | -48.01% | 5974 | 0.07% |
晚秈稻1月 | 2881 | -10 | -0.35% | -161 | 2152 | -58.39% | 12774 | -0.59% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014/07/30 | 元/噸 | 指標 | 2014/07/30 | 2013/07/29 | 變動 |
豆類油脂：黑龍江國產(chǎn)大豆市場交投持續(xù)清淡，進口大豆港口分銷價行情平穩(wěn)。國內(nèi)沿海及內(nèi)陸地區(qū)油廠豆粕報價漲跌互現(xiàn)，菜粕價格局部走低。三大油脂現(xiàn)貨報價保持穩(wěn)定。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進口二等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3640 | 3640 | 0 | ||
張家港 | 3670 | 3670 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6450 | 6450 | 0 | |
天津 | 6050 | 6050 | 0 | ||
張家港 | 6200 | 6200 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5550 | 5550 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5500 | 5500 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 4106 | 4152 | -46 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3000 | 3000 | 0 | |
黃埔 | 3000 | 3000 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6500 | 6500 | 0 | |
貴州 | 8200 | 8200 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)新小麥價價格大體持穩(wěn)，局部地區(qū)小幅上升。 | 小麥 | 河北：石家莊 | 2550 | 2550 | 0 |
山東：淄博 | 2500 | 2500 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場價格堅挺向上，東北優(yōu)質(zhì)玉米供應(yīng)趨緊，華北及南方銷區(qū)玉米價格平穩(wěn)。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2560 | 2550 | 10 |
山東：濰坊 | 2730 | 2710 | 20 | ||
南方港口：深圳 | 2670 | 2670 | 0 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠報價小幅下調(diào)，各地成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4550 | 4560 | -10 |
昆明 | 4375 | 4405 | -30 | ||
稻谷：稻谷市場報價穩(wěn)中堅挺。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3300 | 3300 | 0 |
長沙（早秈稻） | 2700 | 2620 | 80 | ||
九江（晚秈稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：貿(mào)易商走貨速度加快，產(chǎn)銷區(qū)蛋價整體上揚。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
石家莊 | 5.00 | 4.76 | 0.24 | ||
青島 | 4.93 | 4.86 | 0.07 | ||
上海 | 5.02 | 4.95 | 0.07 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格繼續(xù)下降。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù)（3128B） | 17147 | 17166 | -19 |
FC Index M | 79.38 | 79.91 | -0.53 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.據(jù)美國多恩咨詢服務(wù)公司(Doane)發(fā)布的報告稱，今年美國頭號玉米產(chǎn)區(qū)——衣阿華的玉米以及大豆單產(chǎn)可能創(chuàng)下歷史最高紀錄。該公司上周對美國中西部地區(qū)的農(nóng)田進行巡視，稱低溫天氣有助于玉米作物生長。多恩公司預(yù)期今年衣阿華的玉米單產(chǎn)將達到每英畝190蒲式耳，高于上年的165蒲式耳/英畝，也高于2009年創(chuàng)下的前歷史紀錄182蒲式耳/英畝。此外，衣阿華的大豆單產(chǎn)預(yù)期也將達到創(chuàng)紀錄的53蒲式耳/英畝。 | 空 | 長 | 重要 |
2.渥太華7月29日消息，加拿大曼尼托巴省的作物巡視顯示，該省南部地區(qū)的油菜籽作物長勢參差不齊，許多田地的油菜籽長勢落后于正常的生長進度。一些油菜籽剛進入揚花期，而其他作物已經(jīng)完全開花。揚花期是油菜籽作物生長的關(guān)鍵階段。在曼尼托巴的中南部地區(qū)，油菜籽作物長勢良好，已經(jīng)開始結(jié)莢。加拿大小麥局(CWB)公司的農(nóng)業(yè)服務(wù)協(xié)調(diào)官員克里斯·伯克表示，油菜籽長勢比他想象的更為參差不齊。正常年份里，這個時候作物已經(jīng)全面開花。 | 空 | 短 | 重要 | |
3.國家糧油交易中心7月29日下午消息；經(jīng)國家有關(guān)部門批準，定于7月29日在安徽糧食批發(fā)交易市場及其聯(lián)網(wǎng)市場舉行的國家臨時存儲大豆競價銷售交易會順利結(jié)束。本次交易會計劃銷售大豆353843噸，實際成交94009噸，成交率26.57%，其中：2010年大豆計劃銷售50607噸，實際成交10209噸，成交率20.17%，成交均價3998元/噸；2011年大豆計劃銷售303236噸，實際成交83800噸，成交率27.64%，成交均價4113元/噸。 | 空 | 短 | 重要 | |
白糖 | 1. 從云南省糖業(yè)協(xié)會獲悉，受臺風(fēng)“威馬遜”形成的暴雨影響，該省近30萬畝甘蔗受災(zāi)，將影響下個榨季產(chǎn)量。糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，“威馬遜”影響的主要區(qū)域為德宏、臨滄、西雙版納、普洱、文山5個甘蔗產(chǎn)區(qū)，共造成全省27.1萬畝甘蔗受災(zāi)，成災(zāi)2.27萬畝，絕收0.88萬畝。其中，受災(zāi)最為嚴重的為德宏。云南為中國第二大產(chǎn)糖省份。 | 多 | 長 | 重要 |
棉花 | 1. 7月29日儲備棉投放數(shù)量為84897.6065噸，實際成交7882.3459噸，成交比例9.28%，較昨日降低2.64%。其中舊國標國產(chǎn)棉成交905.2495噸，平均品級4.03，較昨日降0.34；平均長度28.44，升0.37；成交平均價格16969元/噸，較昨日漲349元/噸，折328價格17418元/噸，較上一交易日漲127元/噸。當日新國標國產(chǎn)棉成交6977.0964噸（新疆庫占1348.3003噸）平均價（僅計算重量加權(quán)）17321元/噸，較上一交易日漲139元/噸 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：周三連盤豆粕小幅下跌，1409合約下跌7點，主力1501合約下跌10點，收于3305元/噸。美豆市場近期受近期主產(chǎn)區(qū)降雨影響由漲轉(zhuǎn)跌。從國內(nèi)基本面來看，進口大豆成本的上漲降給豆粕價格帶來支撐，后期從大豆供應(yīng)情況來看，大豆進口數(shù)量將逐漸呈現(xiàn)下降趨勢，巴西6月大豆出口下降10%，國內(nèi)進口大豆供應(yīng)高位回落將給豆粕價格形成利好。從養(yǎng)殖市場來看，5、6月份仔豬價格上漲、補欄活躍將給后期節(jié)前生豬進入育肥期的豆粕市場帶來需求的動力，有利于連盤豆粕價格上漲。后期不確定因素在于新季美豆生長良好帶來的利空，進入八月生長關(guān)鍵時期后，如果天氣情況正常，新季美豆將創(chuàng)紀錄豐產(chǎn)，將對國內(nèi)豆粕形成壓力，關(guān)注8月USDA供需報告對新季美豆的單產(chǎn)調(diào)整。建議連盤豆粕1501合約在八月生產(chǎn)關(guān)鍵期前3200元/噸一線以下輕倉短多為主，短期壓力位3350元/噸，上方60日均線3420元/噸一線獲利平倉。
今日菜粕1409合約連續(xù)第二日出現(xiàn)明顯上漲，日漲51點，收于2861元/噸，持倉增加5萬手。主力1501合約則微漲3點，收于2480元/噸，持倉增2.7萬手。菜粕現(xiàn)貨價保持穩(wěn)定，維持在3000元/噸以上水平，加之政策面上中儲糧對菜粕指導(dǎo)價定的偏高，都成為菜粕價漲的支撐因素。但是豆-菜粕現(xiàn)貨價差降至低位后，豆粕對菜粕的替代作用增強，對菜粕價格利空明顯，使得菜粕的供應(yīng)緊張形勢發(fā)生改變，因此推測菜粕的上漲空間有限，前多注意減持且靠近2850以上暫不建議進新多。套利方面，鑒于豆菜粕在1月面臨不同的需求面，1月菜粕現(xiàn)貨價下行是大概率事件，因此1月合約的豆菜粕價差后期有望擴大，繼續(xù)推薦該套利操作。
今日菜粕1409合約連續(xù)第二日出現(xiàn)明顯上漲，日漲51點，收于2861元/噸，持倉增加5萬手。主力1501合約則微漲3點，收于2480元/噸，持倉增2.7萬手。菜粕現(xiàn)貨價保持穩(wěn)定，維持在3000元/噸以上水平，加之政策面上中儲糧對菜粕指導(dǎo)價定的偏高，都成為菜粕價漲的支撐因素。但是豆-菜粕現(xiàn)貨價差降至低位后，豆粕對菜粕的替代作用增強，對菜粕價格利空明顯，使得菜粕的供應(yīng)緊張形勢發(fā)生改變，因此推測菜粕的上漲空間有限，前多注意減持且靠近2850以上暫不建議進新多。套利方面，鑒于豆菜粕在1月面臨不同的需求面，1月菜粕現(xiàn)貨價下行是大概率事件，因此1月合約的豆菜粕價差后期有望擴大，繼續(xù)推薦該套利操作。
周三連盤豆油繼續(xù)回落。1501合約收于6478元/噸。從國內(nèi)基本面來看，隨著美豆價格回暖國內(nèi)豆油價格也觸底反彈，繼續(xù)下行空間不足。但目前國內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價豆粕為主，且目前整體油脂消費難言樂觀，仍以去庫存為主，豆油反彈高度受限。短期豆油震蕩偏強為主。菜油主力1501今日收于6498元/噸，微跌18點。菜油現(xiàn)貨價稍企穩(wěn)但難止跌勢，此外，由于今年中儲糧公司嚴查菜油摻假行為，進口菜油及進口菜籽壓榨菜油流入市場，進行市場定價，該菜油的價格相對較低但能進入交割，市場反映庫存偏大，尤其華南地區(qū)，因此菜油的基本面仍弱。但由于油脂間價差偏低，菜油的走勢后期仍需關(guān)注整個油脂大勢。馬盤今日是每周首個交易日，高開后走低，尾盤有所上拉。連棕櫚主力1501缺乏外盤指引，昨日夜盤走勢頗為平淡，今日開盤后震蕩上行。收盤漲12點，收于5652元/噸。目前油脂的整個基本面仍偏空，但是需密切關(guān)注油脂尤其棕櫚油利空出盡后可能迎來低位反彈機會。國外馬棕櫚7月可能繼續(xù)調(diào)低庫存，國內(nèi)7、8、9則是棕櫚油消費旺季，且今年的中秋節(jié)是9月8日，較往年提前半個月，一些油廠可能提前進行小包裝備貨。
白糖：周三，隔夜外盤期貨破位下跌，ICE1410合約創(chuàng)下新低16.60美分， 1410/1503的價差擴大到170個點。受此影響，1501合約今天跳空低開，隨后維持低位震蕩，盤中再次觸及新低4743點。本周糖價走勢一直內(nèi)強外弱，在基本面同樣疲弱的背景下，外盤破位后鄭糖很難獨善其身。本周多頭唯一可炒作的題材是7月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)預(yù)期好于6月，但據(jù)了解，7月份廣西各大集團的銷售并沒有出現(xiàn)明顯的改善，產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的利多可能已經(jīng)提前反應(yīng)。整體來看，1501合約弱勢難改，但短線4750一線的支撐應(yīng)該有效。
雞蛋：連盤雞蛋整體收跌。近月09合約低開后維持低位震蕩，跌點75，收于5370元/500千克，跌幅1.38%。01合約早盤低開低走，午后小幅增倉上行，跌19點，收于4906元/500千克。正如預(yù)期，經(jīng)過上周現(xiàn)貨下跌調(diào)整后，在供需矛盾的刺激下，蛋價持續(xù)上漲，預(yù)計本周現(xiàn)貨蛋價將繼續(xù)上漲走勢。供需上，今年上半的補欄情況不如去年同期，且夏季通常為補欄淡季，因此預(yù)計今年年底在產(chǎn)蛋雞存欄量恢復(fù)至去年水平的概率不大，01合約對應(yīng)基本面向好。期貨市場上，目前01合約繼續(xù)受5000元/500千克一線壓制明顯，上漲乏力，但在現(xiàn)貨市場的支撐下，期價下方空間同樣有限，周內(nèi)或?qū)@短期均線及5000元/500千克區(qū)間內(nèi)震蕩。本周五09合約將迎來首次限倉，預(yù)計明日09合約將繼續(xù)減倉，周內(nèi)期價大幅波動風(fēng)險增加，觀望為宜。
(期市有風(fēng)險，入市需謹慎）
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