[轉(zhuǎn)] 20140807農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)(1圖)
粕油齊漲 雞蛋大跌
一、今日盤(pán)面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4522 | -11 | -0.24% | -422 | 131870 | 18.51% | 302094 | 0.99% |
豆油1月 | 6410 | 18 | 0.28% | -260 | 166822 | 2.59% | 725574 | -1.05% |
豆粕1月 | 3324 | 39 | 1.19% | 326 | 1057482 | -28.01% | 1436380 | -3.30% |
棕櫚油1月 | 5626 | 14 | 0.25% | -76 | 280002 | 35.36% | 545460 | 0.00% |
鄭油1月 | 6474 | 18 | 0.28% | 1726 | 39538 | 19.88% | 234276 | -2.24% |
菜粕1月 | 2451 | 16 | 0.66% | 549 | 1304618 | -11.00% | 726370 | -5.31% |
玉米1月 | 2374 | -1 | -0.04% | 206 | 56214 | -23.64% | 293942 | -2.98% |
鄭麥1月 | 2761 | -7 | -0.25% | -241 | 3606 | -55.07% | 26116 | 6.62% |
棉花1月 | 14720 | 80 | 0.55% | 2399 | 244660 | -24.00% | 351392 | -0.06% |
白糖1月 | 4699 | 17 | 0.36% | -169 | 329834 | -13.78% | 659352 | -1.09% |
雞蛋1月 | 4815 | -99 | -2.01% | 75 | 440330 | 10.32% | 222910 | 3.51% |
粳稻1月 | #N/A | 0 | 0.00% | #VALUE! | 0 | N/A | 16 | N/A |
早秈稻9月 | 2278 | 13 | 0.57% | 422 | 440 | -50.00% | 6336 | -0.79% |
晚秈稻1月 | 2840 | -9 | -0.32% | -120 | 1410 | 3.37% | 12464 | -2.47% |
注：漲跌＝收盤(pán)價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014/08/07 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014/08/07 | 2013/08/06 | 變動(dòng) |
豆類油脂：黑龍江國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)交投持續(xù)清淡，進(jìn)口大豆港口分銷(xiāo)價(jià)企穩(wěn)。國(guó)內(nèi)局部地區(qū)油廠豆粕報(bào)價(jià)上漲，進(jìn)口菜籽價(jià)格小幅上漲，菜粕現(xiàn)貨價(jià)維持。油脂中，三大油脂現(xiàn)貨價(jià)均穩(wěn)定。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3610 | 3590 | 20 | ||
張家港 | 3650 | 3650 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6450 | 6450 | 0 | |
天津 | 6050 | 6050 | 0 | ||
張家港 | 6150 | 6150 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5550 | 5550 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5500 | 5500 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 4064 | 4033 | 30 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3000 | 3000 | 0 | |
黃埔 | 2980 | 2980 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6500 | 6500 | 0 | |
貴州 | 8200 | 8200 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)收購(gòu)價(jià)上漲后維持平穩(wěn)。 | 小麥 | 河北：石家莊 | 2550 | 2550 | 0 |
山東：淄博 | 2520 | 2520 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場(chǎng)價(jià)格企穩(wěn)。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2580 | 2580 | 0 |
山東：濰坊 | 2790 | 2790 | 0 | ||
南方港口：深圳 | 2720 | 2720 | 0 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠報(bào)價(jià)下跌。 | 白糖 | 柳州 | 4530 | 4530 | 0 |
昆明 | 4375 | 4385 | -10 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)中堅(jiān)挺。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3300 | 3300 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 2700 | 2700 | 0 | ||
九江（晚秈稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：產(chǎn)區(qū)價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.5 | 4.5 | 0.00 |
石家莊 | 4.89 | 4.8 | 0.09 | ||
青島 | 5.15 | 5.1 | 0.05 | ||
上海 | 5.24 | 5.24 | 0 | ||
棉花: 國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格均跌。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（3128B） | 17119 | 17135 | -16 |
FC Index M | 77.98 | 77.85 | 0.13 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.華盛頓8月6日消息：據(jù)私營(yíng)分析機(jī)構(gòu)Informa經(jīng)濟(jì)公司發(fā)布的月度報(bào)告顯示，今年美國(guó)大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)不變，仍為37億蒲式耳。Informa還預(yù)測(cè)今年美國(guó)大豆平均單產(chǎn)為44.5蒲/英畝，也和上月預(yù)測(cè)值持平。作為對(duì)比，福斯通公司本周預(yù)測(cè)美國(guó)大豆產(chǎn)量為38.65億蒲，單產(chǎn)為46蒲/英畝;農(nóng)場(chǎng)期貨雜志預(yù)測(cè)大豆產(chǎn)量為38.57億蒲，單產(chǎn)為46.07蒲/英畝，均高于美國(guó)農(nóng)業(yè)部在7月份供需報(bào)告里預(yù)測(cè)的38億蒲和45.2蒲/英畝。路透社上周的調(diào)查顯示，分析師預(yù)計(jì)今年美國(guó)大豆平均單產(chǎn)將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的45.5蒲/英畝,預(yù)測(cè)范圍在44.2蒲式耳到46.85蒲式耳/英畝。 | 空 | 短 | 重要 |
2.未來(lái)五日，中西部的西部及中部地區(qū)預(yù)期將出現(xiàn)活躍的陣雨及雷陣雨，補(bǔ)充土壤墑情。東部地區(qū)天氣較為干燥且氣溫較為涼爽，不會(huì)給玉米帶來(lái)重大壓力。 | 空 | 短 | 重要 | |
3.消息面上，阿根廷債務(wù)危機(jī)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。周三路透社稱，國(guó)際銀行和阿根廷政府債務(wù)的釘子戶債權(quán)人可能最早于下周達(dá)成協(xié)議。阿根廷農(nóng)業(yè)部稱，迄今為止阿根廷農(nóng)戶已經(jīng)售出49.23%的2013/14年度大豆，低于上年同期的57.2%。 | 空 | 短 | 中等 | |
白糖 | 巴西利亞8月6日消息，巴西Cosan公司新聞官周三通過(guò)電話表示，將于8月9日恢復(fù)桑托斯港19號(hào)碼頭糖裝運(yùn)工作，周日的一場(chǎng)火災(zāi)毀壞了該公司下屬Rumo糖倉(cāng)庫(kù)。 他表示，終端的恢復(fù)工作取決于港口授權(quán)。受火災(zāi)影響，該公司對(duì)糖客戶的短期船貨宣布預(yù)防性不可抗力。 | 多 | 短 | 中等 |
棉花 | 8月6日儲(chǔ)備棉投放數(shù)量為84858.0298噸，實(shí)際成交12012.4742噸，成交比例14.16%，較昨日降低10.18%。其中舊國(guó)標(biāo)國(guó)產(chǎn)棉成交847.35噸，平均品級(jí)4.49，較昨日升0.45；平均長(zhǎng)度28.19，升0.06；成交平均價(jià)格16631元/噸，較昨日跌211元/噸，折328價(jià)格17340元/噸，較上一交易日跌3元/噸。當(dāng)日新國(guó)標(biāo)國(guó)產(chǎn)棉成交11165.1242噸（新疆庫(kù)占2776.0154噸）平均價(jià)（僅計(jì)算重量加權(quán)）17303元/噸，較上一交易日漲398元/噸。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：隔夜CBOT大豆出現(xiàn)上漲，主要因技術(shù)性買(mǎi)入和小麥玉米上漲。今日連盤(pán)豆粕受美盤(pán)帶動(dòng)整體上漲、且繼續(xù)維持遠(yuǎn)強(qiáng)近弱格局。從目前行情走勢(shì)來(lái)看，美豆仍處尋底行情之中，若天氣無(wú)恙，供應(yīng)增加對(duì)美豆的壓力仍將釋放，但8月天氣天氣市變數(shù)仍存。國(guó)內(nèi)豆粕行情走勢(shì)將繼續(xù)受外盤(pán)價(jià)格影響，但連豆粕目前呈企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，從國(guó)內(nèi)供需來(lái)看，大豆進(jìn)口數(shù)量將逐漸呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，巴西6月大豆出口下降10%，國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆供應(yīng)高位回落將給豆粕價(jià)格形成利好。從養(yǎng)殖市場(chǎng)來(lái)看，5、6月份仔豬價(jià)格上漲、補(bǔ)欄活躍將給后期節(jié)前生豬進(jìn)入育肥期的豆粕市場(chǎng)帶來(lái)需求的動(dòng)力，有利于連盤(pán)豆粕價(jià)格上漲，但需求的持續(xù)性存疑。關(guān)注8月USDA供需報(bào)告對(duì)新季美豆的單產(chǎn)調(diào)整。建議連盤(pán)豆粕1501合約在八月生產(chǎn)關(guān)鍵期前3200元/噸一線以下輕倉(cāng)短多為主，短期壓力位3350元/噸，上方60日均線3420元/噸一線獲利平倉(cāng)。
今日菜粕繼續(xù)呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強(qiáng)結(jié)構(gòu)，1409合約跌7點(diǎn)，收于2768元/噸，持倉(cāng)減約1.6萬(wàn)手。主力1501合約漲16點(diǎn)，收于2451元/噸，持倉(cāng)減約4萬(wàn)手。市場(chǎng)傳聞部分地區(qū)中儲(chǔ)糧菜粕指導(dǎo)價(jià)將下降至2800元/噸一線，這使得菜粕的現(xiàn)貨支撐有瓦解之嫌，前期因豆菜粕價(jià)差較低而導(dǎo)致的菜粕需求減弱因素將占據(jù)主導(dǎo)，菜粕09合約做空為主。套利方面，鑒于豆菜粕在1月面臨不同的需求面，1月菜粕現(xiàn)貨價(jià)下行是大概率事件，因此1月合約的豆菜短粕價(jià)差后期有望擴(kuò)大，繼續(xù)推薦該套利操作。
今日連盤(pán)豆油高開(kāi)后震蕩，小幅收漲。從國(guó)內(nèi)基本面來(lái)看，隨著美豆價(jià)格回暖國(guó)內(nèi)豆油價(jià)格也觸底反彈，繼續(xù)下行空間不足。但目前國(guó)內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價(jià)豆粕為主，且目前整體油脂消費(fèi)難言樂(lè)觀，去庫(kù)存壓力仍存，豆油反彈高度受限，短期震蕩為主。菜油主力1501今日收于6474元/噸，漲18點(diǎn)。菜油現(xiàn)貨價(jià)稍企穩(wěn)但難止跌勢(shì)，此外，由于今年中儲(chǔ)糧公司嚴(yán)查菜油摻假行為，進(jìn)口菜油及進(jìn)口菜籽壓榨菜油流入市場(chǎng)，進(jìn)行市場(chǎng)定價(jià)，該菜油的價(jià)格相對(duì)較低但能進(jìn)入交割，市場(chǎng)反映庫(kù)存偏大，尤其華南地區(qū)，因此菜油的基本面仍弱。但由于油脂間價(jià)差偏低，菜油的走勢(shì)后期仍需關(guān)注整個(gè)油脂大勢(shì)。棕櫚油最近利空消息頻傳，諸如馬來(lái)西亞未來(lái)一段時(shí)間將逐漸擺脫年初不利天氣影響不斷提高產(chǎn)量增速，泰國(guó)有意增加棕櫚樹(shù)種植面積，船運(yùn)機(jī)構(gòu)顯示棕櫚油出口進(jìn)度放緩等，令吉走強(qiáng)也對(duì)馬棕櫚不利，但市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果顯示7月馬來(lái)西亞庫(kù)存繼續(xù)下降可能較大。連棕櫚主力1501今日漲14點(diǎn)至5626元/噸。目前油脂的整個(gè)基本面仍偏空，但是利空出盡后，將面臨觸及低位后的反彈需求。關(guān)注美豆八月份天氣及8月中旬后正式啟動(dòng)的小包裝油需求的對(duì)油脂的帶動(dòng)。
白糖：隔夜外盤(pán)原糖期貨在跌至將近16美分整數(shù)關(guān)口處遇買(mǎi)盤(pán)支撐，收盤(pán)價(jià)小幅上漲1.2%。目前來(lái)看16美分對(duì)外盤(pán)的支撐短期內(nèi)有效。受原糖上漲提振，鄭糖周四早盤(pán)跳空高開(kāi)，盤(pán)中偏強(qiáng)震蕩, 各合約均較昨日收漲，其中鄭糖主力1501合約重新站上4700關(guān)口。但今日的上漲倉(cāng)減量縮，反彈的持續(xù)性有待觀察，日線仍維持下行格局，整體空頭勢(shì)未變。短線有進(jìn)一步反彈的可能，4750處有壓力。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
pdf：農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)20140807.pdf
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