[轉(zhuǎn)] 東吳證券借互聯(lián)網(wǎng)金融定增
8月6日，東吳證券終于趕在6個(gè)月有效期結(jié)束前完成了定向增發(fā)。公司以7.33元/股向九家機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行7億股份，募資合計(jì)51.31億元。
不可否認(rèn)，東吳證券近期市場(chǎng)上的股權(quán)收購(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)金融合作為其順利實(shí)現(xiàn)定增創(chuàng)造了良好條件。
近期，東吳證券與同花順的合作也正緊張進(jìn)行中，合作范圍或?qū)⒊霎?dāng)初預(yù)期。理財(cái)周報(bào)從東吳證券了解獲悉，公司未來(lái)主要的發(fā)展戰(zhàn)略是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理，將以新三板作為一個(gè)重要的突破口。
東吳證券定增塵埃落定
東吳證券定向增發(fā)在經(jīng)歷15個(gè)月之后落下帷幕。
方案顯示，公司以7.33元/股向蘇州國(guó)發(fā)、中國(guó)人壽資管、華富基金、中新蘇州工業(yè)園區(qū)城投、蘇州高新國(guó)資、蘇州交投、張家港市直屬公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、中船投資、蘇州風(fēng)景園林投資發(fā)展集團(tuán)有限公司九家機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行7億股份，募資合計(jì)51.31億元，所募資金主要用于增加公司資本金。
東吳證券當(dāng)日收盤(pán)價(jià)為8.71元/股，高于定增價(jià)格18.83%。值得注意的是，此次定增方除了蘇州國(guó)發(fā)、張家港市直屬公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司是老股東認(rèn)購(gòu)?fù)?，其他七家機(jī)構(gòu)投資者均為新入股股東。
“公司的實(shí)際控制人是蘇州國(guó)資委，整個(gè)蘇州國(guó)資系統(tǒng)對(duì)我們都很支持，旗下哪家平臺(tái)參股是國(guó)資系統(tǒng)內(nèi)部資源調(diào)配的問(wèn)題。”東吳證券一名內(nèi)部人士解釋說(shuō)，除了中國(guó)人壽資管、華富基金、張家港市直營(yíng)和中船投資外，其他五家機(jī)構(gòu)投資者均屬于蘇州國(guó)資委旗下。
定增完成后，東吳證券前十大股東將發(fā)生巨大變化。蘇州國(guó)發(fā)依然穩(wěn)坐大股東位置，但持股比例下降為26.42%。新入股的中國(guó)人壽資管和華富基金則分別以4.81%、4.48%持股比例分列二、三位。而蘇州市營(yíng)財(cái)投資集團(tuán)和蘇州工業(yè)園區(qū)國(guó)資控股由于沒(méi)有增持分別退至第八、第九位。
從去年5月初提出定向增發(fā)到8月6日塵埃落定，東吳證券定增持續(xù)了1年零3個(gè)月。
“本來(lái)東吳證券4~5月份就想實(shí)施增發(fā)，但是市場(chǎng)一直不好，被迫擱置了。”滬上一位長(zhǎng)期跟蹤的研究員表示。
事情的轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在公司的兩次新動(dòng)作之后。6月24日，東吳證券方面表示公司擬以自有資金向蘇州國(guó)發(fā)收購(gòu)其持有的蘇州市民卡有限公司20%的股權(quán)。
與市民卡公司合作，使東吳證券不僅掌握了大量的政務(wù)、商業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)接口和800萬(wàn)用戶的優(yōu)勢(shì)，又借助市民卡公司的第三方支付牌照完善公司證券賬戶消費(fèi)支付等功能。在外界樂(lè)觀預(yù)期下，東吳證券二級(jí)市場(chǎng)擺脫了6月20日階段性新低的影響，開(kāi)始回升。
7月10日，東吳證券攜手同花順加入了互聯(lián)網(wǎng)金融混戰(zhàn)，期望在互聯(lián)網(wǎng)渠道、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)信用平臺(tái)三大模塊開(kāi)展合作。市場(chǎng)的想象力空間被徹底打開(kāi)，公司股價(jià)大幅上漲。
數(shù)據(jù)顯示，6月24日至8月6日，東吳證券累計(jì)上漲24.61%，為公司完成定增創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)條件。
與同花順合作或超預(yù)期
8月7日，理財(cái)周報(bào)來(lái)到位于蘇州的東吳證券，定增結(jié)束后的東吳證券依然“忙碌”著。
“明天就要開(kāi)半年度工作會(huì)，整個(gè)會(huì)議的主題就是互聯(lián)網(wǎng)金融。”東吳證券辦公室副主任朱丹透露，公司未來(lái)主要的發(fā)展戰(zhàn)略是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理，將以新三板作為一個(gè)重要的突破口。
蘇州的中小微企業(yè)資源、質(zhì)地相對(duì)較好，地區(qū)的民間信用體系較為完善，為東吳證券涉足中小企業(yè)融資提供了良好的環(huán)境。而與同花順的合作，更為公司搭建好了一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
依托蘇州地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，東吳證券的新三板業(yè)務(wù)也進(jìn)行得如火如荼。截至8月7日，東吳證券已成功推薦掛牌企業(yè)23家，處于上市券商第5位。
“新三板公司經(jīng)過(guò)盡調(diào)、投行IPO程序，其信用水平大幅增強(qiáng)。我們正考慮將它轉(zhuǎn)化成為產(chǎn)品，在提供一定增信的基礎(chǔ)上向投資者出售收益權(quán)。”東吳證券內(nèi)部人士介紹稱(chēng)，同花順的客戶有理財(cái)需求、熟悉資本市場(chǎng)并能承受一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，公司未來(lái)的產(chǎn)品將放到同花順上去賣(mài)。
理財(cái)周報(bào)了解獲悉，東吳證券已與同花順共同成立了一個(gè)量化交易實(shí)驗(yàn)室，雙方派人常駐。“目前技術(shù)上已經(jīng)準(zhǔn)備得較為充分，主要是P2C產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題。諸如購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品門(mén)檻、一法兩則限制等問(wèn)題亟待解決。”
“我們對(duì)當(dāng)初公告合作的內(nèi)容有信心，與同花順的合作范圍或?qū)⒊霎?dāng)初預(yù)期。”朱丹向理財(cái)周報(bào)說(shuō)道。
理財(cái)周報(bào)獨(dú)家獲悉，為了更好地實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理戰(zhàn)略，東吳證券將把互聯(lián)網(wǎng)主體業(yè)務(wù)以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至在上海辦公。
“上海資源、人才相對(duì)更為豐富，行業(yè)交流與環(huán)境更有利于互聯(lián)網(wǎng)金融開(kāi)展。”上述內(nèi)部人士表示。
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