[轉(zhuǎn)] 20140811農(nóng)產(chǎn)品日評(1圖)
油粕同跌，棉花再漲
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4579 | 40 | 0.88% | -479 | 143236 | 11.69% | 321090 | 2.03% |
豆油1月 | 6396 | -6 | -0.09% | -246 | 215840 | 40.00% | 722454 | -0.24% |
豆粕1月 | 3314 | -10 | -0.30% | 336 | 1247008 | 40.54% | 1506902 | 3.60% |
棕櫚油1月 | 5612 | -16 | -0.28% | -12 | 344956 | 69.49% | 537166 | -1.86% |
鄭油1月 | 6458 | -4 | -0.06% | 1742 | 53134 | 75.56% | 234618 | -1.15% |
菜粕1月 | 2436 | -3 | -0.12% | 564 | 1745042 | 9.85% | 770186 | -3.10% |
玉米1月 | 2388 | 12 | 0.51% | 192 | 94354 | 67.07% | 304094 | 1.94% |
鄭麥1月 | 2756 | 5 | 0.18% | -236 | 3346 | -12.68% | 25552 | -1.35% |
棉花1月 | 14930 | 220 | 1.50% | 2190 | 314354 | 154.59% | 374266 | 6.49% |
白糖1月 | 4651 | -19 | -0.41% | -141 | 281924 | 1.65% | 702476 | 3.49% |
雞蛋1月 | 4788 | -5 | -0.10% | 102 | 243010 | -26.86% | 207912 | -0.76% |
粳稻1月 | #N/A | 0 | 0.00% | #VALUE! | 0 | N/A | 16 | N/A |
早秈稻9月 | 2233 | -32 | -1.41% | 467 | 1396 | 61.20% | 5596 | -10.76% |
晚秈稻1月 | 2855 | 11 | 0.39% | -135 | 1078 | -9.87% | 11694 | -1.04% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014/08/11 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014/08/11 | 2013/08/08 | 變動 |
豆類油脂：黑龍江國產(chǎn)大豆市場交投持續(xù)清淡，進(jìn)口大豆港口分銷價企穩(wěn)。國內(nèi)局部地區(qū)油廠豆粕報價上漲，菜粕現(xiàn)貨價跌勢明顯。三大油脂中，棕櫚油現(xiàn)貨價部分地區(qū)上漲。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3800 | 3800 | 0 | |
天津 | 3630 | 3610 | 20 | ||
張家港 | 3650 | 3650 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6450 | 6450 | 0 | |
天津 | 6050 | 6050 | 0 | ||
張家港 | 6150 | 6150 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5600 | 5600 | 0 | |
日照 | 5650 | 5650 | 0 | ||
廣東 | 5550 | 5500 | 50 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價 | 4052 | 4052 | 0 | ||
菜粕 | 江蘇 | 3000 | 3000 | 0 | |
黃埔 | 2900 | 2980 | -80 | ||
菜油 | 江蘇 | 6500 | 6500 | 0 | |
貴州 | 8200 | 8200 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價收購價上漲后維持平穩(wěn)。 | 小麥 | 河北：石家莊 | 2550 | 2550 | 0 |
山東：淄博 | 2520 | 2520 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場價格企穩(wěn)。 | 玉米 | 北方港口：大連港 | 2580 | 2580 | 0 |
山東：濰坊 | 2790 | 2790 | 0 | ||
南方港口：深圳 | 2720 | 2720 | 0 | ||
白糖：主產(chǎn)區(qū)糖廠報價下跌。 | 白糖 | 柳州 | 4510 | 4520 | -10 |
昆明 | 4325 | 4345 | -20 | ||
稻谷：稻谷市場報價穩(wěn)定。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3300 | 3300 | 0 |
長沙（早秈稻） | 2700 | 2700 | 0 | ||
九江（晚秈稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：產(chǎn)銷區(qū)價格出現(xiàn)小幅上漲。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 5.07 | 4.5 | 0.57 |
石家莊 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | ||
青島 | 5.33 | 5.25 | 0.08 | ||
上海 | 5.45 | 5.35 | 0.1 | ||
棉花: 國內(nèi)外棉花現(xiàn)貨價格均跌。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù)（3128B） | 17120 | 17115 | 5 |
FC Index M | 78.06 | 77.94 | 0.12 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.國家糧食局8月8日消息：據(jù)統(tǒng)計，截至8月5日， 湖北、四川等12個油菜籽主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購新產(chǎn)油菜籽298萬噸，比上年同期減少240萬噸。 | 多 | 短 | 中等 |
2. 華盛頓8月8日消息：據(jù)美國MDA作物預(yù)測公司周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年美國大豆產(chǎn)量預(yù)期將達(dá)到36.77億蒲式耳，和上周的預(yù)測值持平，比上年產(chǎn)量提高15.3%。路透社旗下的分析機(jī)構(gòu)Lanworth稱，2014年美國大豆產(chǎn)量預(yù)計為38.1億蒲式耳，僅略高于美國農(nóng)業(yè)部近來預(yù)測的38億蒲式耳。 | 多 | 短 | 中等 | |
3.氣象預(yù)報信息來源于氣象服務(wù)機(jī)構(gòu)Meteorlogix: 周六至周一，美國南部及東部地區(qū)將出現(xiàn)陣雨及雷暴，西部及西北部地區(qū)天氣大體上干燥或有少量小陣雨。周六氣溫接近至低于正常水準(zhǔn)，周日及周一氣溫接近至高于正常水準(zhǔn)。 | 空 | 短 | 中等 | |
4.MPOB發(fā)布月度報告，7月份馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量為166.6萬噸，庫存168.1萬噸。此前市場預(yù)期庫存數(shù)據(jù)為160萬噸。 | 空 | 短 | 重要 | |
白糖 | 道瓊斯8月8日消息：在業(yè)界人士的強(qiáng)烈呼吁下，印度政府將8-9月份期間的原糖出口補(bǔ)貼從6-7月的3, 300盧比/噸提高至3, 371盧比/噸。 | 空 | 短 | 中等 |
棉花 | 8月8日儲備棉投放數(shù)量為125425.6345噸，實際成交10364.0906噸，成交比例8.26%，較昨日降低1.42%。其中舊國標(biāo)國產(chǎn)棉成交481.512噸，平均品級3.92，較昨日降0.44；平均長度28.79，升0.52；成交平均價格16936元/噸，較昨日漲304元/噸，折328價格17269元/噸，較上一交易日漲3元/噸。當(dāng)日新國標(biāo)國產(chǎn)棉成交6259.4001噸（新疆庫占1737.2779噸）平均價（僅計算重量加權(quán)）17364元/噸，較上一交易日漲128元/噸。成交進(jìn)口棉（新國標(biāo)）3623.1785噸，平均價（僅計算重量加權(quán)）16505元/噸。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：周五CBOT大豆因空頭回補(bǔ)，近月大漲，同時帶動遠(yuǎn)月上漲，只不過因豐產(chǎn)預(yù)期限制了遠(yuǎn)月漲幅。今日連盤豆粕表現(xiàn)走高后回落，最后表現(xiàn)為下跌。從目前行情走勢來看，美豆仍處尋底行情之中，若天氣無恙，供應(yīng)增加對美豆的壓力仍將釋放，關(guān)注明日發(fā)布的月度供需報告。但8月是美豆生長關(guān)鍵時節(jié)，天氣天氣市變數(shù)仍存。國內(nèi)豆粕行情走勢將繼續(xù)受外盤價格影響，同時近期連豆粕呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢，從國內(nèi)供需來看，大豆進(jìn)口數(shù)量將逐漸呈現(xiàn)下降趨勢，從養(yǎng)殖市場來看，5、6月份仔豬價格上漲、補(bǔ)欄活躍將給后期節(jié)前生豬進(jìn)入育肥期的豆粕市場帶來需求的動力，有利于連盤豆粕價格上漲，但需求的持續(xù)性存疑。從上周豆粕成交看，由于飼料廠庫存豐裕，豆粕現(xiàn)貨價的上漲直接帶動成交量的下行，因此豆粕價格暫處于膠著狀態(tài)，等待報告和外盤指引。
今日菜粕繼續(xù)下跌，且繼續(xù)呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強(qiáng)結(jié)構(gòu)，1409合約跌77點，收于2658元/噸，持倉大減13萬手。主力1501合約微跌3點，收于2435元/噸，持倉減2.3萬手。由于菜粕現(xiàn)貨價繼續(xù)下跌，而期價的下跌引來持倉的劇減，倉單注冊量也逐漸上升。整體看，菜粕依然處于偏空氛圍里。但空單需關(guān)注豆粕走勢的指引，不排除深跌后的修復(fù)或豆粕帶動的企穩(wěn)行情。套利方面，鑒于豆菜粕在1月面臨不同的需求面，1月菜粕現(xiàn)貨價下行是大概率事件，因此1月合約的豆菜短粕價差后期有望擴(kuò)大，繼續(xù)推薦該套利操作，但目前位于900元/噸附近或面臨震蕩。
今日連盤豆油窄幅震蕩，微跌7點。從基本面來看，目前國內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價豆粕為主，且大豆壓榨仍將大于豆油需求，豆油去庫存壓力仍偏大，但是由于豆油的絕對價格偏低，下行空間有限，短期震蕩為主。菜油主力1501今日收于6458元/噸，跌4點。菜油現(xiàn)貨價稍企穩(wěn)但難止跌勢，此外，由于今年中儲糧公司嚴(yán)查菜油摻假行為，進(jìn)口菜油及進(jìn)口菜籽壓榨菜油流入市場，進(jìn)行市場定價，該菜油的價格相對較低但能進(jìn)入交割，市場反映庫存偏大，尤其華南地區(qū)，因此菜油的基本面仍弱。但由于油脂間價差偏低，菜油的走勢后期仍需關(guān)注整個油脂大勢。馬來西亞月度數(shù)據(jù)公布，與預(yù)期比利空，馬盤下跌帶動國內(nèi)連盤棕櫚跳水。連棕櫚主力1501今日跌16點至5612元/噸。目前油脂的整個基本面仍偏空，但是利空出盡后，將面臨觸及低位后的反彈需求。關(guān)注美豆八月份天氣及8月中旬后正式啟動的小包裝油需求的對油脂的帶動。
白糖：上周五ICE原糖期貨在清淡成交中觸及五個半月低位，之后在技術(shù)支撐位尋獲支持，展開小幅反彈。但后市巴西供應(yīng)擔(dān)憂減弱、雷亞爾疲弱、泰國銷糖壓力加大以及世界食糖市場飽和度繼續(xù)提高還將繼續(xù)壓制國際糖價。短線，巴西UNICA雙周報繼續(xù)偏空的可能性大，但市場價格已經(jīng)提前反應(yīng)。國內(nèi)方面，消息面沒有新題材?，F(xiàn)貨價格雖然相對抗跌，但加工糖報價已出現(xiàn)松動，外盤下跌令配額外進(jìn)口成本快速回落，加上近期到港量較大，加工糖回籠資金的意愿強(qiáng)烈；警惕加工糖價格下跌倒逼廣西主產(chǎn)區(qū)降價。目前唯一可炒作的兩節(jié)備貨，中秋備貨已過，高峰并未出現(xiàn)；現(xiàn)在中間商手中庫存偏低，糖價不斷下跌，都采取隨用隨買策略；因此，后續(xù)的國慶備貨需求對糖價支撐力度也較小。綜合來看，鄭糖和原糖一樣，仍處于下行趨勢。操作上空頭思路為主，但前期空單應(yīng)注意關(guān)鍵支撐位可能出現(xiàn)的快速減倉反彈。
（期市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎）
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