[轉(zhuǎn)] 20140818農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)(1圖)
農(nóng)產(chǎn)品普遍較弱 油脂期貨跌幅居前
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4598 | 6 | 0.13% | -498 | 160944 | -37.95% | 353538 | 0.45% |
豆油1月 | 5996 | -82 | -1.35% | -246 | 556398 | 5.21% | 783476 | -7.14% |
豆粕1月 | 3267 | 28 | 0.86% | 373 | 1270268 | 41.56% | 1538790 | 3.25% |
棕櫚油1月 | 5298 | -104 | -1.93% | 202 | 722948 | -1.00% | 620438 | 2.80% |
鄭油1月 | 6058 | -82 | -1.34% | 1942 | 89992 | 4.91% | 234288 | 1.26% |
菜粕1月 | 2344 | -13 | -0.55% | 456 | 2390140 | 21.44% | 750372 | -0.82% |
玉米1月 | 2406 | -5 | -0.21% | -2406 | 87016 | -47.14% | 288536 | -5.88% |
鄭麥1月 | 2749 | -11 | -0.40% | -209 | 3364 | 23.13% | 26776 | 0.01% |
棉花1月 | 14445 | -330 | -2.23% | 2674 | 330898 | 111.29% | 339036 | -9.61% |
白糖1月 | 4554 | 11 | 0.24% | -104 | 323870 | -39.58% | 785490 | 0.08% |
雞蛋1月 | 4691 | -22 | -0.47% | 639 | 321802 | -21.49% | 211922 | 5.87% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | - | 0 | - | 16 | 0.00% |
早秈稻9月 | 2197 | 15 | 0.69% | 883 | 246 | -67.02% | 3616 | -3.43% |
晚秈稻1月 | 2848 | -5 | -0.18% | -108 | 526 | -50.93% | 10200 | 0.27% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-08-18 | 元/噸 | 指標(biāo) | 前一日 | 2014-08-18 | 變動(dòng) |
豆類油脂：黑龍江國(guó)產(chǎn)大豆市場(chǎng)交投持續(xù)清淡，進(jìn)口大豆港口分銷價(jià)行情平穩(wěn)。豆粕價(jià)格企穩(wěn)，局部地區(qū)報(bào)價(jià)上漲，菜粕價(jià)格企穩(wěn)。三大油脂現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)中有降。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3580 | 3550 | 30 | ||
張家港 | 3640 | 3640 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5750 | 5850 | -100 | ||
張家港 | 5750 | 5850 | -100 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5500 | 5500 | 0 | |
日照 | 5600 | 5600 | 0 | ||
廣東 | 5350 | 5400 | -50 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 4007 | 4016 | -9 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2800 | 2800 | 0 | |
黃埔 | 2750 | 2750 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6200 | 6200 | 0 | |
貴州 | 8000 | 8000 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)新小麥價(jià)價(jià)格大體持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2560 | 2560 | 0 |
山東 淄博 | 2540 | 2540 | 0 | ||
玉米：南北方港口玉米市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺向上，東北地區(qū)玉米現(xiàn)貨價(jià)格整體穩(wěn)定，南方銷區(qū)玉米價(jià)格穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 0 | 0 | 0 |
山東 濰坊 | 0 | 0 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2750 | 2750 | 0 | ||
白糖：各產(chǎn)銷區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格小幅下跌，成交仍清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4450 | 4450 | 0 |
昆明 | 4195 | 4225 | -30 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅上調(diào)。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3340 | 3300 | 40 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 3080 | 3060 | 20 | ||
九江（中晚稻） | 2740 | 2720 | 20 | ||
雞蛋：今日雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格整體仍表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 5.2 | 4.84 | 0.36 |
石家莊 | 5.33 | 4.95 | 0.38 | ||
青島 | 5.63 | 5.4 | 0.23 | ||
上海 | 5.82 | 5.53 | 0.29 | ||
棉花: 國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格維持疲軟。 | 棉花 | 中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù) | 17119 | - | - |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | - | - | - |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 全美油籽加工商協(xié)會(huì)（NOPA）周五公布，7月大豆壓榨量意外增加。美國(guó)7月大豆壓榨量增至1.1962億蒲式耳，6月壓榨量為1.18718億蒲式耳。 | 多 | 短 | 重要 |
2.上周國(guó)內(nèi)豆油商業(yè)庫(kù)存小幅增加；統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月15日國(guó)內(nèi)豆油商業(yè)庫(kù)存總量為134.11萬噸，較此前一周增加3.68萬噸。其中，華東地區(qū)庫(kù)存為37.65萬噸，較此前一周增加3.71萬噸；廣東地區(qū)庫(kù)存為15.56萬噸，較此前一周增加1.65萬噸。上周國(guó)內(nèi)豆油累計(jì)成交6.15萬噸，低于此前一周的7.53萬噸。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 | |
3. 上周國(guó)內(nèi)棕櫚油商業(yè)庫(kù)存小幅下降；統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月15日國(guó)內(nèi)港口棕櫚油庫(kù)存總量為101.9萬噸，低于去年同期的105.98萬噸，也低于此前一周的104.95萬噸。上周國(guó)內(nèi)棕櫚油累計(jì)成交2.53萬噸，低于此前一周的3.6萬噸。由于芝加哥豆油價(jià)格、馬來西亞棕櫚油價(jià)格及國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)下跌，買家采購(gòu)較為謹(jǐn)慎。 | 多 | 短 | 重要 | |
4. 周五公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，加拿大今年小麥作物產(chǎn)量將創(chuàng)下六年來第二高，油菜籽作物產(chǎn)量將創(chuàng)下有史以來第三高，但均遠(yuǎn)低于去年創(chuàng)下的紀(jì)錄高位。產(chǎn)量減少有助于抵消上一年度巨大的供應(yīng)。 | 多 | 長(zhǎng) | 重要 | |
白糖 | 1. 巴西最大的糖和乙醇生產(chǎn)商COSAN公司的首席財(cái)務(wù)官周四稱，預(yù)計(jì)今年甘蔗糖銷售量為450萬噸，此前預(yù)估為470萬噸。 | 空 | 長(zhǎng) | 重要 |
棉花 | 1. 美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）最新報(bào)告顯示，截至8月12日當(dāng)周，對(duì)沖基金及大型投機(jī)客持有的棉花凈頭寸減少2,565手，為連續(xù)第十四周減持。其中，非商業(yè)多頭頭寸55,700手，空頭頭寸67,060手?；鸪钟械膬艨疹^倉(cāng)位連續(xù)第四周增加，至11,360手，創(chuàng)2012年11月以來新高。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：美國(guó)大豆期貨周五漲跌互見，交易商說，近月大豆上漲，因供應(yīng)緊張，遠(yuǎn)月大豆下跌，因預(yù)期大豆豐收，將可很快補(bǔ)充全國(guó)的庫(kù)存。國(guó)內(nèi)豆粕今日低開后下跌，但隨后一路震蕩上漲，01合約收光頭長(zhǎng)下影陽(yáng)線，收漲0.86%。從目前行情走勢(shì)來看，美豆仍處尋底行情之中，若天氣無恙，供應(yīng)增加對(duì)美豆的壓力仍存，短期看1000點(diǎn)的支撐，但跌破的可能仍大，繼續(xù)關(guān)注天氣情況。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨今日小幅波動(dòng)10-40元/噸，成交清淡，低位引發(fā)部分買興。由于目前大豆庫(kù)存仍高，市場(chǎng)情緒仍是偏悲觀，推測(cè)豆粕反彈過后再跌可能較大，關(guān)鍵仍是美國(guó)天氣情況。但是由于豆油行情更弱，油廠挺粕意愿仍在，因此將縮減國(guó)內(nèi)豆粕跌幅。
今日菜粕跟隨豆粕先跌再漲，但整體表現(xiàn)為下跌。現(xiàn)貨上，菜粕繼續(xù)穩(wěn)中有跌，貿(mào)易商菜粕銷售價(jià)格已至2600元/噸附近，結(jié)合豆粕走勢(shì)，09合約面臨交割，下方空間有限，01仍繼續(xù)跟隨豆粕。套利方面，鑒于豆菜粕在1月面臨不同的需求面，1月菜粕現(xiàn)貨價(jià)下行是大概率事件，因此1月合約的豆菜短粕價(jià)差后期有望擴(kuò)大，繼續(xù)推薦該套利操作。
三大油脂今日繼續(xù)下跌，跌幅在1%以上，棕櫚油跌幅最大，近2%。豆油方面，目前國(guó)內(nèi)油廠壓榨虧損仍以挺價(jià)豆粕為主，且大豆壓榨仍將大于豆油需求，豆油去庫(kù)存壓力仍較大。菜油現(xiàn)貨上繼續(xù)呈現(xiàn)跌勢(shì)，另外菜油的國(guó)儲(chǔ)和油廠庫(kù)存均較大壓制菜油行情。棕櫚油方面，BMD棕櫚因技術(shù)上超賣出現(xiàn)微穩(wěn)之勢(shì)，但難改整個(gè)油脂的偏空氛圍，而最新發(fā)布的馬棕櫚出口數(shù)據(jù)亦難言樂觀。目前油脂的整個(gè)基本面仍偏空。關(guān)注美豆八月份天氣及8月中旬后正式啟動(dòng)的小包裝油需求的對(duì)油脂的帶動(dòng)。
白糖：隔夜外盤原糖期貨收高，但交投清淡。國(guó)內(nèi)糖市也以企穩(wěn)震蕩走勢(shì)為主，主力1501合約全天維持在4530-4560區(qū)間內(nèi)運(yùn)行，收盤小幅上漲0.24%。近月1409合約走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，收盤上漲0.44%，連續(xù)第三個(gè)交易日小幅收陽(yáng)。周末舉行的糖協(xié)理事會(huì)在新榨季減產(chǎn)、甘蔗收購(gòu)價(jià)等議題方面新意欠缺，而在進(jìn)口糖的約束以及新榨季推遲開榨等方面?zhèn)鞒龅南?duì)于目前國(guó)內(nèi)糖市的提振意義不是很大，因此國(guó)內(nèi)糖市上漲仍舊缺乏動(dòng)力?？傮w來說，周一鄭糖處于技術(shù)超跌后的修復(fù)階段，下方重要支撐位為4500一線，預(yù)計(jì)近日難以大幅反彈，操作上仍然維持空頭思路。
(期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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