[轉(zhuǎn)] 鐵礦石第一進(jìn)口大國話語權(quán)缺失
中國鋼鐵工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,鐵礦石進(jìn)口大幅增加,使得中國多年來一直穩(wěn)居世界鐵礦石第一進(jìn)口大國地位。中國巨量的鐵礦石進(jìn)口,卻并沒有在貿(mào)易活動中為自己贏得相應(yīng)的市場主導(dǎo)權(quán),反而是一些跨國公司利用其在鐵礦石國際貿(mào)易中的壟斷地位,榨取了高額和不合理的壟斷利潤。
為了改變困境,中國政府部門鍥而不舍地進(jìn)行了一系列努力,特別是在推進(jìn)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組和淘汰落后產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)中國鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變增長方式的戰(zhàn)略性目標(biāo)過程中,運(yùn)用市場化工具優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源配置和規(guī)避行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的思路愈發(fā)清晰。
鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)的主要原料,其價(jià)格直接關(guān)系到鋼鐵行業(yè)的發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)全局。隨著鐵礦石貿(mào)易量的快速提高,關(guān)于價(jià)格談判的難度也越來越大。早在2006年2月16日,商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人就表示,作為世界最大的鐵礦石進(jìn)口國,中國企業(yè)理應(yīng)在2006年鐵礦石國際定價(jià)中發(fā)揮重要作用,扮演更重要的角色。同時(shí),為了防止人為炒作,相關(guān)協(xié)會和商會要求按照國際鐵礦石貿(mào)易的通行做法,供需雙方應(yīng)簽訂長期供礦合同。但是,商業(yè)領(lǐng)域更強(qiáng)調(diào)實(shí)力,弱肉強(qiáng)食的市場業(yè)態(tài)和對利潤的強(qiáng)取豪奪,使得有悖于國際談判規(guī)則和慣例的做法屢見不鮮。中國鋼鐵行業(yè)與國際機(jī)構(gòu)的長協(xié)談判舉步維艱。
更令國內(nèi)企業(yè)措手不及的是,鐵礦石長期協(xié)議價(jià)格談判很快在2010年第二季度便宣告作古。為了攫取更大利益,大型礦山和跨國公司聯(lián)合強(qiáng)行推動全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制由傳統(tǒng)的年度定價(jià)(長協(xié)定價(jià))轉(zhuǎn)變?yōu)橐袁F(xiàn)貨市場為基準(zhǔn)的季度定價(jià)、月度定價(jià)和即期定價(jià)。
數(shù)據(jù)顯示,2012年進(jìn)口鐵礦石價(jià)格從四五月間的150美元/噸急速滑落至九月的88美元/噸,之后又于2013年年初迅速攀升到160美元/噸。今年5月,鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格一直處于振蕩下跌趨勢,當(dāng)月下跌近20美元,跌幅逾15%,其中最后一周單周跌幅近10%。與此相對應(yīng)的是,下游產(chǎn)品價(jià)格波動幅度卻遠(yuǎn)小于鐵礦石價(jià)格。
據(jù)中鋼協(xié)人士介紹,去年鋼材價(jià)格長時(shí)間處于低位,但只要鋼材價(jià)格稍有上漲,進(jìn)口鐵礦石便立即跟漲,且漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鋼材價(jià)格。特別值得注意的是,從去年12月下旬至今年1月中旬短短20天時(shí)間,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格由115美元/噸上漲到159美元/噸,漲幅高達(dá)38%。按每噸鋼生產(chǎn)需1.6噸鐵礦石計(jì)算,相當(dāng)于噸鋼成本上升422元,而同時(shí)國內(nèi)市場鋼材價(jià)格僅上漲106元/噸左右。從鐵礦石供求關(guān)系看,去年12月和今年1月上中旬國內(nèi)生鐵產(chǎn)量均低于去年11月份的產(chǎn)量,鋼產(chǎn)量沒有增長,進(jìn)口鐵礦石也沒有增加。因此,市場人士比較一致的判斷是,此輪進(jìn)口鐵礦石價(jià)格暴漲的根本原因,不是供求關(guān)系發(fā)生了大的變化,而是價(jià)格指數(shù)受到影響,并把目標(biāo)直指對中國鐵礦石價(jià)格影響最大的普氏指數(shù)。
普氏能源資訊于2008年6月推出基于中國市場62%品位的鐵礦石價(jià)格指數(shù),并成為全球鐵礦石定價(jià)依據(jù)之一,目前該指數(shù)是國際三大礦商季度和現(xiàn)貨貿(mào)易結(jié)算的定價(jià)基礎(chǔ)。普氏指數(shù)由于其價(jià)格采集過程對外不公開,一般來源于電話詢價(jià),而且波動頻率和幅度都比較大,買方對其公正性、透明性和合理性普遍存疑,市場也認(rèn)為其存在較大的操縱風(fēng)險(xiǎn)。今年5月8日舉行的2013年新加坡鐵礦石論壇上,馬鋼股份(600808,股吧)總經(jīng)理錢海帆在論壇上公開表示,必和必拓等鐵礦石三大巨頭要求參照的普氏指數(shù)僅來源于總量6%—9%的樣本,以小樣本決定大部分供貨的價(jià)格,這本身就不合理,對中國廣大長協(xié)礦用戶來說極不公平。
為了改變被動局面,更好地維護(hù)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)利益,國內(nèi)推出更科學(xué)、更合理、更真實(shí)的中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)就成為必然。2011年8月2日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長張長富宣布,由該協(xié)會編制、旨在真實(shí)反映鐵礦石行情的“中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)”8月開始試運(yùn)行,10月正式運(yùn)行,按周發(fā)布。
緊接著,又一項(xiàng)重要舉措面市。2012年年初,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦化工進(jìn)出口商會等機(jī)構(gòu)在京建立了“中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺”,并于2012年5月8日正式開業(yè)。該平臺云集了國內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易公司,以及淡水河谷、力拓、必和必拓等供應(yīng)商。但是因其交易模式屬于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部一對一的交易,市場風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)部循環(huán),無法有效分散和轉(zhuǎn)移,且受標(biāo)準(zhǔn)化程度低、市場流動性小和非集中撮合交易方式的限制,價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能十分有限,成交也不活躍,與降低交易成本、改變國內(nèi)企業(yè)被動接受國際定價(jià)的初衷差距還較大。在今年4月13日舉行的“2013中國鋼鐵規(guī)劃論壇”上,工信部原材料司副司長駱鐵軍表示,鐵礦石交易平臺運(yùn)行近一年,700萬噸的成交量根本無法引導(dǎo)價(jià)格。據(jù)統(tǒng)計(jì),從2012年5月8日開市到2013年6月14日,交易平臺共成交139筆,總成交量1438.13萬噸,美元成交額15.87億美元,人民幣成交額21.96億元,僅為目前港口庫存的約八分之一,企業(yè)避險(xiǎn)需求根本得不到滿足。
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