[轉(zhuǎn)] 銀鴿投資擬定增募資15億元

2014-08-26 16:08 來源： 投資快報(bào) 瀏覽：311 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

銀鴿投資昨天晚間公布定增預(yù)案，擬向控股股東銀鴿集團(tuán)非公開發(fā)行不超過42372.88萬股，發(fā)行價(jià)格為3.54元/股（基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%），募資總額不超過15億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)介紹，發(fā)行完成后，銀鴿集團(tuán)合計(jì)持股比例將由25.28%增至47.35%。觸發(fā)要約收購義務(wù)，但符合豁免要約收購義務(wù)及免于向證監(jiān)會(huì)提交豁免要約收購申請(qǐng)的相關(guān)條款。因此，在公司股東大會(huì)審議通過豁免銀鴿集團(tuán)要約收購義務(wù)后，銀鴿集團(tuán)可免于向證監(jiān)會(huì)提交豁免要約收購義務(wù)的申請(qǐng)。河南省國資委仍為公司的實(shí)際控制人。

公司表示，本次非公開發(fā)行股票完成后，公司的資本金得到補(bǔ)充，以2014年3月31日公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬測算，合并資產(chǎn)負(fù)債率將從76.46%降至62.29%；降低負(fù)債水平，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，充實(shí)營運(yùn)資金；提高控股股東持股比例，有利于公司穩(wěn)定發(fā)展；并維護(hù)社會(huì)公眾股東的利益。

目前銀鴿投資的借款途徑主要來自銀行，這使得公司的借款規(guī)模偏高，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)較重，結(jié)合往年披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，公司最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度（2012和2013年）及今年（2014年）一季度的財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為17872.3萬元和13632.49萬元及5642.28萬元，占到了公司同期毛利的比例的94.39%、49.49%及188.25%，極大吞噬了公司利潤。

分析認(rèn)為，此次獲大股東“輸血”，有利于降低公司負(fù)債水平，并有效減少利息支出，改善盈利能力。同時(shí)，銀鴿集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的全部股份，且鎖定期為36個(gè)月，也彰顯了大股東對(duì)公司未來發(fā)展的信心。

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