[轉(zhuǎn)] 20130701有色金屬日評(píng)
| 銅 | 鋁 | 鋅 | 鉛 | |||||
| SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | |
| 期貨價(jià) | 49420 | 6853.25 | 14315 | 1787.75 | 14540 | 1868.25 | 13940 | 2072 |
| 現(xiàn)貨價(jià) | 49450 | 6834.25 | 14380 | 1744.5 | 14580 | 1836.25 | 13760 | 2061.5 |
| 升貼水（元/噸） | -40 | -19 | 5 | -43.25 | 90 | -32 | 30 | -10.5 |
| 滬倫比值（%） | 7.21 | 8.01 | 7.78 | 6.73 | ||||
| 庫(kù)存（噸） | 182493 | 662275 | 437686 | 5450175 | 292541 | 1056075 | 120940 | 198200 |
| 注銷(xiāo)倉(cāng)單（噸) | 369475 | 2269725 | 687050 | 112625 | ||||
| 注銷(xiāo)倉(cāng)單占比(%) | 55.79% | 41.64% | 65.06% | 56.82% | ||||
| 新聞 | 6月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比上月回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。與今年2月一致，接近路透調(diào)查預(yù)估中值50。 匯豐(HSBC)/Markit公布，中國(guó)6月制造業(yè)PMI終值降至48.2，創(chuàng)九個(gè)月最低位，初值為48.3，上月終值為49.2。 美國(guó)6月芝加哥采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為51.6，預(yù)估為58.7。 美國(guó)6月芝加哥PMI就業(yè)指數(shù)為57.8, 5月為56.9，觸及2013年1月高點(diǎn)。 美國(guó)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值84.1，預(yù)估82.8；6月消費(fèi)者信心現(xiàn)狀指數(shù)終值93.8，預(yù)估92.8。 德國(guó)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)年率增長(zhǎng)1.8%，預(yù)期為增長(zhǎng)1.7%，5月為增長(zhǎng)1.5%。對(duì)比5月，CPI月率增長(zhǎng)0.1%，預(yù)期為持平。 惠譽(yù)評(píng)級(jí)(Fitch Ratings)周五(6月28日)報(bào)告稱(chēng)，確認(rèn)美國(guó)AAA評(píng)級(jí)，展望仍為負(fù)面。惠譽(yù)稱(chēng)保持美國(guó)評(píng)級(jí)展望在負(fù)面的原因?yàn)閲@進(jìn)一步減赤措施的前景具有持續(xù)的不確定性。 | |||||||
| 技術(shù)分析 | 滬銅1310：依托5日均線(xiàn)大幅反彈，10日均線(xiàn)也未能形成有效阻擋，RSI金叉走高，KDJ從超賣(mài)區(qū)反彈，成交量未現(xiàn)太大漲幅，多頭力量仍有待提升。布林通道上軌下行，階段性下跌告一段落，后市將繼續(xù)試探50000點(diǎn)壓力，有向布林中軌進(jìn)軍的意愿。 滬鋁1310：反彈受阻于10日均線(xiàn)，MACD綠柱明顯收窄，但指標(biāo)線(xiàn)并未交叉，RSI雖有交叉，但考慮到距離中軸較近，迫近上方壓力位，此事并非較好買(mǎi)入時(shí)機(jī)，而市場(chǎng)人氣略顯低迷，無(wú)力助推價(jià)格進(jìn)一步走高，不宜冒進(jìn)做多。 滬鋅1310：開(kāi)盤(pán)即上穿10日均線(xiàn)阻擋，盤(pán)中突破14500點(diǎn)壓力位，RSI金叉且有突破中軸可能，MACD綠柱回歸中軸，空頭力量衰竭。CCI仍處于常態(tài)區(qū)，未發(fā)出明顯做多信號(hào)，上方布林中軌14600一線(xiàn)仍存在不小壓力，短線(xiàn)多單須注意。 滬鉛1309：人氣低迷，反彈乏力，布林通道開(kāi)口平行，價(jià)格仍然呈橫向整理，MACD指標(biāo)線(xiàn)糾纏且處于中軸之下，仍屬偏空格局，后市仍以震蕩偏弱為主，14000點(diǎn)為第一壓力位。 | |||||||
| 結(jié)論 | 今日各國(guó)公布PMI數(shù)據(jù)，中國(guó)官方PMI為50.1%，從上月50.8%回落。而中國(guó)6月制造業(yè)PMI終值降至48.2，創(chuàng)九個(gè)月最低位，與初值預(yù)估極為接近。官方分項(xiàng)數(shù)據(jù)中，小型企業(yè)PMI指數(shù)為48.9%，依舊不容樂(lè)觀，但較之上月的47.3%大為改觀，本次PMI回落與大型企業(yè)PMI減少0.7%至50.4%有莫大關(guān)系。單從數(shù)據(jù)上看，我國(guó)制造業(yè)仍未擺脫低迷勢(shì)頭，PMI將將維持在榮枯線(xiàn)而已。目前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然較弱，生產(chǎn)指數(shù)52%大于新訂單指數(shù)50.4%，同時(shí)新訂單指數(shù)回落比例要略大于生產(chǎn)指數(shù)，國(guó)內(nèi)制造業(yè)整體氛圍仍舊處于供大于求的局面。而在較早之前，匯豐PMI初值已經(jīng)指出6月匯豐PMI為9個(gè)月新低，官方數(shù)據(jù)與預(yù)期也基本一致，利空影響在前期已被消化，這也是為何今日低迷的PMI數(shù)據(jù)出爐之后，國(guó)內(nèi)金屬價(jià)格不降反升的原因之一。 今日盤(pán)面上看，滬倫兩市銅價(jià)紛紛反彈，LME銅突破6800點(diǎn)震蕩區(qū)間壓力，最高攀升至6895點(diǎn)，而滬銅下午隨著多頭增倉(cāng)，大舉反攻，突破49000元/噸，無(wú)視10日均線(xiàn)壓力，收出長(zhǎng)陽(yáng)。庫(kù)存減少有力的助推了銅價(jià)企穩(wěn)反彈，周五上海庫(kù)存降至182493，較上周銳減6716噸；LME銅庫(kù)存則連續(xù)五日下跌至662275，注銷(xiāo)倉(cāng)單占比增加到55%之上。持倉(cāng)上看，滬銅主力日增倉(cāng)僅為2552手，總增倉(cāng)不過(guò)萬(wàn)手，總持倉(cāng)789960手，多頭信心不足，成交量未見(jiàn)較大起色，滬銅反彈的續(xù)航能力被劃上了問(wèn)號(hào)。上部壓力位50000點(diǎn)，趨勢(shì)指標(biāo)仍表現(xiàn)為空方格局，此時(shí)僅能視為反彈，大趨勢(shì)看跌不變，待滬銅反彈到位再尋機(jī)放空。 由于滬鋅前期表現(xiàn)抗跌，本次反彈亦在情理之中，站穩(wěn)14300一線(xiàn)后今日突破14500壓力，目前正值國(guó)內(nèi)鍍鋅板生產(chǎn)高峰，而上海庫(kù)存已經(jīng)從上月的30萬(wàn)噸下滑至27萬(wàn)噸，距離歷史最高位40萬(wàn)噸更是相去甚遠(yuǎn)，其下行空間暫被封閉，短期仍會(huì)保持反彈勢(shì)頭。 滬鋁由于長(zhǎng)期陷入產(chǎn)能過(guò)剩，鋁企虧損的泥潭，政府強(qiáng)制產(chǎn)能縮減的效果目前仍是個(gè)未知數(shù)，還需觀望。西部產(chǎn)能的釋放仍然會(huì)對(duì)鋁價(jià)形成一定沖擊。近日雖受?chē)?guó)內(nèi)庫(kù)存下降，升貼水走高等因素影響，下行空間有限，但盤(pán)面上，滬鋁本身缺乏市場(chǎng)人氣，至今尚未走出震蕩區(qū)間，10日均線(xiàn)即震蕩箱體上沿14330處仍然存在壓力，擺動(dòng)指標(biāo)未發(fā)出買(mǎi)入信號(hào)，不宜追多，仍需觀望。 | |||||||
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