開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 金融期貨 上市公司 錦富新材溢價24倍并購邁致科技

[轉] 錦富新材溢價24倍并購邁致科技

2014-09-12 16:09 來源: 每日經(jīng)濟新聞網(wǎng) 瀏覽:355 評論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

錦富新材今日發(fā)布重組預案,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,以總價12億元購買黃亞福、陳琪祥合計持有的邁致科技75%股權,并募集配套資金。公司股票于今日復牌。

 

公告顯示,邁致科技100%股權賬面價值為6336.6萬元,評估價值為15.81億元,評估增值率為2395.19%。其中,公司以發(fā)行股份方式購買邁致科技63.75%股權,發(fā)行價格為13.19元/股;以支付現(xiàn)金方式購買邁致科技11.25%股權,即支付現(xiàn)金1.8億元。

 

同時,公司將向不超過5名特定對象非公開發(fā)行股票不超過2000萬股,募集配套資金不超過2.5億元,其中1.8億元將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價,剩余部分以增資方式補充邁致科技流動資金。

 

資料顯示,邁致科技主要從事智能消費電子、電器生產(chǎn)線上測試治具的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售,其主導產(chǎn)品包括FCT功能治具、MDA壓床治具、ICT真空治具、自動化測試系統(tǒng)四大類,主要用于測試智能消費電子、電器產(chǎn)品的性能和功能。財務數(shù)據(jù)顯示,截至2014年6月30日,邁致科技總資產(chǎn)為2.96億元,凈資產(chǎn)為6336.60萬元,其2013年度營業(yè)收入為2.91億元,凈利潤為7541.68萬元。

 

交易對方黃亞福、陳琪祥承諾,邁致科技2014年至2016年實現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于1.2億元、1.5億元和1.9億元。

 

錦富新材表示,通過此次交易,公司將進一步鞏固在電子產(chǎn)品制造領域的地位,此次交易將拓寬公司業(yè)務范圍和產(chǎn)品領域,加快實施多模組策略,提升公司核心競爭力,符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展趨勢。

 

錦富新材也在公告里提示了邁致科技客戶集中的風險:報告期內(nèi),邁致科技對前五大客戶的銷售收入占營業(yè)收入的比例均達到80%以上。2012年度、2013年度、2014年上半年,邁致科技對前五大客戶銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為85.45%、87.32%和89.36%,有越來越集中的趨勢。


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