[轉(zhuǎn)] 20141024農(nóng)產(chǎn)品日評
油脂油料整體反彈 棉花低開高走
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4500 | 28 | 0.63% | -400 | 252084 | 54.02% | 357020 | -4.41% |
豆油1月 | 5810 | 20 | 0.35% | 40 | 373546 | -20.28% | 604378 | -4.94% |
豆粕5月 | 2929 | 74 | 2.59% | 541 | 1187588 | 67.13% | 1880534 | 2.57% |
棕櫚油1月 | 5178 | 12 | 0.23% | 272 | 449324 | -25.22% | 465016 | -8.46% |
鄭油1月 | 5896 | 6 | 0.10% | 704 | 51332 | -24.07% | 150116 | -1.73% |
菜粕1月 | 2273 | 65 | 2.94% | 27 | 2115782 | 54.75% | 620194 | 8.49% |
玉米1月 | 2345 | 9 | 0.39% | -5 | 31042 | 56.48% | 151232 | -6.73% |
鄭麥1月 | 2647 | -3 | -0.11% | -67 | 1650 | -9.84% | 25696 | 0.75% |
棉花1月 | 13830 | 15 | 0.11% | 938 | 266614 | -29.08% | 424922 | -3.54% |
白糖1月 | 4688 | -8 | -0.17% | -248 | 983464 | -41.23% | 793700 | -3.26% |
雞蛋1月 | 4827 | 17 | 0.35% | 103 | 181906 | -22.52% | 202094 | -6.09% |
粳稻1月 | #N/A | 0 | 0.00% | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 6 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2302 | 10 | 0.44% | 798 | 362 | 201.67% | 2460 | -2.28% |
晚秈稻1月 | 2836 | 2 | 0.07% | -116 | 78 | -41.79% | 5228 | -1.26% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014-10-24 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-10-24 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂：美豆及連粕大漲，今日豆粕跟盤漲30-70漲幅較小的成交有所好轉(zhuǎn)，漲幅過大的成交不好。菜粕價(jià)格行情大多穩(wěn)定，部分漲跌互現(xiàn)，整體漲多跌少。國內(nèi)豆油現(xiàn)貨繼續(xù)跟漲，沿海一級豆油在5800-5970元/噸一線，漲幅在30-70元/噸不等。港口24度棕櫚油價(jià)格在5300-5500元/噸一線，局部漲20元/噸。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3750 | 3750 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3750 | 3750 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3550 | 3550 | 0 | ||
張家港 | 3470 | 3470 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6050 | 6050 | 0 | |
天津 | 5800 | 5800 | 0 | ||
張家港 | 5850 | 5850 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5450 | 5450 | 0 | |
日照 | 5450 | 5450 | 0 | ||
廣東 | 5400 | 5400 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3764 | 3749 | 14 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2300 | 2300 | 0 | |
黃埔 | 2450 | 2430 | 20 | ||
菜油 | 江蘇 | 6050 | 6050 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)新小麥價(jià)格大體持穩(wěn)，局部下降。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2600 | 2600 | 0 |
山東 淄博 | 2580 | 2580 | 0 | ||
玉米：南北港口玉米價(jià)格企穩(wěn)。華北產(chǎn)區(qū)玉米價(jià)格漲跌互現(xiàn)，農(nóng)民賣糧進(jìn)度不足一成。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2340 | 2340 | 0 |
山東 濰坊 | 2310 | 2290 | 20 | ||
南方港口 深圳 | 2530 | 2530 | 0 | ||
白糖： 白糖價(jià)格跟盤下調(diào) | 白糖 | 柳州 | 4440 | 4440 | 0 |
昆明 | 4355 | 4360 | -5 | ||
稻谷：稻谷市場報(bào)價(jià)持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3300 | 3300 | 0 |
長沙（早秈稻） | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2720 | 2720 | 0 | ||
雞蛋：今日雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格基本穩(wěn)定 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.47 | 4.47 | 0.00 |
石家莊 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | ||
青島 | 5 | 5 | 0 | ||
上海 | 5.23 | 5.23 | 0 | ||
棉花: 國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格今日平穩(wěn)。 | 棉花 | 中國棉花價(jià)格指數(shù) | 14768 | 14768 | 0 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 74.43 | 74.24 | 0.19 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.美國農(nóng)業(yè)部（USDA）周四公布的大豆出口銷售報(bào)告顯示：截至10月16日當(dāng)周，美國2014-15年度大豆出口凈銷售2,166,800噸，2015-16年度大豆出口凈銷售3,300噸。當(dāng)周，美國2014-15年度大豆出口裝船1,880,100噸。截止到2014年10月16日，2014/15年度(始于9月1日)美國對中國(大陸地區(qū))大豆出口裝船量為372.18萬噸，高于一周前的240.86萬噸，也高于上年同期的96.08噸。過去一周美國對中國裝運(yùn)131.32萬噸大豆，高于前一周的裝運(yùn)量116.56萬噸。迄今美國已經(jīng)對我國售出但尚未裝船的2014/15年度大豆數(shù)量為1588.17萬噸，高于一周前的1549.36萬噸，但低于去年同期的1701.67萬噸。本年度迄今為止，美國對華大豆的銷售總量(已經(jīng)裝船和尚未裝船的銷售量)為1960.35萬噸，較去年同期的1797.75萬噸高出9.04%，上周是同比降低0.4%。 | 多 | 短 | 重要 |
2.美國農(nóng)業(yè)部（USDA）周四發(fā)布的單日出口銷售報(bào)告表示，私人出口告向中國售出118,000噸美國大豆，在2014/15年度交貨。周三美國農(nóng)業(yè)部也發(fā)布了單日出口銷售報(bào)告，私人出口告向中國售出419,000噸大豆，此外還向未知目的地售出113,000噸大豆。這意味著過去兩個(gè)交易日里，美國私人出口商至少向中國售出53.7萬噸大豆。 | 多 | 短 | 重要 | |
3.阿根廷農(nóng)業(yè)部將玉米播種面積預(yù)估由560萬公頃調(diào)至550萬公頃，小麥面積由450萬公頃調(diào)至460萬公頃，大豆產(chǎn)量由5300萬噸調(diào)至5340萬噸。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：
本周油脂油料均呈反彈態(tài)勢，美豆連續(xù)第四周上漲，且本周上漲幅度增大，前四個(gè)交易日上漲幅度近5%，且多合約沖上10美元壓力位。國內(nèi)方面，豆粕主力合約連續(xù)第三周呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，漲幅近3%。菜粕、三大油脂也呈現(xiàn)弱反彈走勢。美豆近期反彈主要因素為美豆收割延遲和巴西大豆播種延緩，以及出口需求良好造成的供應(yīng)短期偏緊。但是天氣預(yù)報(bào)顯示本周后期和未來一周的天氣情況較適合美豆大豆收割和南美大豆種植，技術(shù)上看美豆能否站穩(wěn)10美元大關(guān)也仍待觀察，因此需謹(jǐn)慎看漲。今年全球大豆供大于求的狀態(tài)奠定了大豆的熊市狀態(tài)，長周期仍要維持偏空思路。未來外盤主要關(guān)注的容易支撐反彈的因素有美國的倉容存儲和美國的運(yùn)力問題，南美的種植天氣和生長天氣等。國內(nèi)方面，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格近期維持在3450元/噸左右，升水期貨盤面。未來隨著美豆到港量的增長以及成本的降低，現(xiàn)貨價(jià)格易承壓，預(yù)期未來期限收斂將更大可能由現(xiàn)貨上出現(xiàn)較大跌幅來實(shí)現(xiàn)，期貨盤面上價(jià)格漲幅則將有限。菜籽品種上，10月份菜籽到港量預(yù)計(jì)在60萬噸，而隨著水產(chǎn)季節(jié)即將過去，菜粕消費(fèi)主要由畜禽料來支撐，其消費(fèi)和對豆粕的優(yōu)勢均將轉(zhuǎn)淡。菜粕短期跟隨豆粕反彈，長期還是相對偏弱。由于四季度對應(yīng)豆粕季節(jié)性旺季，豆菜粕價(jià)差仍有望繼續(xù)擴(kuò)大，目前豆粕和菜粕現(xiàn)貨價(jià)差在1000元/噸左右，期貨價(jià)差則相對偏低，因此操作上，豆菜粕套利仍具投資價(jià)值。油脂整體還是處于去庫存化的階段，豆油近幾天在高庫存及油粕比的打壓下偏弱，棕油由于融資問題引起的到港量降低，國內(nèi)庫存降低，棕油走勢將強(qiáng)于豆油。菜油則依然受制于國儲庫的高庫存和拋儲壓制。同時(shí)原油的弱勢使得生物柴油的利潤轉(zhuǎn)差不利于油脂。但是目前油脂的絕對價(jià)差較低，四季度也將是油脂消費(fèi)相對旺季，因此油脂的整體走勢將維持偏弱震蕩為主。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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