[轉(zhuǎn)] 常發(fā)股份擬7.37億將并購理工雷科

2014-10-31 14:10 來源： 每日經(jīng)濟新聞 瀏覽：410 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

常發(fā)股份今日發(fā)布的資產(chǎn)購買預案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買理工雷科100％股權(quán)。通過此次交易，上市公司的主營業(yè)務將拓展至雷達系統(tǒng)、衛(wèi)星導航、數(shù)據(jù)采集/存儲/處理等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)等領域。

據(jù)公司預案顯示，理工雷科成立于2009年，注冊資本為2000萬元。目前，理工雷科主要業(yè)務包括嵌入式實時信息處理業(yè)務、復雜電磁環(huán)境測試/驗證與評估業(yè)務、北斗衛(wèi)星導航接收機業(yè)務以及高精度微波/毫米波成像探測雷達業(yè)務四大類。其中，嵌入式實時信息處理業(yè)務、復雜電磁環(huán)境測試/驗證與評估業(yè)務為公司支柱業(yè)務，產(chǎn)品主要為國防工業(yè)領域的科研院所及其他工業(yè)單位產(chǎn)品配套。

以2014年6月30日為評估基準日，理工雷科的預估值為7.37億元，較該公司截至6月30日經(jīng)初步審計凈資產(chǎn)6166.46萬元的增值率為1094.83％。以此為據(jù)，此次股權(quán)交易作價預計為7.37億元。其中，常發(fā)股份將以發(fā)行股份方式支付交易對價的80％，金額為5.89億元；以8.11元/股的發(fā)行價計算，公司將向交易方發(fā)行約7267.97萬股。同時，公司將以現(xiàn)金方式支付交易對價的20％，金額為1.47億元。

劉峰等39名業(yè)績承諾人表示，如此次重組在2014年內(nèi)實施完畢，則理工雷科在2014年~2016年的扣非凈利潤預測數(shù)分別達到3832.33萬、6193.16萬和7795.55萬元；如在2015年內(nèi)實施完畢，除2015年、2016年的業(yè)績預測數(shù)據(jù)保持不變外，理工雷科2017年的扣非凈利潤預測數(shù)為9634.42萬元。2013年度，理工雷科營業(yè)收入為1.23億，凈利潤為2576.65萬元。

此外，常發(fā)股份擬向弘達偉業(yè)、雷科投資、科雷投資、雷科眾投非公開發(fā)行股份募集配套資金。其中，除弘達偉業(yè)外，其余三家公司均系為保持理工雷科的員工穩(wěn)定性及公司的長遠發(fā)展，所成立的員工持股平臺。常發(fā)股份此次募資總額預計不超過1.96億元。發(fā)行價同為8.11元/股，新發(fā)行股份數(shù)量約為2422萬股。資金擬用于支付前述收購的現(xiàn)金對價、交易的中介機構(gòu)費用及用于理工雷科的持續(xù)發(fā)展。

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