[轉(zhuǎn)] 3.9億收購(gòu)華煒科技 藍(lán)盾股進(jìn)入軍工領(lǐng)域

2014-11-03 14:11 來(lái)源： 每日經(jīng)濟(jì)新聞 瀏覽：323 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

藍(lán)盾股份11月3日發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買華煒科技100%股權(quán)，交易價(jià)格確定為3.9億元。

通過(guò)此次交易，上市公司將涉足電磁安防業(yè)務(wù)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，包括藍(lán)盾股份董事黃澤華在內(nèi)的26名員工將設(shè)立員工持股計(jì)劃，該計(jì)劃擬以不超過(guò)2000萬(wàn)元參與上市公司定向增發(fā)。

藍(lán)盾股份表示，上市公司一直專注于企業(yè)級(jí)信息安全市場(chǎng)，對(duì)軍工及航空航天、軌道交通等較為封閉的行業(yè)領(lǐng)域無(wú)法做到快速滲透和有效覆蓋。此次交易可以使公司有效涉足上述領(lǐng)域，構(gòu)建新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

涉足電磁安防產(chǎn)業(yè)

公告顯示，華煒科技成立于1998年，現(xiàn)注冊(cè)資本為4500萬(wàn)元。截至目前，華煒科技合計(jì)有17名股東，自然人張遠(yuǎn)鵬持有公司24.48%的股權(quán)，為第一大股東。

華煒科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電磁安防整體解決方案提供商，主要專注于為軍工及航空航天、軌道交通、通信等專業(yè)特種業(yè)務(wù)領(lǐng)域的特殊應(yīng)用而開發(fā)的定制產(chǎn)品；而針對(duì)民用領(lǐng)域的通用電磁安防產(chǎn)品在華煒科技的業(yè)務(wù)板塊中占比較低。

據(jù)悉，在軍工領(lǐng)域，華煒科技產(chǎn)品能夠覆蓋陸?？杖筌姳N，目標(biāo)客戶為軍工裝備承制總承包方。公司是部分軍工裝備承制總承包方客戶在武器雷達(dá)產(chǎn)品列裝配套上的核心配套供應(yīng)商之一，也是目前我國(guó)軍用機(jī)動(dòng)及陣地雷達(dá)電磁安防的主要供應(yīng)商之一。在軌道交通領(lǐng)域，華煒科技已累計(jì)為國(guó)內(nèi)十八個(gè)鐵路局中的十七個(gè)提供過(guò)電磁安防的綜合防護(hù)業(yè)務(wù)。

截至2014年7月31日，華煒科技股東全部權(quán)益的評(píng)估值為3.93億元，較該公司經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東權(quán)益價(jià)值1.69億的增值率為132.86%。此次交易，藍(lán)盾股份擬以股份支付交易對(duì)價(jià)的80%，以17.96元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，公司將向交易對(duì)手發(fā)行股份合計(jì)約1737.19萬(wàn)股；同時(shí)，公司擬以現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)的20%，支付金額約為7800元。

根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，利潤(rùn)補(bǔ)償方承諾：華煒科技在2014年~2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)總額不低于1.62億元，且2014年~2017年的凈利潤(rùn)分別不低于2800萬(wàn)元、3600萬(wàn)元、4500萬(wàn)元和5300萬(wàn)元。資料顯示，2012年、2013年、2014年1~7月，華煒科技的營(yíng)業(yè)收入分別為1.42億元、1.57億元、9057.02萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1583.54萬(wàn) 元 、1703.17萬(wàn) 元 和1048.19萬(wàn)元。

員工持股計(jì)劃2000萬(wàn)參與增發(fā)

截至7月31日，藍(lán)盾股份貨幣資金余額為1.94億元，短期借款與長(zhǎng)期借款合計(jì)余額為2.05億元。鑒于上述情況，為了緩解上市公司資金壓力，同時(shí)支持華煒科技業(yè)務(wù)發(fā)展，藍(lán)盾股份擬通過(guò)非公開發(fā)行股份募集配套資金。

藍(lán)盾股份擬向控股股東和實(shí)際控制人柯宗慶、柯宗貴以及員工持股計(jì)劃非公開發(fā)行股票募集不超過(guò)1.3億元。募資中7800萬(wàn)元用于支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，2200萬(wàn)用于支付中介費(fèi)用，3000萬(wàn)元用于補(bǔ)充華煒科技流動(dòng)資金。

以17.96元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，藍(lán)盾股份需向三名特定對(duì)象合計(jì)發(fā)行約723.83萬(wàn)股。其中，公司擬向柯宗慶、柯宗貴分別發(fā)行約306.24萬(wàn)股，股份價(jià)值約5500萬(wàn)元；向員工持股計(jì)劃發(fā)行約111.36萬(wàn)股，股份價(jià)值約2000萬(wàn)元。

根據(jù)藍(lán)盾股份11月3日披露的第一期員工持股計(jì)劃（草案）顯示，計(jì)劃的存續(xù)期為48個(gè)月，持股鎖定期為36個(gè)月。該計(jì)劃的參加對(duì)象包含公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工合計(jì)26人；參加對(duì)象認(rèn)購(gòu)該計(jì)劃的總份額不超過(guò)2000萬(wàn)份，總金額不超過(guò)2000萬(wàn)元。其中，參與的藍(lán)盾股份董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員共8人，認(rèn)購(gòu)總份額為628.6萬(wàn)份，占計(jì)劃總份額的比例為31.43%。

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