[轉(zhuǎn)] 中國(guó)石化斥資5.6億美元收購(gòu)母公司煉化項(xiàng)目

2014-11-03 13:11 來(lái)源： 中國(guó)資本證券網(wǎng) 瀏覽：309 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

大股東資產(chǎn)注入承諾進(jìn)入兌現(xiàn)時(shí)

傅成玉表示，中石化集團(tuán)海外資產(chǎn)包括油氣和煉油等項(xiàng)目，根據(jù)上市承諾要注入上市公司以避免同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)。

中石化的專業(yè)化重組仍在繼續(xù)。

10月30日，中國(guó)石化斥資5.6億美元收購(gòu)了母公司沙特?zé)捇?xiàng)目的部分權(quán)益。

值得注意的是，中石化集團(tuán)2010年曾承諾，將在5年內(nèi)將存留的煉油業(yè)務(wù)注入中國(guó)石化。此外，中石化集團(tuán)還承諾擇期將海外資產(chǎn)注入上市公司。

而如今距離中石化集團(tuán)完成資產(chǎn)注入的時(shí)間已經(jīng)不多。

時(shí)至今日，中石化集團(tuán)的資產(chǎn)注入承諾還未完成，又恰逢其正在如火如荼的推行專業(yè)化重組，海外資產(chǎn)逐步注入上市公司也成為其專業(yè)化重組的重要一步。

中石化董事長(zhǎng)傅成玉曾表示，中石化集團(tuán)海外資產(chǎn)包括油氣和煉油等項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)近年運(yùn)作，質(zhì)量都很好，根據(jù)上市承諾要注入上市公司以避免同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)石化獲大股東資產(chǎn)注入

10月30日，中國(guó)石化發(fā)布公告稱，公司擬透過(guò)子公司以5.6億美元向母公司中石化集團(tuán)收購(gòu)荷蘭COOP公司，從而間接獲得沙特延布煉化項(xiàng)目37.5%權(quán)益。

公告顯示，中國(guó)石化旗下兩家子公司分別向中石化集團(tuán)旗下子公司收購(gòu)COOP公司99%和1%股權(quán)，對(duì)價(jià)分別為5.56億美元和0.06億美元。中國(guó)石化將以2013年發(fā)行美元債所募集的資金以現(xiàn)金形式支付收購(gòu)對(duì)價(jià)。

上述收購(gòu)交割后，中國(guó)石化將間接持有荷蘭COOP100%權(quán)益，并從而將間接持有沙特延布項(xiàng)目公司37.5%的權(quán)益。荷蘭COOP通過(guò)其全資子公司荷蘭B.V.間接持有延布項(xiàng)目公司37.5%的權(quán)益，沙特阿美持有延布項(xiàng)目其余62.5%的權(quán)益。

據(jù)了解，延布項(xiàng)目公司其余62.5%股權(quán)由沙特阿拉伯國(guó)家石油公司（沙特阿美）持有，延布項(xiàng)目公司主要將在沙特從事汽油、柴油以及石油焦、硫磺、苯等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，設(shè)計(jì)原油加工能力約2000萬(wàn)噸/年，以沙特重油為原料。目前該項(xiàng)目正處施工后期及投產(chǎn)準(zhǔn)備階段。

中國(guó)石化稱，本次收購(gòu)的完成，將增強(qiáng)公司煉油業(yè)務(wù)的全球性布局與國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)公司在全球石油煉化產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。不過(guò)本次收購(gòu)對(duì)中國(guó)石化的資產(chǎn)及負(fù)債情況并無(wú)重大影響。

海外資產(chǎn)注入承諾逐步兌現(xiàn)

值得注意的是，今年年初，中國(guó)石化發(fā)布關(guān)于承諾履行情況的公告稱，對(duì)相關(guān)方歷年來(lái)的承諾和履行情況進(jìn)行自查。

其中，2010年10月27日中國(guó)石化發(fā)布公告披露，鑒于中石化集團(tuán)的主要煉油業(yè)務(wù)已注入中國(guó)石化，中石化集團(tuán)承諾在5年內(nèi)將目前存留的少量煉油業(yè)務(wù)處置完畢，徹底消除與中國(guó)石化在煉油業(yè)務(wù)方面的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

此外，2012年3月15日中國(guó)石化發(fā)布公告稱，中石化集團(tuán)承諾將中國(guó)石化作為中石化集團(tuán)油氣勘探開(kāi)采、煉油、化工、成品油銷(xiāo)售上中下游業(yè)務(wù)的最終整合的唯一平臺(tái)，將在未來(lái)5年內(nèi)將目前尚存的少量化工業(yè)務(wù)處置完畢，消除與中國(guó)石化在化工業(yè)務(wù)方面的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)石化表示，鑒于目前中石化集團(tuán)與上市公司在海外石油和天然氣的勘探、開(kāi)采業(yè)務(wù)等方面存在經(jīng)營(yíng)相同或相似業(yè)務(wù)的情況，中國(guó)石化在綜合考慮政治、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)因素后，擬擇機(jī)收購(gòu)集團(tuán)屆時(shí)擁有的海外油氣資產(chǎn)。

中石化集團(tuán)承諾，在符合屆時(shí)適用法律規(guī)定、合同約定和程序要求的前提下，將該等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)石化。

實(shí)際上，自2010年以來(lái)，中石化集團(tuán)收購(gòu)海外油氣資產(chǎn)的腳步不斷加快，海外資產(chǎn)遍布英國(guó)、美國(guó)、加拿大、阿根廷及澳洲。

中石化董事長(zhǎng)傅成玉曾表示，中石化集團(tuán)在海外包括兩塊資產(chǎn)：一是上游資產(chǎn)，主要是油氣，這塊資產(chǎn)經(jīng)過(guò)近年運(yùn)作，質(zhì)量都很好，根據(jù)上市承諾要注入以避免同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)；二是同類(lèi)業(yè)務(wù)，如部分煉油、化工資產(chǎn)，由于當(dāng)時(shí)效益不好，為了保障股東利益，沒(méi)有進(jìn)入上市公司，但經(jīng)過(guò)十多年發(fā)展，這塊資產(chǎn)也變成好資產(chǎn)，未來(lái)也要注入。

而中石化集團(tuán)也在逐步將海外資產(chǎn)注入上市公司。

去年3月份，中國(guó)石化與母公司中石化集團(tuán)組建一個(gè)合資公司，從而收購(gòu)后者在哈薩克斯坦、哥倫比亞和俄羅斯價(jià)值30億美元的石油和天然氣。

中國(guó)石油大學(xué)工商管理學(xué)院教授劉毅軍曾向《證券日?qǐng)?bào)》表示，中國(guó)石化確實(shí)需要更多的上游資產(chǎn)來(lái)降低整體盈利的波動(dòng)性，海外油氣資產(chǎn)的注入將提高上市公司的盈利能力。

有分析師認(rèn)為，隨著資產(chǎn)注入承諾最后期限的不斷臨近，中石化集團(tuán)未來(lái)或?qū)⒗^續(xù)向上市公司注入資產(chǎn)。

同時(shí)，需要一提的是，今年可以說(shuō)是中石化的改革元年，其專業(yè)化重組不斷掀起高潮。

9月份，中石化完成了油氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)引入民資一事，引進(jìn)了25家共計(jì)超千億元的境內(nèi)外投資者。

此外，*ST儀化通過(guò)資產(chǎn)出售、定向回購(gòu)股份、向中石化集團(tuán)公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的工程技術(shù)服務(wù)有限公司股權(quán)的一系列交易，實(shí)現(xiàn)石油工程公司借殼上市；江鉆股份(行情,問(wèn)診)也發(fā)布公告稱，中石化石油機(jī)械裝備相關(guān)資產(chǎn)將全部注入公司，該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)整體上市。

傅成玉表示，先從操作層面上推行專業(yè)化發(fā)展——即對(duì)集團(tuán)存續(xù)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)以及上市公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)化重組，將有助于進(jìn)一步推進(jìn)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)和差異化競(jìng)爭(zhēng)。

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