[轉(zhuǎn)] 20141154農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
農(nóng)產(chǎn)品整體下挫 豆一、玉米微上揚(yáng)
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4574 | 1 | 0.02% | -474 | 164244 | 16.23% | 342778 | 1.84% |
豆油1月 | 5776 | -148 | -2.50% | 74 | 212106 | -30.78% | 409066 | -3.92% |
豆粕5月 | 2875 | -54 | -1.84% | 585 | 1975136 | -7.75% | 2014526 | -1.45% |
棕櫚油1月 | 5178 | -190 | -3.54% | 272 | 730156 | 15.97% | 290814 | -25.64% |
鄭油1月 | 5884 | -162 | -2.68% | 716 | 59278 | -7.74% | 110912 | -7.34% |
菜粕1月 | 2215 | -70 | -3.06% | 35 | 1456432 | -16.30% | 591824 | -6.66% |
玉米1月 | 2358 | 3 | 0.13% | 2 | 6572 | -57.39% | 115626 | -2.43% |
鄭麥1月 | 2584 | -11 | -0.42% | -24 | 2424 | 1.85% | 23302 | 0.76% |
棉花1月 | 13335 | -150 | -1.11% | 1460 | 199730 | -21.14% | 422318 | -3.51% |
白糖1月 | 4490 | -78 | -1.71% | -140 | 601262 | -10.85% | 544280 | -6.44% |
雞蛋1月 | 4581 | -17 | -0.37% | -141 | 146146 | -19.41% | 131136 | -2.60% |
早秈稻1月 | 2265 | -40 | -1.74% | 815 | 792 | 182.86% | 2448 | -5.96% |
晚秈稻1月 | 2825 | -12 | -0.42% | -75 | 60 | 114.29% | 4954 | 0.00% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-11-05 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-11-05 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂：今豆粕跟盤跌20-30成交不多。菜粕價(jià)格行情大多穩(wěn)，局部跌。午后大連盤油脂跌幅擴(kuò)大，買家避市觀望，油脂市場(chǎng)總體成交不多。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3700 | 3700 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3700 | 3700 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3600 | 3600 | 0 | ||
張家港 | 3460 | 3510 | -50 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5850 | 5950 | -100 | ||
張家港 | 5850 | 5950 | -100 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5450 | 5500 | -50 | |
日照 | 5500 | 5550 | -50 | ||
廣東 | 5400 | 5450 | -50 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3652 | 3675 | -23 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2250 | 2250 | 0 | |
黃埔 | 2470 | 2470 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6250 | 6250 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格走勢(shì)大體持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2590 | 2590 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：南北玉米價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2360 | 2360 | 0 |
山東 濰坊 | 2295 | 2295 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2460 | 2460 | 0 | ||
白糖：廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格跟盤下跌?？傮w成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4350 | 4380 | -30 |
昆明 | 4185 | 4210 | -25 | ||
稻谷：南方粳稻產(chǎn)區(qū)價(jià)格參差。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3260 | 3260 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 3080 | 3080 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2750 | 2750 | 0 | ||
雞蛋：今日雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有降 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
石家莊 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | ||
青島 | 4.55 | 4.65 | -0.1 | ||
上海 | 4.91 | 5.06 | -0.15 | ||
棉花: 新疆市場(chǎng)籽棉收購價(jià)格回調(diào)，內(nèi)地棉花收購市場(chǎng)持續(xù)低迷。 | 棉花 | 中國棉花價(jià)格指數(shù) | 14795 | 14796 | -1 |
進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù) | 73 | 74.18 | -1.18 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.Informa Economics將美國大豆產(chǎn)量和單產(chǎn)預(yù)估分別下調(diào)至39.91億蒲式耳和每英畝47.9蒲式耳，但仍高于美國農(nóng)業(yè)部的預(yù)期。 | 空 | 短 | 重要 |
2.Celeres稱，巴西大豆播種率達(dá)27%，低于上年同期的41%，因降雨不足令收割工作推遲開始。大豆播種率高于上周的18%，因多數(shù)大豆種植州的降雨活動(dòng)恢復(fù)。巴西2014/15年度大豆產(chǎn)量預(yù)估維持在9130萬噸。 新作大豆銷售完成12%，上年同期為32%。 | 多 | 短 | 重要 | |
3.USDA報(bào)告前瞻：分析師預(yù)估，2014-15年度全球玉米年末庫存料為1.9178億噸，預(yù)估區(qū)間為1.856-1.97億噸，USDA在10月10日的預(yù)估為1.9058億噸；2014-15年度全球大豆年末庫存料為9,073萬噸，預(yù)估區(qū)間為8,950-9,255萬噸，上月官方預(yù)估為9,067萬噸；小麥年末庫存料為1.9225億噸，預(yù)估區(qū)間為1.8979-1.964億噸，上月官方預(yù)估為1.9259億噸。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：
天下糧倉豆粕昨日成交情況：成交價(jià)格3522（-19）元/噸，成交數(shù)量為83900噸，成交清淡。今日豆粕現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)跟盤下跌。飼料廠備貨態(tài)度上不追漲，庫存大約在10-12天。大豆今日港口庫存為643萬噸，本月預(yù)期到港量為640萬噸。國內(nèi)大豆現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn)轉(zhuǎn)好且為正值。近期外盤主導(dǎo)因素有：美國豆粕在新豆大量集中上市前以及國內(nèi)運(yùn)力緊張的狀況下出現(xiàn)的短暫供應(yīng)偏緊的狀態(tài)，南美巴西大豆種植進(jìn)度，美豆的出口進(jìn)度和美豆收割進(jìn)度。內(nèi)盤還受近期大豆到港量低以及豆粕基差堅(jiān)挺支撐?，F(xiàn)階段短期市場(chǎng)受各種炒作因素，盤面容易繼續(xù)呈現(xiàn)反復(fù)震蕩反彈的狀態(tài)。盡管四季度行情處在季節(jié)性有炒作周期的階段內(nèi)，但是基于整體寬松的供需格局，長(zhǎng)期還是處在去庫存化狀態(tài)下，長(zhǎng)周期偏弱。短期在震蕩反彈階段比較適合對(duì)沖操作。豆粕主力合約持倉看，部分老空頭繼續(xù)減空，成交持倉均減，預(yù)計(jì)市場(chǎng)或許還有震蕩反彈的機(jī)會(huì)。具體反彈的高度和周期，還需要觀察南美地區(qū)的天氣情況。從國內(nèi)未來大豆到港看，市場(chǎng)預(yù)期大豆集中到港在11月下旬至12月中旬，隨著低成本大豆的到港，豆粕現(xiàn)貨從成本上容易受到?jīng)_擊。關(guān)注油廠的策略，未來是否會(huì)選擇挺油拋粕的策略。從豆粕主力1505合約技術(shù)上看，短期3000-3050區(qū)間顯示出明顯的壓力，預(yù)期由于各種炒作因素的存在，盤面未來還有可能再次挑戰(zhàn)高點(diǎn)附近的壓力位置，依托3060為止損，反彈起來逢壓力位置可以繼續(xù)嘗試拋空，在回調(diào)的時(shí)候減倉，需要逐漸布局空單。全力做空要繼續(xù)等待盤面的弱勢(shì)。菜粕跌幅在3%以上，從盤后持倉推測(cè)多菜粕空豆粕的解套盤以及部分資金空菜粕對(duì)沖豆粕的多單使得菜粕更弱。現(xiàn)貨菜粕價(jià)差在1200元/噸。期貨盤面1505合約在647元/噸，菜粕和豆粕理論上價(jià)差在800-1000元/噸，從價(jià)差角度看，菜粕壓力仍大于豆粕。
匯易網(wǎng)油脂昨日成交情況：一級(jí)豆油報(bào)價(jià)區(qū)間5780-6050元/噸，成交量為17200噸。24度棕櫚油報(bào)價(jià)區(qū)間5550元/噸，成交量為4300噸，市場(chǎng)成交受低價(jià)刺激稍轉(zhuǎn)好。今日油脂現(xiàn)貨繼續(xù)跟盤降價(jià)，下午盤面跌勢(shì)加快后，無成交。豆油港口庫存為124.58萬噸，棕櫚油港口庫存為57.22萬噸。美元指數(shù)創(chuàng)新高和美原油指數(shù)創(chuàng)新低對(duì)油脂會(huì)產(chǎn)生打壓。油脂還是處在去庫存化的階段。盤后持倉看，棕櫚油主空席位仍然在回調(diào)中減空為主。從油脂的主空操作思路以及未來預(yù)期豆粕現(xiàn)貨走弱和油粕比的低位，推斷油脂的前期低點(diǎn)區(qū)間有支撐，短期看向下空間不大。除非油脂在前低處放量下跌，否則短期還是維持震蕩反彈的思路。技術(shù)上看周線也存在反彈的時(shí)間和空間。油脂多頭做反彈操作的話要謹(jǐn)慎，基本面弱勢(shì)，反彈力度和持續(xù)性弱?；蛘哂^望操作或反彈近尾聲沽空。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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