[轉(zhuǎn)] 中國(guó)銀行發(fā)行30億美元二級(jí)資本債券

2014-11-07 14:11 來(lái)源： 中證網(wǎng) 瀏覽：294 評(píng)論：(0) 作者：開(kāi)拓者金融網(wǎng)

11月5日，中國(guó)銀行境外二級(jí)資本債券成功完成發(fā)行定價(jià)。最終發(fā)行規(guī)模為30億美元，票面利率5%，期限10年。

本次債券根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》發(fā)行，是符合巴塞爾III標(biāo)準(zhǔn)的減記型二級(jí)資本債券，用于補(bǔ)充中國(guó)銀行的二級(jí)資本。

本次發(fā)行采用144A/RegS規(guī)則，面向包括美國(guó)合格機(jī)構(gòu)投資者在內(nèi)的全球市場(chǎng)發(fā)售。投資者認(rèn)購(gòu)踴躍且地域分布廣泛，亞洲占比60%、美歐占比40%，成為迄今中國(guó)商業(yè)銀行在國(guó)際市場(chǎng)上發(fā)行規(guī)模最大的二級(jí)資本債券。本次債券獲得國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，分別為穆迪Baa3、標(biāo)普BBB+和惠譽(yù)BBB+。同時(shí)，符合新興市場(chǎng)公司債券指數(shù)（CEMBI）及摩根大通亞洲信用債券指數(shù)（JACI）等國(guó)際主流債券指數(shù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)悉，10月中旬以來(lái)，中國(guó)銀行先后在國(guó)際資本市場(chǎng)上發(fā)行了65億美元優(yōu)先股、30億美元二級(jí)資本債券，向全球資本市場(chǎng)展示了中國(guó)發(fā)行人良好的財(cái)務(wù)實(shí)力與發(fā)展前景，也充分反映了國(guó)際資本市場(chǎng)和投資者對(duì)中國(guó)銀行的信任與認(rèn)可。本次發(fā)行豐富了中國(guó)銀行資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)了資本實(shí)力，為中國(guó)金融機(jī)構(gòu)在全球發(fā)行資本工具積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，具有重要的里程碑意義。

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