[轉(zhuǎn)] 2014111農(nóng)產(chǎn)品日評
油粕低開高走
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4519 | -30 | -0.66% | -419 | 175070 | -26.43% | 330000 | -0.57% |
豆油5月 | 5858 | -72 | -1.21% | -8 | 76404 | -36.00% | 320190 | -1.90% |
豆粕5月 | 2992 | -11 | -0.37% | 498 | 917808 | -55.47% | 2090288 | 0.79% |
棕櫚油5月 | 5296 | -36 | -0.68% | -5296 | 231290 | -2.07% | 178350 | -3.72% |
鄭油1月 | 6120 | -40 | -0.65% | 480 | 46224 | -12.04% | 88204 | -2.58% |
菜粕1月 | 2302 | -13 | -0.56% | -52 | 535070 | -50.46% | 498220 | 1.11% |
玉米5月 | 2364 | -1 | -0.04% | -4 | 4324 | -66.67% | 95734 | -1.84% |
鄭麥1月 | 2600 | 0 | 0.00% | -40 | 4524 | 20.13% | 19620 | -4.58% |
棉花5月 | 13360 | -95 | -0.71% | 1441 | 106100 | 44.42% | 387958 | -0.49% |
白糖5月 | 4694 | -48 | -1.01% | -319 | 272382 | -36.15% | 477982 | -6.48% |
雞蛋1月 | 4613 | 7 | 0.15% | -103 | 116924 | -34.40% | 119612 | 1.73% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3260 | 0 | -100.00% | 4 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2245 | 2 | 0.09% | 835 | 232 | -60.68% | 2558 | -2.66% |
晚秈稻1月 | 2828 | 1 | 0.04% | -78 | 36 | 260.00% | 4966 | -0.08% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014-11-13 | 元/噸 | 指標 | 2014-11-13 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂：多數(shù)油廠豆粕價格報穩(wěn)觀望，部分調(diào)低；菜粕價格局部下跌；國內(nèi)植物油現(xiàn)貨行情全面下跌。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進口二等） 大連 | 3600 | 3700 | -100 | ||
（進口二等） 張家港 | 3650 | 3700 | -50 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3540 | 3560 | -20 | ||
張家港 | 3490 | 3500 | -10 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5850 | 5900 | -50 | ||
張家港 | 5850 | 5900 | -50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 0 | 5500 | -5500 | |
日照 | 0 | 5600 | -5600 | ||
廣東 | 5450 | 5450 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 3678 | 3720 | -42 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2250 | 2250 | 0 | |
黃埔 | 2450 | 2450 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6250 | 6250 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：小麥價格走勢大體持穩(wěn)，副產(chǎn)品價格小幅波動。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2580 | 2590 | -10 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：今日南北港口玉米市場相對穩(wěn)定，東北深加工玉米收購價格漲跌互現(xiàn)，局部地區(qū)農(nóng)戶賣糧積極甚于往年，山東深加工玉米收購價格小幅走軟，南方銷區(qū)相對穩(wěn)定。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2360 | 2360 | 0 |
山東 濰坊 | 2270 | 2270 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2500 | 2500 | 0 | ||
白糖：廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報價基本維持不變，僅南寧中間價有所下調(diào)，總體成交一般。 | 白糖 | 柳州 | 4375 | 4385 | -10 |
昆明 | 4275 | 4270 | 5 | ||
稻谷：稻谷市場穩(wěn)中偏弱。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3260 | 3260 | 0 |
長沙（早秈稻） | 3080 | 3080 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2750 | 2750 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋價格穩(wěn)中有降。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.44 | 4.55 | -0.11 |
石家莊 | 4.51 | 4.62 | -0.11 | ||
青島 | 4.9 | 4.85 | 0.05 | ||
上海 | 4.9 | 4.9 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 市場傳聞美國12月份至2015年初將從阿根廷進口豆粕以緩解國內(nèi)現(xiàn)貨供應(yīng)緊張的局面，從阿根廷船期表看，阿根廷近期確實在出口豆粕，但是美國并不是目的地，需要關(guān)注此傳聞。 | 空 | 短 | 重要 |
4.NOAA天氣預(yù)報顯示11月12號-11月18日巴西大豆主產(chǎn)區(qū)馬托格羅索州、戈亞斯州、南馬托格羅索州降雨在65-85mm的范圍，巴拉那州、南里奧格蘭德州降雨在5-15m范圍，11月19日-11月25日巴西南部大豆主產(chǎn)區(qū)降雨繼續(xù)較少。關(guān)注未來的天氣是否存在炒作機會。 | 多 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：
美豆粕出口需求良好， 短期國內(nèi)運輸問題導(dǎo)致的豆粕局部供應(yīng)緊張支撐盤面大漲。同時需要關(guān)注阿根廷豆粕出口情況，是否會逐步緩解美豆粕局部供應(yīng)緊張問題。長期看，美豆趨于定產(chǎn)，供大于求的局面是一個長期的主導(dǎo)趨勢。長周期偏空，短周期存在階段反彈因素。近期大豆遠月船期進口壓榨利潤逐漸走差，盤面拋壓減輕。隨著大豆到港量的增加，未來國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨還是存在壓力的，豆粕現(xiàn)貨報價跟盤上漲，但是飼料廠的態(tài)度基本上不追漲。從日線技術(shù)形態(tài)看，短期美豆仍然處于震蕩反彈節(jié)奏中，未來形態(tài)如何演繹主要受天氣和美豆出口進度影響以及美豆粕供應(yīng)緊張等因素的影響。長線思路適合逢反彈拋空的思路。短期需要觀察盤面反彈近尾聲時候拋空。技術(shù)上看，美豆1月合約現(xiàn)在還是處于反彈震蕩階段。國內(nèi)豆粕5月合約依托3080元/噸為止損位置，反彈逢壓力位置還可以嘗試拋空，逐漸布局空單，全力沽空需要等待反彈尾聲的到來。
USDA降低美國國內(nèi)豆油舊作庫存，導(dǎo)致豆油新作庫存降低，對美豆油有提振，不過美豆油近期一直受壓于美豆粕市場的強勢，想有較大起色很難。同時市場上還在等待美國EPA機構(gòu)的針對生物柴油的1美元的補貼政策，該政策遲遲還沒有公布。公布的話對豆油有提振作用。美元指數(shù)強勢和原油的弱勢對油脂也是打壓。整體油脂的基本面弱，目前盤面窄幅震蕩適合設(shè)好止損，反彈逢壓力位置拋空。
（期市有風險，入市需謹慎）
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