[轉(zhuǎn)] 華誼兄弟擬定增募資36億元 阿里、騰訊等認(rèn)購(gòu)

2014-11-19 13:11 來源： 中證網(wǎng) 瀏覽：306 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

昨日晚間，停牌兩個(gè)月的華誼兄弟發(fā)布公告稱，公司擬對(duì)今年6月份發(fā)布的定增方案作出調(diào)整，發(fā)行數(shù)量由不超過1.2億股變成敲定為1.4499億股，發(fā)行對(duì)象由公募基金等變?yōu)榘⒗飫?chuàng)投、騰訊、平安資管及中信建投。公司股票將于今日復(fù)牌。

根據(jù)新定增方案，華誼兄弟擬合計(jì)非公開發(fā)行14498.59萬股，發(fā)行價(jià)格為24.83元/股，募集資金總額不超過36億元。其中，阿里創(chuàng)投擬認(rèn)購(gòu)15.33億元；平安資管擬認(rèn)購(gòu)6.8億元，騰訊計(jì)算機(jī)擬認(rèn)購(gòu)12.80億元；中信建投擬認(rèn)購(gòu)1.07億元。

交易完成后，公司控股股東王中軍、王中磊合計(jì)持股比例將由30.15%降至26.99%，仍持有控股權(quán)。阿里、騰訊所持華誼兄弟股份皆為8.08%，并列公司第二大股東；平安資管則以1.98%比例成為公司第三大股東；中信建投持股比例為0.31%。

募投資金使用方面，公司此次募集資金總額上限將由此前的25億元增至36億元。其中31億元擬用于影視劇項(xiàng)目，包括預(yù)計(jì)拍攝12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片，以及400集電視??；另外5億元擬用于償還銀行貸款。

阿里、騰訊同為第二大股東

華誼兄弟同時(shí)公告稱，公司與騰訊、阿里巴巴就加強(qiáng)合作相關(guān)事宜分別簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。其中，華誼兄弟擬與騰訊在游戲業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行多種模式合作，與阿里合作方面，雙方則將積極拓展全新電商產(chǎn)業(yè)模式，開發(fā)內(nèi)容傳播新渠道，并依托華誼兄弟影視作品、藝人等優(yōu)勢(shì)內(nèi)容與阿里數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)、電子商務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)金融相結(jié)合的形式，打造以傳統(tǒng)媒體、互聯(lián)網(wǎng)、金融等方式相結(jié)合的全新互動(dòng)體系，獲得內(nèi)容傳播與商業(yè)收益的雙贏。

具體而言，阿里創(chuàng)投將協(xié)同阿里巴巴集團(tuán)旗下娛樂寶、電商平臺(tái)、新媒體平臺(tái)等資源，在內(nèi)容與資本層面與華誼兄弟展開深度合作。以影視娛樂事業(yè)群為例，雙方約定將從電影項(xiàng)目的制作、宣傳、發(fā)行、IP及衍生四個(gè)維度進(jìn)行合作：制作方面，雙方約定未來3年內(nèi)，阿里重磅打造的阿里影業(yè)將和華誼兄弟共同制作、發(fā)行5部電影作品。

同時(shí)，華誼兄弟將釋放其電影作品總投資額的5%-10%給阿里參與投資；宣傳方面，在未來3年之內(nèi)，雙方將挑選10部華誼兄弟電影作品進(jìn)行“娛樂寶”業(yè)務(wù)合作；發(fā)行上，雙方將就線上票務(wù)銷售進(jìn)行合作，優(yōu)先與淘寶網(wǎng)進(jìn)行線上首發(fā)票務(wù)合作的華誼兄弟電影作品，將獲得淘寶網(wǎng)優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行重點(diǎn)宣傳推廣；在IP及衍生方面，雙方共同合作的影片（娛樂寶合作影片、阿里參投影片及制作發(fā)行合作影片），其劇本互聯(lián)網(wǎng)在線閱讀傳播、音樂作品互聯(lián)網(wǎng)在線傳播、電影作品之游戲及動(dòng)漫開發(fā)均優(yōu)先與阿里合作。

在這三家中，騰訊最早以機(jī)構(gòu)身份入股華誼兄弟。這次增資，是繼騰訊于2011年戰(zhàn)略投資華誼兄弟后，進(jìn)一步鞏固雙方的合作關(guān)系。

華誼兄弟董事長(zhǎng)王中軍曾公開表示，在華誼兄弟布局互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的過程中，騰訊CEO馬化騰、總裁劉熾平都給出很多技術(shù)性、專業(yè)性幫助。2014年，華誼兄弟將旗下業(yè)務(wù)整合為影視娛樂、品牌授權(quán)與實(shí)景娛樂、互聯(lián)網(wǎng)娛樂三大板塊，致力于IP內(nèi)容的價(jià)值最大化和流轉(zhuǎn)最大化。據(jù)華誼兄弟2014年三季報(bào)顯示，公司報(bào)告期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)游戲收入約2.9億元，約占公司總體營(yíng)業(yè)收入的30%。也就是說，截至第三季度，隸屬互聯(lián)網(wǎng)娛樂板塊的游戲業(yè)務(wù)已成為華誼兄弟營(yíng)收中占比較高的主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，華誼兄弟互聯(lián)網(wǎng)娛樂板塊成為繼影視娛樂板塊之后快速發(fā)力的第二板塊。

在業(yè)內(nèi)人士看來，華誼兄弟與騰訊實(shí)現(xiàn)IP互通后，將華誼兄弟的優(yōu)質(zhì)娛樂資源與騰訊海量用戶連接起來，雙方將實(shí)現(xiàn)共贏。

平安“大金融”支持互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)

平安現(xiàn)身此次定增對(duì)象名單，有些讓人意外。不過，平安集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO哲曾在他初次和馬云、馬化騰合作時(shí)表示：平安是互聯(lián)網(wǎng)金融新來的“小伙伴”，要向阿里、騰訊等前輩學(xué)習(xí)。有此一說，中國(guó)平安入股華誼兄弟成為和阿里、騰訊一樣的機(jī)構(gòu)股東，似乎顯得順理成章。

公開數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)平安已擁有保險(xiǎn)、銀行、投資各大業(yè)務(wù)系列全方位的金融牌照，總資產(chǎn)已逼近4萬億元，在2014年《財(cái)富》“全球500強(qiáng)”排名中位列第128位，是中國(guó)最大的三家綜合金融服務(wù)集團(tuán)之一。

王中軍對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》表示：通過一系列內(nèi)部資源的打通，中國(guó)平安近8000萬元金融客戶可能成為華誼兄弟電影作品的觀眾群或者其它娛樂產(chǎn)品的用戶；而華誼兄弟也可以憑借自身的內(nèi)容資源和品牌影響力，幫助平安實(shí)現(xiàn)已有金融產(chǎn)品的聯(lián)合推廣宣傳。

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