[原] 全球宏觀要點(diǎn)
1. 五月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.5%,增速明顯回升,但主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)出現(xiàn)下滑,即主要是投資收益、資產(chǎn)處置或政府補(bǔ)貼等非經(jīng)常性損益大幅增加造成利潤(rùn)增長(zhǎng)加速。今年國(guó)資委提出10%的利潤(rùn)增長(zhǎng)目標(biāo),很可能將通過類似的方式實(shí)現(xiàn),企業(yè)實(shí)際利潤(rùn)增速很可能再次負(fù)增長(zhǎng)。同時(shí),新一輪QDII2試點(diǎn)也漸行漸近,建立正規(guī)通道為居民提供更多財(cái)富分配選擇是資本項(xiàng)目開放的重要形式,但對(duì)于A股市場(chǎng)而言無疑又是一個(gè)潛在的分流。
2. 銀行地產(chǎn)的反彈主要受地產(chǎn)融資有條件放開傳聞、《前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)綜合規(guī)劃》獲批刺激,以及周小川表示央行將綜合運(yùn)用各種手段適時(shí)調(diào)節(jié)市場(chǎng)流動(dòng)性,不過鑒于7月上旬流動(dòng)性仍緊張,而央行大幅投放貨幣的可能性偏低,加上7月1日9點(diǎn)公布的官方6月PMI不樂觀(前值50.8,市場(chǎng)預(yù)期50.1,可能跌至50以下)因此這兩個(gè)板塊后市仍不樂觀。
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